В этой форме тело Джинчуурики подвергается некоторым внешним изменениям. Когда Наруто входит в эту форму, его глаза становятся красными, а зрачок — вертикальным, к тому же растут и заостряются его ногти и клыки во рту. Также волосы Наруто начинают расти, а его отметины на щеках, подобные усам, становятся более заметными, темнеют и углубляются. В аниме, когда Утаката использовал эту форму, его глаза становились гораздо более бледного оттенка жёлтого, нежели обычного, но помимо этого никаких физических изменений больше не происходило. К тому же, у Джинчуурики есть возможность войти в эту форму без зримого потока чакры, который исходит от них, вместо этого подвергаясь лишь физическим изменениям.
Лишь, спустя, одно мгновение, чакра Девятихвостого стало поступать куда больше, куда темнее, в тело этого балбеса, образовав тем самым его первую версию…
Версия 1 — или же то, что Джирайя назвал "демоническим покровом лиса— формирует плотную оболочку из чакры зверя вокруг тела пользователя. Прозрачно-красный покров с пузырьками пенящейся чакры, напоминающей кипящую жидкость, составляет его и обеспечивает некоторую степень защиты от физических повреждений, но в определенной мере может сам наносить вред телу пользователя. Внешние изменения, которые происходят при первичной форме, выражены намного более сильно в этой.
Покров, который окутывает пользователя, несколько напоминает соответствующего хвостатого зверя Джинчуурики; вокруг из рук образуются лапы из чакры и, в случае Киллера Би, и рога из чакры на голове, у Наруто — соответствующие уши Кьюби. Поскольку чакра обладает достаточно изменчивой и гибкой формой, то может выходить за пределы своего Джинчуурики, часто используется для формирования рук чакры, которые позволяют ей взаимодействовать с окружающей средой. Наиболее значительным проявлением этой формы являются хвосты из чакры, которые возникают наряду с покровом из тела Джинчуурики, количество их может варьироваться до максимума, которым обладает определенный Биджуу. Как и в случае с руками из чакры, хвосты также могут быть использованы для захвата объектов. После образования всё нового и нового хвоста Джинчуурики постепенно получает новое повышение своей силы, скорости и чакры.
Источник чакры для Версии 1 бывает различным, в зависимости от пользователя. В случае тех Джинчуурики, что еще не получили полный контроль над силой своего Хвостатого, покров формирует непосредственно чакра зверя. Чакра зверя, как правило, наносит вред: люди рядом с пользователем, будут ощущать некоторый дискомфорт; те, кто будут прямо контактировать с ним, могут получить болезненные ожоги от покрова при прикосновении; сам же Джинчуурики страдает от возрастающего разъедания их тела чакрой зверя, что в конечном итоге может привести к значительным повреждениям или же временному параличу определенной части их тела.
Покров, как правило, появляется из-за растущей ярости пользователя и/или ослабления печати, которая держит Хвостатого внутри тела, а контроль над своим телом начинает теряться с увеличением количества хвостов. Хоть и никогда не наблюдалось, чтобы Джинчуурики полностью потеряли контроль над собой в этой форме, все равно они становятся более агрессивными и подобными зверю. Преимуществом этого, разве что, является тот факт, что покров способен самостоятельно реагировать на угрозы со стороны, о которых, возможно, сам пользователь может и не знать.
Второй метод использования покрова был продемонстрирован Киллером Би, который применял для его формирования свою собственную чакру. Несмотря на то, что Наруто несколько лет мог общаться с Курамой и просить его о предоставлении своей чакры, все равно приходилось терпеть рискованные последствия, такие как частичная потеря контроля над собой и вредоносные побочные эффекты самой чакры.
Но когда Наруто смог сдружиться с Курамой, то все недостатки её исчезли сами собой, поэтому он мог как использовать Версию 1 на себе, так и передавать ее другим шиноби, даруя им все её преимущества. Также в этой форме чакра способна отразить такие техники, как Аматерасу.
Видимо, Наруто потерял контроль над своими эмоциями, этим и воспользовался Девятихвостый…
Этот болван, что не смог подружиться с этим чертовым Лисом??
— Наруто, Наруто-кун, успокойся, — попытался я его успокоить, но что-то у меня не получается.
Все хорошо, прости меня, пожалуйста, я дура!!!!
Я сглупила, прошу тебя, прости меня!!
Давай вернемся обратно в Ичираку, мне очень сильно все понравилось там!!!
Наруто??!!! Наруто!!!!
— Ты!!!! Ты!!!! Ты обманываешь меня!!! Я не верю ни одному твоему слову!!! Чертова мерзавка!!!! — яростно кричал Наруто, у которого уже начал рости второй хвост…
— Черт!!! Мои дела плохи!!! Второй хвост уже появился…
— Чертова дрянь!!! Как ты смеешь насмехаться над моими проблемами, да ты вообще никто, скажи спасибо, что мы вообще с Саске с тобой в команде, считай, что ты в нашей надежной защите!!
— Наруто, я полностью согласна!!! Прости меня, Наруто-кун!! — с молящими мольбами произнесла Хината, пытаясь успокоить Наруто.