Таня тоже понимала, что такое положение с её неудачной учёбой долго не может продолжаться. Она, когда ложилась спать, долго лежала без сна, вспоминая свой дом и маму. Слёзы катились по подушке, набитой соломой, и пахло травами, лугом, её беззаботным детством у бабушки в деревне. И потом, этот таинственный плач в полночь! Таня слушала его, думая, что в поселении есть кто-то, кому так же плохо, как и ей. А может, и ещё хуже. А если узнать, кто плачет? Может вместе с этим таинственным несчастным незнакомцем быстрее получится сбежать. Таня подняла голову с подушки и посмотрела на Марфу. Она спала, тихо посапывая. Таня осторожно встала, накинула платок и бесшумно выскользнула из дверей. Она вышла на улицу и прислушалась, плач доносился из-за дома. Она осторожно обошла дом и снова прислушалась. Плач доносился из небольшого сарая, который стоял рядом с домом. Она подошла к нему и приложила ухо к двери. Внутри сарая был неясный глухой гул от десятка людских голосов. Они что-то шептали, плакали, жаловались. Таня взялась за замок, и сразу же услышала хлопанье больших крыльев. К ней летели верховые. Таня, забыв об осторожности, кинулась в дом, хлопнула дверью и со всего маху прыгнула в свою постель, закрывшись колючим одеялом с головой. Марфа подняла голову, прислушалась, и снова положила голову на подушку. У Тани колотилось сердце. Двери в сарай запечатаны заклинанием, и ей никогда не узнать, кто там плачет. И верховые никогда её не подпустят к сараю. Она слышала, как долго верховые летали над домом. Утром она ничего не стала спрашивать у Марфы.
На шестой день пребывания Тани в поселении был праздник, вечер даров, накануне дня всех святых. Марфа понимала, что Тане никогда не пройти под серпом. И тогда все увидят, что Таня так и не усвоила ни один урок, и никаких способностей у неё нет, сколько бы Марфа не пыталась её научить. Пройти под серпом — это ритуал, демонстрирующий силу ведьмы, доказывающий, что она достойна даров Шифина. Проходит ритуал так: Ведьмы поют песни, объединяющие их круг, а в конце вечера Рада подвешивает круглый нож, который называют серпом, в коридоре даров. И ведьмы, с наложенными им на руки невидимыми путами, по очереди проходят по коридору. Как только первая ведьма подойдет под серп, Рада отпустит его, и ведьма должна будет его мысленно подхватить, и держать, пока серп не перехватит другая ведьма. Вся сложность ритуала в том, что коридор даров ослабляет ведьму настолько, что она даже не может сама снять путы со своих рук. Марфа не сможет дважды удержать серп, и над собой, и над Таней, Рада за этим строго следит. И Марфа решила слукавить. В конце-то концов, она ведь была ведьмой, а это у них в крови.
Перед праздником Марфа повязала Тане в волосы чёрные шёлковые ленты. А ленты эти были не простые. Ещё накануне утром Марфа дождалась, когда Рада ушла к Шифину, она накинула на свой головной платок ещё два платка, принадлежащих другим ведьмам, чтобы спутать свой след. Зашла в дом Рады и окунула кончики лент в неприметный туесок со смолой, который стоял у кровати Рады. Она знала, что это за смола, и насколько она ценна. В туеске оставались последние капли этой смолы, они уже не закрывали дна. Но Марфа решила рискнуть, хоть и знала, насколько могла быть жестокой расплата за такой поступок. Ленты вспыхнули синеватым светом, потом желтоватым, но Марфа даже не двинулась с места. Потом ленты стали опять чёрными, какими и были, и она тихо вышла из дома Рады. Это была смола с дерева дьявола, и она любой предмет делает волшебным. Марфа наложила на ленты заговор, дающий силу их владельцу, и вплела их в Танины косы. Ну вот, хоть и не на долгое время, но Таня стала ведьмой.
Глухо зазвучал бубен. Праздник начался. Марфа и Таня пошли к дому Шифина. Шифин стоял спиной к ним, раскладывая на висевшем в воздухе подносе листья осины, с вырезанными на них знаками даров. Перед домом уже стояли все ведьмы, которые жили в поселении, и ещё несколько незнакомых Тане. Каждый год Шифин, как настоящий хозяин клана, дарит своему кругу новые заклинания. Марфа заметила, что эти заклинания давно уже перестали быть новыми. Шифин не создавал новых заклинаний, а круг, обычно, тем и силён, что создаёт свои заклинания, которые ведьмы другого клана не могли прочитать.
Рада стояла немного в стороне и внимательно смотрела на всех, и Марфа поняла, что Рада не смогла определить, кто воспользовался её сокровищем. Поэтому она, как ни в чём не бывало, прошла на своё место, впереди остальных ведьм и опустила голову, дожидаясь начала церемонии. Тане указали на место позади всех.
И вдруг с крыши сорвались верховые, и начали кружить над поселением. Шифин посмотрел вверх, потом прошёл мимо парящего подноса и скрылся в доме. Ведьмы уже час стояли, но Шифин не выходил. Рада подошла к дверям и остановилась перед ними. Птицы молча кружили и кружили, изредка взмахивая своими огромными крыльями. Тане стало страшно. Дверь перед Радой открылась, и она зашла в дом.
