Фердинанд освобождает из Багерлее королеву, Валентина Придда, ставшего после гибели отца герцогом, и других заключенных, после чего объявляет, что сам возглавит борьбу с мятежниками. Следует назначение новых сановников вместо сбежавших.
Валме из оставленного Алвой письма узнает о его отъезде и решает последовать за ним.
14-й день Осенних Ветров
Валме с помощью влюбленной в Ворона принцессы Елены добивается помощи герцога Фомы и вместе с Герардом покидает Ургот.
21-й день Осенних Ветров
Маршал Генри Рокслей и ряд офицеров гарнизона и гвардии переходят на сторону Альдо, короля арестовывают прямо во дворце.
В момент ареста короля сохранивший верность присяге теньент Давенпорт смертельно ранит Рокслея и бежит из дворца.
Оставшиеся верными присяге части гарнизона под командованием полковника Ансела уходят на северо-запад, в Ноймаринен. Следовавший с ними Давенпорт отправляется на юг, чтобы найти Алву.
23-й день Осенних Ветров
Фердинанд подписывает отречение, Альдо вступает в Олларию.
5-й день Осенних Волн
Давенпорт и Валме встречаются на Урготском тракте. После обмена новостями принято решение отправиться в Тронко к командующему Южной армией генералу Дьегаррону.
Альдо по совету Люра организует убийство офицеров и генералов, подкупленных гоганами и, чтобы добыть средства, объявляет о казни Фердинанда и заложников из числа богатых негоциантов, выставив заведомо невыполнимые условия их освобождения, главным из которых является требование к Алве сдаться на милость победителей.
8-й день Осенних Ветров
Рудольф Ноймаринен, вынужденно ставший в отсутствие Алвы регентом Талига, принимает решение сосредоточить усилия против угрозы со стороны Дриксен и Гаунау, а столицу предоставить Южной армии.
Алва появляется на месте готовящейся казни, прорубается к эшафоту, убивает Люра и сдается, вынуждая Альдо сохранить жизнь Фердинанду и отпустить заложников.
Присутствовавший при этом Валентин Придд оказывает Алве королевские почести.
Робер Эпинэ по невысказанной просьбе Алвы берется позаботиться о его коне.
