20 января 1943 года фашисты вновь начали наступление против югославских партизан, выделив для этого около 80 тысяч человек, танки, артиллерию и авиацию. Тито, будучи сторонником тактики сдерживания, начал отвод своих войск, который осложнялся наличием у партизан тысяч раненых и больных и отходом вместе с ними десятков тысяч мирных жителей. Патриотам удалось прорваться в Черногорию и Южную Сербию, разгромить итальянскую дивизию «Мурдже» и выйти к реке Неретре. Но дальше путь был перекрыт противником. Над партизанами нависла угроза окружения и полного уничтожения, но они не сдавались. Упорные бои на Неретре продолжались до апреля 1943 года и вошли в историю как «битва за спасение раненых». Только в апреле партизанским формированиям удалось прорвать вражеские заслоны и уйти в Черногорию и Санджак.
Угроза вторжения англо-американских войск на Балканы заставила фашистское командование активизировать действия против югославских партизан. Была подготовлена операция с кодовым названием «Шварц», для участия в которой выделялось 4 немецкие, 4 итальянские дивизии и несколько тысяч устошей и четников. Общая численность войск противника достигла 127 тысяч человек. Против них Тито имел всего 16 тысяч бойцов, на руках которых находилось 3500 раненых и больных.
Окружив партизанский район, 15 мая 1943 года фашисты начали наступление одновременно по нескольким сходящимся направлениям. Но Тито сумел вовремя сконцентрировать силы на одном направлении и прорвать кольцо окружения в районе реки Сутьески. Ценой потери почти 6 тысяч патриотов главные силы партизанских войск и раненые были спасены. Операция «Шварц» не достигла поставленных целей. Бои на Сутьеске стали символом отваги и героизма бойцов НОАЮ.
Высадка союзников в Сицилии и на юге Италии изменила обстановку и в Югославии. Тито решил использовать в своих интересах разногласия между германским и итальянским командованием и постараться вывести из строя войска последнего. С этой целью он приказал сосредоточить основные силы НОАЮ в центральных районах Югославии с тем, чтобы не допустить выхода немецких войск к Адриатическому морю. Итальянцы, отрезанные от союзников и сломленные морально, не могли долго сопротивляться. А после того как было объявлено о выходе Италии из войны, две итальянские дивизии, находившиеся в Югославии, почти в полном составе перешли на сторону НОАЮ, четыре другие были разоружены полностью, а остальные частично. В концу 1943 года Тито удалось увеличить численность НОАЮ до 320 тысяч человек. От фашистов было освобождено почти все побережье Адриатического моря. К тому времени партизаны сковывали боями 450-тысячную группировку немецких, болгарских, венгерских войск и их югославских союзников. Это был существенный вклад в общее дело борьбы стран антифашистской коалиции.
Новый, 1944 год югославские патриоты встретили в тяжелых боях, отражая шестое по счету крупномасштабное наступление врага. Противнику удалось временно захватить Адриатическое побережье, но он не сумел уничтожить НОАЮ.
Весной 1944 года германское командование начало седьмую по счету крупную операцию против югославских партизан. С целью ликвидации Тито и его штаба 25 мая была осуществлена внезапная высадка крупного воздушного десанта в район города Дрвар. С фронта туда были направлены моторизованные и пехотные части. Фашистам удалось захватить город, но Тито и его товарищи выскользнули из ловушки. В течение десяти дней враги преследовали Верховный штаб.
К середине 1944 года под командованием Тито находилась армия, насчитывавшая около 350 тысяч бойцов, которая контролировала большую часть территории страны. Это обстоятельство заставляло всех руководителей антифашистского блока государств считаться с партизанским главнокомандующим.
16 июня на острове Вис состоялись переговоры Тито и премьера эмигрантского королевского правительства Югославии И. Шабушича. Было подписано соглашение об объединении усилий для освобождения страны от фашистов. Затем в период с 12 по 15 августа в Неаполе Тито встречался с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем, также договорившись о помощи западных союзников.
В комплексе мер по оказанию поддержки Национальному комитету освобождения Югославии (НКОЮ) важным политическим жестом явилось награждение 5 сентября 1944 года Верховным Советом СССР большой группы видных руководителей Народно-освободительно армии Югославии во главе с Тито советскими орденами. Верховный Главнокомандующий НОАЮ маршал Иосип Броз Тито был награжден орденом Суворова I степени «за выдающиеся успехи в деле управления войсками и в проведении боевых операций против общего врага Советского Союза и Югославии – гитлеровской Германии».
Но Тито рассчитывал и на более существенную помощь СССР. В письме Сталину 5 июля 1944 года он писал: «Самая сильная поддержка заключалась бы в том, чтобы Красная Армия продвинулась через Карпаты и Румынию в направлении юга».
