Охотник спрятал шерстинку и пошел дальше по берегу моря. Но больше он никого не встретил и добрел до незнакомого города. Зашел в самый крайний маленький домик. Там сидела древняя старушка.
— Мать, не дадите ли чего-нибудь поесть? — спросил охотник.
— Ах, сынок, я сама второй день сижу без хлеба, — ответила она.
Тогда охотник вынул золотой, старушка пошла на базар за едой. Вскоре она вернулась, и они на славу поели. Охотник спросил:
— Расскажите, мать: что говорят у вас в городе, какие новости?
— Ах, дорогой гость, и не спрашивай. Хороших новостей у нас нет, а плохие не хочу рассказывать, — ответила старушка. — Большое горе в нашем городе.
Охотник сказал:
— Если горе, надо рассказать, — может быть, я помогу вашему городу.
— Что ж, слушай, — начала старушка. — Нашим городом правит хан. У него есть красавица дочь. А у дочери есть необыкновенная подзорная труба. В эту трубу она видит все, что есть на земле, в небе и под водой. Никто не может от нее спрятаться. А красавица объявила, что выйдет замуж за того, кто сумеет так спрятаться, что она не найдет. Прятаться можно три раза. Кого она трижды найдет, тому отрубают голову. Вот уже девяносто девять джигитов нашли свой конец. Весь наш город в трауре, почти в каждом доме слезы, погибли и двое моих сыновей, двое силачей и красавцев, двое моих кормильцев. Девяносто девять прятались, а ты, наверное, будешь сотым.
— Да, я буду сотым, — решил охотник. — Хочу попытать счастья, пойду в ханский дворец.
И он отправился в ханский дворец. Там он увидел красавицу, дочь хана, окруженную слугами.
— Пришел сотый! — сказала красавица в ответ на приветствие охотника. — Скоро сотая голова полетит с плеч!
— Голова моя останется на плечах, а ты станешь моей женой, — усмехнулся охотник.
— Какой ты смелый! — удивилась красавица. — Что ж, тогда давай скорей начнем игру! Будешь прятаться три раза.
— Я согласен, если разрешишь прятаться четыре раза, — сказал охотник.
Он подумал о четырех своих помощниках.
— Четыре так четыре, все равно твоя голова на волоске, — усмехнулась ханская дочь. — Иди, прячься, у тебя есть ночь. Утром начну искать.
Охотник вышел из дворца, вышел из города, пошел в степь. Вынул перо орла, сжег его. Появился орел.
— Послужи мне, орел, пришло время, пришла беда, — сказал охотник. — Спрячь меня, орел, спрячь так, чтобы ни в какую подзорную трубу ханская дочь меня не заметила.
Орел схватил охотника крепкими лапами, поднял в небеса, унес за облака, к далеким синим скалам, к своему гнезду. Он опустил охотника в гнездо, сам сел на гнездо, прикрыл своим телом. Казалось, никто охотника не увидит.
Утром ханская дочь начала искать охотника. Сначала она осмотрела всю землю, но ничего не нашла. Тогда она подняла подзорную трубу и начала осматривать небеса. И вот далеко за облаками увидела синие скалы, а в скалах орлиное гнездо. В нем сидел орел. Она внимательно осмотрела орла и увидела возле крыла несколько шерстинок от папахи охотника.
— Нашла! Нашла! — радостно закричала красавица. — Хорошо он спрятался, а я нашла!
Вечером охотник вернулся во дворец. Он был уверен, что выиграл. Но ханская дочь сказала:
— Ты был в синих скалах, сидел в орлином гнезде. Орел прикрыл тебя телом и крыльями, и все-таки я тебя заметила! Нет, от моей подзорной трубы не уйдешь! Она видит все, что ни есть на земле, в небе и под водой.
Охотник пошел прятаться второй раз. Он сжег шерстинку козы, и перед ним появилась коза.
— Послужи мне, коза, пришла твоя пора, пришла моя беда, — сказал охотник. — Выручай меня, спрячь меня, спрячь так, чтобы ханская дочь не нашла, в трубу волшебную не увидела.
Коза посадила охотника на себя и понесла его на край света. Там, на самом краю, за скалой, в ямке спрятала она охотника и прикрыла своим телом.
Утром ханская дочь начала искать охотника. Долго она оглядывала землю и вот на самом краю света за скалой увидела козу, а из-под козы торчал уголок бешмета.
— Нашла! Нашла! — обрадовалась красавица. — Это его бешмет! Два раза я выиграла!
Вечером охотник вернулся во дворец. Ханская дочь сказала:
— Ты прятался на самом краю света, за скалой, тебя прикрывала коза. Далеко ты прячешься, но от меня тебе не уйти.
Охотник пошел прятаться в третий раз. Он пришел к морю, сжег золотую чешуйку, и перед ним появилась рыбка.
— Послужи мне, золотая рыбка, спаси меня, мудрая рыбка, — взмолился охотник. — Дважды я прятался, и дважды меня находила злая ханская дочь. Она радуется, что дважды выиграла, что скоро отрубит мне голову.
— Я хорошо тебя спрячу, охотник, — говорит рыбка. — Ты будешь сидеть в брюхе огромной щуки.
Она кликнула щуку, та приплыла и разинула огромную пасть. Охотник шагнул в пасть и оказался у щуки в брюхе. Щука уплыла в море.
Утром ханская дочь начала искать охотника. Она осмотрела всю землю, потом все небеса. Нигде ничего не заметила.
— Не прячется же он на дне моря! — сердито сказала красавица.
— А ты не сердись, — посоветовала мать, — может быть, он и в море. Осмотри спокойно все море.
