Доверенный слуга Алвы Хуан доставляет Окделла на границу с Агарией и вручает ему подорожную, деньги и письмо. Окделл должен немедленно покинуть Талиг, в противном случае он будет арестован.
Ричард пересекает границу, так и не узнав, жив ли Алва или яд сделал свое дело.
Алва в сопровождении Валме и кэналлийской охраны тайно выезжает в Фельп.
23-й день Весенних Молний
На пути в Фельп Алва получает известия о том, что фельпский флот разбит, а город осажден.
1-й день Летних Скал
Ричард прибывает в Крион и открывает шкатулку, думая найти там письмо Алвы, но обнаруживает лишь свой собственный кинжал и кольцо, в котором прежде был яд.
3-й день Летних Скал
Алва появляется в Фельпе.
4-й день Летних Скал
По решению дуксии Фельпа Алва возглавляет оборону города.
В Фельп прибывает генерал Вейзель.
18-й день Летних Скал
Матильда, Мэллит, Альдо и Робер добираются до Сакаци.
Ночь с 18-го на 19-й день Летних Скал
В Фельпе осаждающие пытаются перекрыть Приморский тракт и полностью окружить Фельп. Алва с помощью генерала Вейзеля взрывает скалы у тракта и обрушивает их на атакующих. Образовавшийся завал исключает возможность для осаждающих прорваться на Приморский тракт.
20-й день Летних Скал
Айрис Окделл, Луиза и Селина Арамона представлены ко двору и приняты в свиту королевы.
11-й день Летних Ветров
Проделав путь от Криона до Агариса, а оттуда в Алат, Ричард Окделл появляется в Сакаци, где знакомится с Альдо и Матильдой.
12-й день Летних Ветров
В морском сражении заново построенный под руководством Алвы маневренный флот громит бордонскую эскадру. Сухопутная армия осаждающих под командованием гайифского маршала Карло Капраса оказывается в полной блокаде.
8-й день Летних Волн
Кардинал Сильвестр узнает о победе Алвы и смерти опального герцога Эпинэ, деда Робера, одного из идейных вождей Людей Чести.
Герцог Колиньяр претендует на наследство Эпинэ при живом внуке герцога, однако ни Сильвестр, ни иные влиятельные фамилии Талига не желают чрезмерного усиления Колиньяров.
Лионель Савиньяк по формальному поводу вызывает на дуэль генерала Леонарда Манрика. Сильвестр, которому Манрики нужны для уничтожения Людей Чести, вынужден раскрыть Лионелю свои замыслы по смене династии и возведению на трон Алвы. Савиньяк соглашается не убивать Леонарда, кардинал делает вывод, что Лионель не возражает против его замыслов, и отводит Савиньяку роль кансилльера при будущем короле.
После дуэли, на которой Манрик получает легкое ранение, Савиньяк отбывает в Надор, чтобы принять командование Северной армией. Бывший командующий, генерал Симон Люра, отзывается в столицу.
Ночь с 11-го на 12-й день Летних Волн
В Фельпе отмечают древний праздник Андии, в котором принимают участие и талигойцы.
В Олларии от сердечного приступа умирает кардинал Сильвестр.
В Фельпе появляются девочка-выходец с таинственной пегой кобылой. Потерявший возлюбленную капитан Джильди не оказывается их добычей лишь благодаря вмешательству Алвы.
12-й день Летних Волн
Тессорий Леонард Манрик добивается от короля Фердинанда назначения себя кансилльером и при поддержке герцога Колиньяра становится фактическим правителем Талига.
Колиньяр назначается обер-прокурором королевства и под видом следствия по делу о заговоре против короны занимается устранением политических противников.
13-й день Летних Волн
Франческа Скварца, жена фельпского адмирала Скварца, ищет мужа, якобы уехавшего вместе с Джильди. Джильди полагает, что Скварца стал жертвой нечисти, Алва подозревает политические игры.
Выясняется, что исчезла капитан Зоя Гастаки, сестра бордонского дожа, попавшая в плен во время сражения. Все прочие присутствующие в доме сошли с ума и вообразили себя крысами.
1-й день Летних Молний
Алва получает королевский приказ оставить Фельп, однако вместо возвращения в Талиг ему предписывается отправиться в Ургот для переговоров с Фомой о будущих совместных действиях. О смерти кардинала Сильвестра ему не сообщают.
5-й день Летних Молний
Алва оставляет службу Фельпу, но выкупает у города для своих целей три лучшие галеры с полными экипажами, среди которых и галера капитана Джильди «Влюбленная акула».
Командующему талигойским флотом адмиралу Альмейде, чьи корабли еще не добрались до Фельпа, Алва передает с генералом Вейзелем приказ немедленно возвращаться на север, создав при этом видимость зимовки талигойской армады на острове Марикьяра.
7-й день Летних Молний
Отплытие Алвы и Валме на галере Джильди в Ургот.
14-й день Летних Молний
