В ослабленных Великой Депрессией и выступлениями рабочих САСШ прошли выборы, на них победил Хью Шорт, крайне правый популист. В своей предвыборной программе он отчетливо провозгласил стремление «равняться на континент» и вести агрессивную промышленную политику. Это означало разрыв с Великобританией и фактическое начало холодной войны.
В Австро-Венгрии — новый, молодой монарх. Страну он принял в ужасающем состоянии: отпала наиболее промышленно развитая область: Богемия, сербские радикалы — сотрясают террористическими актами всю страну, взорвана Венская опера — символ страны, и это еще не самое серьезное, что происходит. Зверствуют хорватские усташи. Возглавляемые адвокатом Анте Павеличем, подзуживаемые и благословляемые католическими примасами из Аграма — они вырезают сербов целыми селами, в горных и труднодоступных местностях — идут настоящие бои хорватских усташей с сербскими комитачами, применяется даже легкая артиллерия. Сам монарх — происходит от матери недостаточно знатного происхождения, среди придворных он известен как «ублюдок». Стремясь остановить ползучий распад страны — он начинает военную операцию, стремясь выжечь сербскую заразу, прежде чем от империи отпадет вся ее славянская часть. Вместо короткой карательной операции — затяжные бои, артиллерийский обстрел Белграда и как апофеоз — предъявление Россией ультиматума с угрозой войны. В Белграде — бомбой разорван британский посол, ближайший друг и конфидент монарха: террориста взять живым не сумели, принял яд. Следы — ведут к всепроникающей сербской Черной Руке, а оттуда — на берега Невы. Там давно научились играть на балканской гармонике. Великобритания — объявляет о безоговорочной поддержке Австро-Венгрии.
