Манрик и Колиньяр обвиняют королеву в прелюбодеянии и участии в заговоре, но Фердинанд всего лишь помещает жену под домашний арест. Селина Арамона выражает желание разделить с королевой ее заключение, Айрис и Луиза присоединяются к Селине.
14-й день Летних Молний
Алва встречается с герцогом Ургота Фомой и послом Талига графом Шантэри, от которых узнает о смерти Сильвестра и о случившихся перестановках.
Последняя неделя Летних Молний
Лионель Савиньяк наносит убедительное поражение армии Каданы, останавливая начавшееся вторжение и отбрасывает противника за границу.
23-й день Летних Молний
Робер Эпинэ получает письмо от матери, из которого узнает, что его дед при смерти и желает видеть своего внука и наследника.
24-й день Летних Молний
Находящаяся под арестом Катарина провоцирует проведение обыска в ее покоях, что вызывает скандал и столкновение Леонарда Манрика с Айрис Окделл.
Айрис прилюдно объявляет себя невестой герцога Алва.
В Сакаци начинается празднование Осеннего Излома. Робер Эпинэ уезжает из Сакаци. По дороге он подвергается нападению нечисти, его спасает сопровождавшая его от замка астэра, которая гибнет в схватке с Циллой.
Робер встречает легендарную Осеннюю Охоту и с ее помощью за одну ночь добирается до родового замка в Старой Эпинэ. Выясняется, что дед давно мертв, а письмо от матери было подделкой.
1–2-й дни Осенних Скал
От Никола Карваля, капитана гарнизона замка, Эпинэ узнает, что в провинции готовят восстание, а его видят вождем. Разочаровавшийся в идеях Людей Чести Робер склонен последовать совету матери и через посредничество графини Савиньяк примириться с Олларами.
Осуществлению планов мешает появление королевских драгун, вызванных претендующей на титул родней. Командующий драгунами барон Райнштайнер не намерен передавать Робера в руки Колиньяра, но Эпинэ об этом не догадывается.
Ночью родственник сообщает Роберу о смерти матери и подбивает его на побег, тот соглашается, но, поддавшись непонятному порыву, сворачивает с дороги и тем самым избегает устроенной охотниками за наследством засады. Вернувшись вместе с Карвалем в замок, Эпинэ видит повешенных слугами родичей и узнает, что опоенные драгуны зарезаны, Райнштайнер бежал, а заговорщики оповещены. Восстание начинается против воли Эпинэ.
Эпинэ, чувствуя ответственность за родную провинцию и вставших под его знамя людей, возглавляет мятежников, не оставляя при этом надежды договориться с Савиньяками и Алвой.
11-й день Осенних Скал
В Олларии в связи с положением в Эпинэ собирается Совет Меча.
После совета, на котором королева выступает против отправки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить восстание путем переговоров, ее отправляют в тюремный замок Багерлее. Айрис, Луиза и Селина отказываются покинуть Катарину и следуют за ней.
16-й день Осенних Скал
В Эпинэ отправляют армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра.
В поместье барона Шарли Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и хочет его убить, бывшего кансилльера спасает Карваль.
21-й день Осенних Скал
В Урготе на мистерии в честь дня рождения принцессы Елены предпринята попытка отравить принцессу бутафорскими лилиями. Покушение случайно срывает Алва, заменивший поддельные цветы живыми.
Королевские войска входят в Эпинэ и предъявляют ультиматум–немедленно сдаться. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии заведомо неудачный бой, после которого обманом увести восставших в Ургот и сдаться на милость Алвы.
3-й день Осенних Ветров
Армии Манрика и Робера Эпинэ сходятся у леса Святой Мартины. Перед самым сражением к восставшим неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян.
Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард по собственной инициативе ее повторяет.
В разгар сражения генерал Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.
6-й день Осенних Ветров
В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их утверждению, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку Люра и целого ряда гарнизонов, включая столичный. От Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний, но принц в приступе ярости убивает старшего из приехавших. Эпинэ, чтобы не оставлять свидетелей, вынужден с помощью Карваля убить остальных.
12-й день Осенних Ветров
В Олларии узнают об измене Люра и разгроме королевской армии. Ночью временщики, захватив казну, преемника Сильвестра кардинала Агния и королевских детей, спешно покидают столицу. Фердинанд, не желая уезжать, прячется.
Алва ночью тайно покидает Ургот.
13-й день Осенних Ветров
