Ланцева решает ехать в колонию к Радаеву и попробовать его разговорить. Булыкин отказывается. Он уже жалеет, что пооткровенничал с Анной.
Ланцева навещает Томилиных. Они в городе старожилы, всех знают. Выясняется, что они были дружны с семьей Радаевых. Жена Томилина работала в музыкальной школе вместе с мамой Радаева. Оказывается, директриса Цепнева, беспринципная деляга, сдала часть школы в аренду некоему Рогову, где он и открыл свой банк. О, этой Цепневой стоит заняться. Редкая мерзавка, она довела до инфаркта Радаеву. После смерти матери Павели слетел с катушек.
Самое главное, что вынесла Ланцева из разговора с Томилинымм – без сомнения, Павел Радаев совершил налет на банк, но при всем при том он не подлый парень.
Колония. Ночь. Павел Радаев и Лешка Барминов отмечают завтрашнее освобождение Лешки. Когда-то они оставили друг другу в драках немало шрамов. Но когда Лешка пришел в колонию, Павел защитил его от беспредела. С тех пор они кореша.
Лешка интересуется, не передать ли привет Тане, жене Царькова. Он знает, что у Лешки с ней была любовь, о которой Царьков отлично знал, но… не мешал. Странный малый, этот Царьков…
Лешка делится, что ему уже предложили непыльную работенку за 30 штук в месяц плюс «Жигули» … Оба догадываются, что «работа», скорее всего, связана с наркотиками.
Царьков держит слово. Возле мэрии стоят четыре новеньких «жигуленка». Родительские патрули разъезжаются в разные стороны. Едет осмотреть вечерний город и Лещев, с ним Ланцева и Кодацкий с видеокамерой.
Их внимание привлекают подростки у Вечного огня. Это Свищ со своими пацанами жарят сосиски…
В дискотеку, возле которой полно обкуренных подростков, мэра не пускают.
Подавленный Лещев предлагает Ланцевой работу в мэрии. Заняться молодежью, культурой… Анна отказывается. Она прямо в глаза говорит мэру, что уже весь город знает, что самые лучшие здания он продал или отдал в аренду Царькову… Прозрачный намек, что скоро хвост будет крутить собакой. Лещев так же откровенно отвечает, что не может пока развязаться со своим помощником по безопасности. Всему свое время.
Булыкин все же соглашается ехать с Ланцевой в колонию. Он умеет признавать свои ошибки. Они изучают личное дело Радаева, беседуют с персоналом. Претензий к парню нет.
Но сам Радаев отказывается от разговора по душам.
Ланцева и Булыкин возвращаются в Поволжск ни с чем. Хотя, как посмотреть. Булыкин увидел как бы совсем другого Радаева. После семи лет заключения в нем ничего не осталось от преступника. У Ланцевой другое впечатление: как можно держать за решеткой исправившегося человека? Это ее мнение нашло поддержку даже у начальника колонии. Администрация готова поддержать ходатайство о помиловании, если с ним выступит (помимо самого Радаева) мэрия.
Анна идет с этим предложением к Лещеву. Тот не понимает, зачем нужно освобождать Радаева. Но вы же хотите радикально изменить в городе ситуацию с подростковой преступностью, отвечает Анна. А для этого требуется нестандартное решение.
Лещев против, против и Царьков. Ремонт здания, где разместится «Спарта» уже идет полным ходом. Скоро клуб вберет в себя сотни подростков. Зачем тут Радаев?
И тогда Ланцева едет к губернатору. Тот поддерживает ее.
Обрадованная, она едет с этой новостью в колонию, но Радаев проливает на нее холодный душ. Он не станет заниматься подростками. Но Анна в конце концов уламывает его.
Наркополицейский Макаров собирается на конспиративную встречу со своими агентами Ваней Томилиным и Олегом Лещевым. Они должны передать ему флэшки с отснятым материалом в укромном уголке двора музыкальной школы.
Ланцева ведет планерку, когда приходит сообщение, что во дворе «музыкалки» обнаружено тело убитого парня…
В школу съезжается все городское и милицейское начальство. Снова громкое ЧП. Убит Ваня Томилин. Но убит также и Макаров (об этом догадывается Булыкин), тело его находят в другом конце школьного двора, в кустах шиповника.
Булыкин допрашивает Чеснока. Тот грамотно разыгрывает умопомешательство. Губернатор присылает в город роту ОМОНа, лучших розыскников. Пока безрезультатно.
День похорон Вани и Макарова совпадает с 50-летием Лещева. Оставшийся живым Олег (он не пришел на встречу с Макаровым) умоляет отца отменить пышное празднование юбилея. Но Лещев отказывается. Разлад между сыном и отцом доходит почти до разрыва.
Радаев узнает о смерти Вани. Он хорошо знал этого светлого, чистого мальчика. Радаев извещает Ланцеву, что он согласен сделать все, что сможет, для того, чтобы избавить город от шаек и наркотиков.
На поминках Царьков пытается преподнести Томилину пухлый конверт. Но отец Вани отказывается.
Девушка Вани Лена убита горем. Ланцева и Макаров дают друг другу слово, что пойдут до конца, чего бы это им не стоило, но найдут убийц Вани и Макарова.
Ланцевой сообщают о решении Радаева.
Теперь она может заняться ходатайством о помиловании. Теперь даже Лещев не может ей отказать.