Главным воеводой царских войск был татарский князь Урусов. Царских войск было 100 000, у Болотникова – 20 000. Болотников предпочитал иметь дело со вторым самозванцем, нежели с царевичем терских казаков, Петром, и послал в Польшу посыльных для розыска самозванца. Войско также требовало спасшегося Димитрия, а Шаховского как интригана посадили под надзор. Но в московском лагере тоже начались неурядицы. Князь Урусов отделился от Шуйского и со своими мурзами ушел в Крым. В войске нашелся, однако, хитродеец, родом из Мурома, и предложил Шуйскому затопить Тулу. Шуйский обрадовался и обещал его наградить. Муромец построил через р. Упу плот и приказал наполнять его землей, наполненный, он пошел на дно, перегородил течение реки, и вода пошла по улицам города. Мятежники сдались на обещание Шуйского всех помиловать.
Обещания Шуйский не выполнил. Болотников и атаман Нагиба, состоявший первым лицом при царевиче, были отправлены в Каргополь, где в скором времени их уничтожили. Шаховской был отправлен на Кубенское озеро, все пленные подвергались страшной расправе: их бросали в реки. Самозваный царевич Петр был повешен в Москве. На все окраины государства были посланы карательные отряды, с населением тоже производились расправы, все крестьянство было закрепощено. Окончание этого периода Смутного времени характерно полным господством боярства и его насилием. Однако Смута на этом не кончилась. Она продолжалась, приняв новые формы.
На юге появился второй Лжедимитрий, и под его знамена потянулись все средние классы против боярства, в борьбу вступают полностью и донские казаки. Шуйский был ненавидим всей страной. После победы над Болотниковым он женился на молодой княжне, наслаждался семейной жизнью и не думал о государственных делах. Личность второго Лжедимитрия еще менее известна, нежели первого. По сведениям иезуитов, он был крещеный еврей и при первом Лжедимитрии состоял в качестве составителя писем на русском языке. Он убежал после смерти первого Лжедимитрия и скрывался в Киеве у какого-то протопопа, но провинился и был изгнан из дому. Деятельность его началась в Стародубе. Первым признал его Заруцкий. Он признал в нем спасшегося царевича Димитрия и затем был признан польскими воеводами и гетманами Маховецким, Вацлавским и Тышкевичем. Затем к Лжедимитрию явились воеводы Хмелевский и Адам Вишневецкий.
В начинавшемся движении приняли участие поляки. После внутренних беспорядков, или «рокоша», в Польше оказалось много лиц под угрозой мести короля, и они направились на московские земли. Главным претендентом на московские земли был Роман Рожинский, но у него находилось не больше 4000 войска. С этими частями Рожинский подошел к Орлу, где соединился с отрядом Маховецкого и был избран гетманом. К нему прибыли 3000 запорожцев. Рожинский предложил второму Лжедимитрию свою службу. Заруцкий еще раньше отправился на Дон и привел 5000 донских казаков. (Костомаров. «Смутное Время», с. 129, вторая часть.) Против поднимавшегося мятежа весной было отправлено московское войско под начальством брата царя Димитрия Шуйского к Болохову. Узнав, что московские войска двинулись к Болохову, поляки во главе с Рожинским двинулись в том же направлении, и в 10 верстах от города произошло сражение, московское войско потерпело жестокое поражение. Ружинский с войсками двинулся в сторону Москвы.
При войсках находился Самозванец. Повсюду народ встречал Димитрия с хлебом и солью и колокольным звоном. Войска Рожинского подошли 1 июня к Москве и остановились в селе Тушино, в семи верстах от Москвы. Для обороны против тушинских воров Шуйский между Москвой и Тушином устроил «обоз», или укрепленный лагерь, и поместил в нем часть московского гарнизона. Попытка Рожинского овладеть неожиданным нападением лагерем не удалась, и он решил устроить Москве блокаду, отрезав все пути подвоза продовольствия. Польские войска все время пополнялись. Через Смоленск с полтысячью войск двигался к Москве Сапега. С юга шел Лисовский с отрядом в 30 000 человек собранных им людей отряда Болотникова, он занял Коломну, где захватил коломенского воеводу Долгорукова и владыку Иосафа и с ними двинулся к Москве. Из Москвы против него было выслано войско под начальством Куракина. Войска встретились между Москвой и Коломною, и отряд Лисовского был разбит. Было взято много пленных. Лисовский бежал в Тушино. Коломна была укреплена, как пункт для сообщения Москвы с юго-востоком.
