Царевич согласился, и Ходжа Махмуд привел его к себе. Спешился юноша, отпустил коня пастись. Хозяин накормил гостя, потом они разговорились. Суму с золотом сын падишаха отдал хозяину:
— Добрый человек, что мое, то пусть будет и твоим.
Несколько дней он гостил у Ходжи Махмуда. Гулял по городу, расспрашивал прохожих о том, о сем. Как-то вышел он, видит — в одном месте собрались люди. Одни хлопают в ладоши, радуются, смеются, бога благодарят, а другие плачут, бьют себя по лицу.
— Что это? — удивился он. — Одни радуются, а другие горюют.
Втиснулся он в толпу и спрашивает у одного человека:
— Скажи, почему здесь собрались люди, что случилось?
— А ты что, чужестранец?
— Да, — ответил юноша.
— Дочь нашего падишаха поклялась не выходить замуж. А отец грозится: если она не выйдет замуж, ей отрубят голову. Тогда велела она привести под окно огромного мула и объявила: «Кто сумеет верхом на коне поразить мула копьем и, не сходя с коня, поднять мула на плечо, за того я и выйду замуж». И теперь сыновья богатых купцов пытаются выполнить ее условие, но пока никто не может. Кто голову себе разбивает, кто руки ломает, а кто и вовсе насмерть разбивается.
— Не сведешь ли ты меня к дочери падишаха? — спросил юноша.
— Отчего же не свести, — согласился Ходжа Махмуд.
Привел он незнакомца ко дворцу. В окне увидел юноша нарядную красавицу, ту самую, чье изображение он видел, а под окном — мула. Всадники по очереди верхом на конях подъезжали к мулу. Каждый раз, когда один из них приближался к мулу, народ и родственники подбадривали его, а когда всадника постигала неудача, его близкие тут же поднимали беднягу и с плачем носили домой.
Долго юноша присматривался, наконец, вернулся в дом Ходжи Махмуда:
— Да, сегодня я убедился, что никому не под силу поднять мула на копье. Завтра пойду и я попытать счастья.
— Сынок, свет очей моих, да буду я твоей жертвой, куда ты пойдешь, пожалей себя! — взмолился Ходжа Махмуд.
— Нет, нет. У меня одна голова, и ту положу здесь. Я пойду.
Вечером юноша хорошо вычистил и накормил коня, а когда взошло солнце, оседлал его и с копьем в руках отправился во дворец. Юноша скакал впереди, а Ходжа Махмуд сзади. Встали и они в один ряд с домогающимися. Кто руку сломал, кто голову ушиб, а кто и вообще не поднялся с земли. Дошла очередь и до сына падишаха. Обратился он за помощью к богу, проехал круг на коне и, с разбегу воткнув копье в мула, чуть приподнял его, но вдруг раздался хруст, у коня сломался хребет, и юноша упал.
А девушка всем сердцем успела полюбить юношу.
— Да будет проклят твой конь! — воскликнула она. — Бог свидетель, ты добрый молодец, да конь тебя подвел.
Оставил царевич и коня, и седло, и сбрую, а они стоили не меньше пятисот рублей, повернулся и ушел. Ходжа Махмуд снял с коня украшения и седло, взвалил себе на спину и тоже вернулся домой. Видит — совсем загрустил юноша, ходит перед домом и стонет.
— Отец, я рассчитываю только на тебя. Найди мне хорошего коня, чтобы я смог поднять мула, — взмолился сын падишаха.
— Сынок, — ответил Ходжа Махмуд, — такой конь есть, зовут его Равше-Балак, чудо-конь, но только он дорого стоит.
— А за сколько его продают?
— В торбу коня входит пять пудов овса. Если наполнишь торбу золотом, тогда конь — твой.
Вытащил юноша из кармана бумагу с именами купцов, спросил Ходжу Махмуда:
— Ты знаешь этих людей?
— Да, — ответил Ходжа.
Взяли они мешок и пошли к одному купцу, рассказали, зачем пришли. Собрал он всех остальных купцов, и наполнили они мешок золотом. Купил царевич коня по имени Равше-Балак. Сильный был конь, двойной уздой и то трудно было его удержать, еле привели домой. Не спалось юноше в ту ночь. Все ходил он вокруг коня, ласкал, целовал его, пока утро не наступило. Утром обратился юноша с молитвой к богу, помолился, сел на коня, взял копье и отправился ко дворцу. Смотрит — опять всадники собрались. Встал и он в их ряд. Воткнул копье в землю, оперся на него, дожидаясь своей очереди.
А дочь падишаха увидела его и сказала:
— Видит бог, этот юноша сегодня увезет меня. Конь куплен у того богача, который требовал за него торбу золота.
Несколько всадников попытали счастья, да куда там! А наш молодец намотал на руку узду, вихрем налетел на мула, всадил в него копье, как в цыпленка, вскинул на плечо и подскакал к окну царевны. Улыбнулась девушка молодцу и тут же отошла от окна. Известили падишаха, что некий юноша, живший у Ходжи Махмуда, сумел поднять мула на копье и что пора готовиться к свадьбе.
За невестой во дворец пришли Ходжа Махмуд и несколько почтенных людей. Ходжа Махмуд обратился к падишаху:
— Собирай дочь в дорогу, мы пришли за ней.
— С радостью, — отвечал падишах, — много бед она натворила. Грех за смерть многих погибших юношей лежит на моей душе; слава богу, нашелся наконец сильный человек. Увезите ее, да будет она его женой.
И начались сборы в дорогу дочери падишаха. Через неделю юноша пришел к Ходже Махмуду, отдал ему остатки золота:
— Это тебе.
И попросил разрешения уехать. Падишах послал с ними сто всадников и наказал:
