Не слушая находившегося при нём азербайджанца Мердан-шаха, советовавшего ожидать подкреплений из Сирии, Джаррах решился на опасную вылазку в долину Ардебиля, так как хазары, по-видимому, осадили этот город. Там его встретили превосходящие силы хазар (в арабских источниках указывается 300 тысяч человек, но это число, несомненно, сильно преувеличено). Два дня держались арабы, но уже к вечеру второго дня безнадёжность положения стала очевидной. Лучшие силы арабской армии погибли. Ночью, под покровом темноты, многие из уцелевших скрылись и рассеялись по Азербайджану. На рассвете третьего дня у Джарраха остались только раненые и павшие духом. При первой же атаке хазар арабы побежали. Тогда один из спутников Джарраха будто бы воскликнул: «В рай, мусульмане, а не в ад! Идите по пути бога, а не дьявола!» Вспомнив, что умершим в бою с неверными уготовано райское блаженство, мусульмане воспрянули духом и остановились. Большинство их билось насмерть. Сам Джаррах был убит, ему отрубили голову, а жена его и дети достались победителям. Хазары захватили много добычи, недоставало только пленных, так как мусульмане или были убиты или умирали. Из 25-тысячного войска Джарраха лишь немногим больше сотни спаслось бегством[799].
Вслед затем хазары овладели Ардебилем, всех жителей его, способных носить оружие, перебили, а женщин и детей забрали в плен. Захватив огромную добычу, хазары рассеялись по окрестностям, производя грабежи, бесчинства и насилия; всех мусульман они убивали[800]. Впечатление от этих событий было огромно, о них и о сыне кагана стало известно даже в Византии[801]. Особенно сильное впечатление произвела смерть Джарраха, который пользовался большой популярностью.
Ибн ал-Асир говорит, что он был щедрым, превосходным человеком, многие поэты прославили его в своих элегиях[802].
Хазары продолжали опустошать Азербайджан, разорили Тавриз, ограбили Багаван. Их отряды достигли Диарбекира и окрестностей Мосула[803]. Халиф Хишам опять обратился к Масламе, а до его прибытия в Закавказье организацию сопротивления хазарам поручил уже известному нам Саиду ибн Амр ал-Хараши, которому собственноручно дал знамя, 30 тысяч отборных воинов и 100 тысяч диргемов на расходы[804]. Воспользовавшись тем, что хазары, занятые грабежом, разделились на отряды, находившиеся в разных местах, этот арабский полководец начал нападать на них и истреблять по частям. Бал'ами и Ибн А'сам сообщают ряд романтических подробностей этой войны, основанных, по-видимому, на действительных событиях и, при скудости источников, во всяком случае представляющих интерес для характеристики хазар.
Прибыв в Закавказье, Саид начал собирать остатки армии Джарраха и захватил город Ахлат на оз. Ван. Оттуда он, подчиняя города, расположенные на его пути, прибыл в Берда, не затронутый хазарским нашествием. Из этого города он пошёл к Байлекану и расположился около него. Здесь к нему явился один из местных жителей и рассказал, что хазарский тархан находится в его селении; ничего не зная о прибытии арабов, он день и ночь пьянствует и захватил его единственную дочь. Саид отправил в это селение отряд воинов, которые незаметно приблизились и напали на дом, где жил хазарский тархан. Они нашли его пьяным и спящим. Изрубив предводителя и других хазар, мусульмане вернулись с добычей и с девушкой, которую Саид возвратил её отцу. Это была первая победа[805].
В это время Барджиль осаждал город Варсан. Саид послал одного из жителей Байлекана предупредить осаждённых о близости помощи. Тот ценою собственной жизни выполнил поручение. Хазары захватили его по пути к городу и, узнав зачем он послан, предложили ему порекомендовать осаждённым немедленно сдаться, сказав, что на помощь арабов рассчитывать не приходится. Посланец Саида притворно согласился с требованием хазар и, когда те допустили его к стене города, прокричал осаждённым то, что ему сказал Саид. Хазары убили его за это на месте, а затем, увидев дым от множества костров, зажжённых Саидом, сняли осаду и ушли от Варсана, так как полагали, что на них идёт многочисленное арабское войско[806].
Придя в город Варсан, Саид присоединил к своему отряду до 20 тысяч местных жителей и, усилившись таким образом, начал решительнее нападать на хазар. Узнав, что вблизи находится 10-тысячный отряд хазар, эскортирующий 5 тысяч пленных мусульман, в том числе дочь Джарраха, которую предводитель этого отряда, тархан, взял себе, Саид послал к хазарам лазутчика, знавшего хазарский язык. Тот пробрался в лагерь хазар и предупредил пленников о близком освобождении. Когда ночью, перед рассветом, арабы, окружив хазар, неожиданно напали на них, пленники с своей стороны, набросились на конвой. Только немногие из хазар успели спастись бегством, остальные были перебиты. Саид захватил большую добычу и освободил пленных[807].