И тогда отправился принц к замку колдуньи. Он не знал, как сражаться с волшебством и даже не знал, как попасть в замок Розенды, но честь не позволяла ему вернуться, даже не попытавшись помочь. Но ему не пришлось сражаться. Розенда встретила его у входа в свой замок и поведала свою историю. Однажды, когда Розенда была еще только ученицей колдуньи, старая ведьма-наставница дала ей задание: проникнуть незамеченной во дворец короля Рузвельта. С заданием начинающая ведьма справилась, но случайно встретилась во дворце с принцем Филиппом. Принц не заметил невидимку. А невидимка влюбилась в принца, но она не могла оставаться во дворце. Розенда вернулась к своей старой ведьме и продолжила учиться. А месяц назад ведьма умерла и Розенда стала ее преемницей. Она знала, что благородный принц Филипп не сможет не попытаться помочь семье короля Антония, и придумала свой план. Колдунья хотела, чтобы принц взял ее в жены, но он отказался. Он видел, что сердце ведьмы черно и даже любовь не сможет смягчить его. Тогда Розенда сделала вид, что смирилась с его отказом и даже без возражений отпустила королевскую семью.
