— Был я недавно у старца. Живёт он посреди леса в крошечной избушке. Дряхлый дедушка, уж и ходит с трудом, и видит слабо, и слышит туго… Но сколько же народу к нему за советом обращается! И люди, и звери, и мелкие божества. Вот спускается старичок по ступенькам своего ветхого жилища. Тут же окружает его толпа, все гудят, перебивают друг дружку, суетятся. Каждый хочет на вопрос ответ получить, а если повезёт — зайти в избушку старца и побеседовать в тиши. Старичок же спокойно ступает, всматривается в гостей слеповатыми глазами. Подле некоторых замирает и что-то им говорит. И, представь себе, я в этой толпе стоял молча, даже не дышал почти, чтоб ненароком огонь не вырвался… А старец ко мне подходит, открывает беззубый рот и радостно так восклицает: «Явился великий дракон, испепеляющий зло!» Тут уж на меня оборачиваться стали. Я собрал всю храбрость, задержал дыхание и говорю: «Дедушка, вот есть у меня кручина…» А он уже не слушает, идёт дале… Э-эх, про этого старика говорят, что он может с одного только взгляда всё понять о любом существе. Узнать всю его жизнь и всю душу. Потому-то к старцу и приходят такие толпы, что он самую суть видит. И вот… Коли он узнал о моей беде, о том, сколько вреда я приношу всюду, где окажусь… Почему же он тогда так жестоко посмеялся надо мной? Великий дракон, испепеляющий зло… Ох, шутник! Странно, что я с горя ничего там не поджёг.
Дракон вдруг всхлипывает. Как бы не начал пламя извергать, беспокоится мальчишка. А вслух спрашивает:
— Больше тебе этот старец ничего не сказал?
— Ничего… — Дракон сокрушённо машет головой, длинная шея мотается из стороны в сторону. Мальчик крепче вцепляется в твёрдый гребень, глядит вокруг. Земля далеко-о-о внизу, впереди и вверху чистое небо, а сзади… Сзади мчится по воздуху знакомый колдун с лохматой чёрной бородой и мутными красными глазищами.
— Не уйдёшь от меня, человек! — кричит визгливо и злобно. — Заберу я твою душу!
Мальчишка от ужаса слова не может вымолвить. Дракон отчаянно бьёт крылами, набирает скорость, выдыхает огонь через плечо. Куда там! Колдун ловко уворачивается. Если и задевает его пламя, то тут же оно растворяется. Нет, не сумеет великий дракон испепелить это зло! Всё ближе чёрный старик, всё громче его смрадное дыхание; совсем уже рядом костлявые руки, желающие отнять у человека душу. Кажется, нет никакого спасения.
Видит дракон, что бороться без толку, но продолжает выдыхать огонь через плечо. Вот снова открывает он пасть, и вдруг ка-ак чихнёт! Из пасти вырывается столько пламени, что не может колдун ни увернуться, ни волшебством защититься. Да только слышится из огня его крик:
— Не убил ты меня, дракон! Ещё вернусь я за душой человечьей! А пока лети прочь.
Мальчишка сидит ни жив ни мёртв, того и гляди свалится. Решает дракон приземлиться, чтоб и самому отдохнуть, и человека успокоить. Опускается он в Греции, на берегу седого Океана. Подходят к нему прекрасные нимфы-океаниды, смотрят с любопытством. Объясняет дракон нимфам, кто он такой и почему остановился здесь.
— О, этот злой старик нам известен, — говорят океаниды. — Если выберет он себе жертву, то не защитит её даже Зевс, повелитель неба. Будет гнать её колдун по мирам, играть с ней, пока ему не наскучит… Неси человека вон в ту пещеру, мы станем его охранять. Сам же возвращайся на берег. Вскоре увидишь ты, как выходит из вод вещий морской старец Нерей. Спроси его о том, где искать счастье человеку и как тебе избавиться от проклятья. Если не захочет старец говорить с тобой, ты уж постарайся его заставить, он многое знает.
Сидит дракон, ждёт Нерея. Долго ждёт. Уже и лучезарный бог Гелиос на золотой колеснице завершил свой путь по небу и спускается к Океану. И вот, наконец, выходит на берег вещий старец. Не хочет он вести беседы с чудищем из иного мира, но дракон крепко схватил его и отпускать не желает, даже поджечь грозится. Силится Нерей вырваться из драконьих лап, превращается в разных морских существ, но вскоре сдаётся. Вот какой ответ дал дракону морской вещий старец:
— Не найдёт человек счастье в чужих мирах, если не отыщет его в своей душе.
Отпустил дракон старца, наловил в океанских водах рыбёшек для трапезы и воротился в пещеру. Сидит там мальчишка, молчит и не шевелится. Кружат вокруг него океаниды, пытаются увлечь разговором, предлагают воды из источника напиться… А мальчик будто не слышит. Уходят нимфы, дракон и человек остаются в пещере одни. Дракон разводит костёр, жарит рыбу и рассказывает, что узнал от старца Нерея.
— А ведь и колдун об этом говорил, — тихо молвит мальчишка. — О людях, которые бывали в самых чудесных краях и всё равно оставались несчастны. О, отчего покинул я родную деревушку! Теперь точно не видать мне счастья: за моей душой охотится злой колдун, и скорбит душа моя.
Дракон видит слёзы на глазах мальчишки и сам начинает плакать. Но голос его твёрд и весел:
