После завершения речного проекта разразилось большое восстание в районе Хуайхэ, возглавляемое группой так называемых «красных повязок». Несмотря на первоначальные успехи и распространение восстания в район Янцзы, в 1354 г. Токто подавил его с помощью китайских войск. В том же году он осадил крепость одного из военачальников, который блокировал Великий канал в Гуо-ю. Когда Токто отсутствовал в столице, он стал жертвой заговора дворцовых политиков и был смещен. Власть перешла к китайским и монгольским региональным военачальникам, которые вели борьбу друг с другом и с юаньским двором. В конце концов из этого хаоса возникла фигура Чжу Юань-чжана — основателя династии Мин. Базируясь на юге, войска Мин выступили против соперничавших военачальников и в 1368 г. захватили Пекин. Юаньский двор бежал в Монголию.
Отступление из Северного Китая перед лицом нападения было нетипичной формой поведения правящей династии. Каждая вторая из крупных иноземных династий в китайской истории упорно боролась за свои владения в Китае. Однако эти династии были маньчжурскими по происхождению, имели наступательную идеологию и хорошо развитую административную структуру. Монголы же происходили из степи и являлись наследниками стратегии внешней границы. Во времена правления Чингис-хана они отказывались управлять завоеванными в Китае территориями или защищать их. Только после падения в 1234 г. династии Цзинь они стали брать на себя ответственность за управление сельскохозяйственным производством, и лишь Хубилай-хан перенес столицу в Китай и официально основал династию.
Уход монголов из Китая можно объяснить только с учетом одной из самых древних степных традиций — стратегического отступления. Столкнувшись с решительным наступлением минских войск с юга, монголы предпочли отступить, а не биться насмерть, хотя в последнем случае они могли бы сохранить опорные базы Юань в Китае, как это сделали ранее кидани, сопротивляясь атакам Северной Сун. Кочевники всегда предпочитали мобильную оборону, при которой они сами избирали место и время схватки, не рискуя прибегать к позиционной обороне. Это имело смысл в степи, где не было городов и сельскохозяйственных угодий, которые мог захватить враг. Но уход из Китая был совсем иным делом. Юань оставляла монгольские войска на произвол судьбы и жертвовала своим основным плацдармом в Китае. Юаньские лидеры, вероятно, надеялись опереться на войска в Монголии, которые охраняли границу и могли помочь им в организации контрнаступления. Однако, отступив, династия уже имела мало шансов вернуться в Китай. Несмотря на то что юаньские лидеры давно не жили жизнью степняков-кочевников, они в полном соответствии со степными традициями покинули Китай в той самой небрежной манере, в какой их предки захватили его, — не слишком задумываясь о последствиях.
Кереиты
Лидирующее племя в Монголии в конце XII в.
Управляло конфедерацией, в которую входили монголы
Меркиты
Кочевое племя в районе озера Байкал Часто соперничали с монголами в XII в.
Монголы
Небольшое племя в Монголии в XII в.
Собственное племя Чингис-хана
Найманы
Кочевое племя в районе Алтая
Возглавляли могущественную конфедерацию в конце XII в.
Онгуты
Кочевники на границе Китая в XII в.
Пограничные войска династии Цзинь
Татары
Небольшое племя в Монголии в XII в.
Кровные враги монголов
Бату
Сын Джучи, внук Чингис-хана
Правитель Золотой Орды
Борте
Жена Чингис-хана
Мать Джучи, Чагатая, Угедэя и Толуя
Гуюк
Сын Угедэя, внук Чингис-хана
Преемник отца в качестве великого хана (1246–1248 гг.)
Джучи
Старший сын Чингис-хана
Его потомки правили Золотой Ордой
Елюй Чу-цай
Бывший чиновник правительства Цзинь, происходил из киданей
Создатель регулярной монгольской администрации в Северном Китае при Угедэе
Мункэ
Сын Толуя, внук Чингис-хана
Преемник Гуюка в качестве великого хана (правил в 1251–1259 гг.)
Мухали
Монгольский военачальник, руководивший военной кампанией в Китае
Личный слуга Чингис-хана
Оэлун-учжин
Мать Чингис-хана
Соркактани-Беки
Жена Толуя, мать Мункэ, Хубилай-хана и Хулагу
Выдвинула род Толуя на лидирующие позиции
Теб-Тенгри
Знаменитый монгольский шаман
Сводный брат Чингис-хана
Тогорил (Онг-хан)
Предводитель конфедерации кереитов
Первый покровитель Чингиса
Токто
Решительный юаньский государственный деятель в XIV в.
Пытался сохранить династию в период восстаний в Китае
Толуй
Младший сын Чингис-хана
Его сыновья стали правителями Китая и Ирана
Торегене
Старшая жена Угедэя
После его смерти стала регентом империи (1241–1246 гг.)
Угедэй
Третий сын Чингис-хана
Преемник отца в качестве правителя империи (1229–1241 гг.)
Хубилай
Внук Чингис-хана
Первый монгольский император династии Юань в Китае (правил в 1260–1294 гг.)
Завоевал империю Сун
Хулагу
Сын Толуя, внук Чингис-хана
Основатель государства Ильханов в Иране
Чагатай
Второй сын Чингис-хана