Тупик был очевиден с самого начала: 19 кардиналов были разделены на две яростно противоборствующих партии с одинаковой значимостью, что делало невозможным достижение необходимого большинства в две трети голосов. С одной стороны, партия, возглавляемая Маттео Россо Орсини и Франческо Каэтани, выступала против французских интересов, против созыва собора и против любых действий против покойного Бонифация. Ей противостояла, профранцузская и антикаэтанистская партия, в котором находились два французских кардинала, Жан Лемуан и Робер де Понтиньи, и прежде всего Наполеоне Орсини, креатура Филиппа Красивого. На этот раз последний был намерен добиться выбора, по крайней мере, послушного Папы. Для этого он без колебаний воздействовал на конклав через двух представителей, которые выдвигали два типа аргументов: денежные аргументы с неизбежным
Однако эти аргументы оказались недостаточными. В отчаянии Наполеоне Орсини предлагал клану Каэтани выбрать одного… из списка имен, который он составит. "И почему бы не избрать моего повара", — ответил разгневанный кардинал. "А что, если мы спросим мнение Карла Анжуйского, короля Неаполя", — предложил другой. Время шло, кардиналы были пожилыми людьми, некоторые были вынуждены были покинуть конклав из-за болезни. Сначала выбыл Жан Лемуан, что ослабило французский лагерь, но затем баланс был восстановлен уходом Маттео Орсини, который также был болен. Конклав заглох.
Фландрская кампания. Монс-ан-Певель (18 августа 1304 года)
Пока кардиналы размышляли, Филипп Красивый летом 1304 года обратил свое внимание на другую главную нерешенную проблему — Фландрию. В этой области перемирие, заключенное 20 сентября 1303 года, закончилось на Пятидесятницу 1304 года. Король Франции был твердо намерен загладить свою вину за поражение под Кортрейком и решить эту проблему раз и навсегда. В течение весны он активизирует дипломатическую и военную подготовку к решающей летней кампании. Он заручился союзом с графом Эно Жаном д'Авен, который предоставил в его распоряжение свои крепости, и королем Англии, который все еще был вовлечен в шотландские дела, преследуя мятежника Уильяма Уоллеса, который продолжал насмехаться над ним. С апреля по июль Эдуард I вел осаду Стирлинга, осаду обставленную как великолепное представление, за которым дамы могли наблюдать из окон специально построенного здания. С посланниками Филиппа IV было достигнуто соглашение, по которому король Англии обещает отправить свои войска в армию своего сеньора и двадцать кораблей для усиления его флота. Он также приказал изгнать фламандских купцов и прекратить экспорт шерсти во Фландрию. Экономическое, военное и дипломатическое удушение фламандских городов усиливалось, и король Франции предпринял последнюю попытку добиться их покорности без войны: он отправил старого графа Ги де Дампьера, которого он держал в плену в Компьене в течение шести лет вместе со вторым его сыном Гийомом де Кревекером, в поездку по главным городам Фландрии с проповедью капитуляции. Его хорошо приняли, но города отказались сдаться, их воля к сопротивлению была подкреплена присутствием во Фландрии Вильгельма фон Юлих. В мае Ги де Дампьер, обескураженный, вернулся в Компьень, где оставался его старший сын Роберт де Бетюн.