Пребывая возле вольера старой львицы, Тед в ожидании «близнецов», тестировал заимствование зрения у живых сов. Уговорить птиц было легко, подселив им в их информационное поле блок информации о сочных крысах. По договору, как только они перестают быть нужными, то получают информацию о месте нахождения сочного ужина. Зоркие глаза птиц выхватывали детали мало уловимые для глаз человека. Тед примечал разность в восприятии мира между живыми птицами и их духами (правда, у него был дух филина, но разница в мировоззрении была минимальна). Шум от шагов на человеческое восприятие, был слишком громок — пришлось отключиться от слухового канала птиц. Появившиеся в поле зрения молодые люди ничем не отличались друг от друга на взгляд мудрых птиц. Были тонкости, доступные пониманию только человека, отличающего одежду от природной оболочки. Рисунок на коже отличался, разукрашивая оголённые части изувеченных тел, характерными рисунками. С человеческой точки зрения это было различие между корой тополя и берёзы. Близнецы словно соревновались в «красоте» друг перед другом, оголив как можно большую площадь своей повреждённой кожи. Когда, приблизившись к клетке с совами, они вышли из фокуса, Тед просканировал их энергополе. Выходило, что щёголем старался быть Ким, выпячивая своё уродство, а Ночь просто снял плащ, чтобы не портить хорошую вещь.
Оба светились решимостью. Ким, варившийся последние дни, в рассоле «устрани конкурента» ждал развязки запланированного акта. Ночь шёл устранять ошибку — завершить свой земной путь. В указанном месте накинул на ограждение вольера плащ, перелез, мягко опустившись по другую сторону безопасной стены.
Спокойствие и безмятежность ночного зоопарка, расставляла всех на свои места: один охотился; второй наблюдал. Ощущение ирреальности происходящего, порождало в Теде тревогу, смятение и удивление. Последнее выдавило из его сознания порыв помешать, затмило всё резкой вспышкой, когда идеальная сфера Ночи распалась на капельки тумана. Теду в этот момент даже показалось, что он подключился к энергополю Кима, так как начал испытывать похожие чувства. Его идеальная сфера, созданная им, проверенная и работающая, была разрушена, исковеркана и переработана (как такое может быть?!).
Только когда Ночь начал медленно и осторожно продвигаться к лежащей на земле львице, Тед смог увидеть, что «разрушившаяся» сфера Претендента соприкасается с другой сферой. Эта сфера состояла из мелких, назойливых точек (очень похоже на роящуюся мошкару). Центром проявившейся сферы была львица. Почти физически, болезненно, как от скрежета ногтей по школьной доске, изменилась структура сферы у Теда. Сосредоточив всё своё внимание на сравнении изменений в структурах сферы Кима и своей, он перестал следить за Ночью. Только какая-то его часть осознавала действительность через реакции на неё Мальчика.
Структура его сферы распалась из сплошного поля на маленькие капельки, почти сферической формы, но различные по размерам. Не найдя порядка или закона в преображении собственной сферы, Тед был ошеломлён новой структурой сферы Кима. Под воздействием его несущихся словно американские горки эмоций, новообразовавшиеся капельки в структуре сферы, теряли идеальные формы, превращаясь в острые кусочки, похожие на кристаллики льда. В памяти нашлась подходящая ассоциация — капли дождя: когда высота и температура благоприятные, то идёт дождь; когда происходит резкое изменение в температуре, то влага не успевает сформироваться в единую структуру, образуя кристаллики льда, которые могут при соударении друг об друга скалываться или образовывать градины; если изменения в температуре плавные, то образуются красивые кристаллики снежинок.
Вынырнув из образа образования осадков, Тед переключил внимание на причину эмоциональных всплесков Кима. Мгновенно он перестал ощущать себя как бестелесную сущность, сразу навалился жар от физической оболочки, удушливость на выдохе переходила в освежающую лёгкость на вдохе. Мальчик — проиграл. Эмоции перестали быть подконтрольны ему, они раскачивались как обезьяны на лианах, иногда переплетавшихся при соприкосновении в полёте. Самым сильным, запустившим весь процесс изменений в структуре поля сферы, было удивление — как такое могло произойти. Как человек может подойти к львице, давно не подпускавшей к себе не сородичей, ни сотрудников зоопарка (без выстрела дротиком со снотворным)? Почему она приняла его, положила свою голову ему на колени?