Мюраты также были недовольны. Вместо того чтобы провозгласить Иоахима королем Польши, Наполеон основал Великое герцогство Варшавское, которое преподнес в подарок своему союзнику, королю Саксонии. На какое-то время Мюраты сосредоточили все свои усилия на расширении границ их собственного Великого герцогства, даже если сами крайне редко наведывались туда. Иоахим, когда его о том попросили, весьма мелодраматично отказывался передать шурину свою единственную крепость Везель. «Мы еще посмотрим, осмелится ли император осадить меня на глазах у всей Европы! — заявил он. — А если осмелится, я буду держаться до последнего!» Наполеон проявлял удивительное терпение к недалекому супругу своей сестры. Незадолго до этого он отчитал Мюрата, за то что во время последней польской кампании тот одевался как «фанфани» (цирковой наездник). Однако в январе 1808 года Наполеон все же увеличил территории Берга на 150 кв. миль. Теперь у Великого герцога Иоахима насчитывалось почти миллион с четвертью подданных. Но этого оказалось недостаточно. Мюрат злился, что герцогство не переименовано в королевство, и поэтому его самого принимают в Тюильри без положенных монарху почестей. Император же твердо ему заявил: «Твой ранг в моих дворцах определяется твоим рангом в моей семье, и этот твой ранг держится исключительно на моей сестре». Иоахиму пришлось подчиниться, уступив пальму первенства презренному Камилло Боргезе. Осенью 1807 года Великий герцог утвердился в своем достоинстве, устроив в Париже, в Елисейском дворце, воистину царский прием. Последний был дан в честь свадьбы его племянницы Антуанетты Бонафу, сменившей свою фамилию на Мюрат, и Шарля Гогенцоллерна, сына князя Зигмарингенского — главы католической, южногерманской ветви Гогенцоллернов. Брак этот оказался на редкость счастливым, и внук этой четы в свое время стал королем Румынии. Антуанетта получила внушительное приданое, соответствующее рангу ее дяди. Не зная устали, Иоахим с Каролиной продолжали заискивать перед Наполеоном и беспрестанно устраивали в Елисейском дворце пышные увеселения. В этот период Елисейский дворец был их единственным настоящим домом. Несмотря на то что супруги то и дело изменяли друг другу, честолюбивые планы только укрепляли их супружеские узы. Внезапно перед ними замаячили блестящие перспективы.
Континентальная блокада не оправдала себя. Английские товары проникали в Европу через порты Испании, Португалии и Папской области. В конце 1807 года, при молчаливом участии Испании, французская армия вторглась в Португалию. Ее принц-регент бежал в Бразилию, а супруг Лауры д’Абрантес Жюно был возведен в герцоги и назначен генерал-губернатором Португалии. Это вторжение позволило Франции сконцентрировать все свои силы в Северной Испании. Вскоре они превратились в настоящую оккупационную армию. Император задумал прибрать к рукам всю эту страну. В феврале 1808 года Мюрат был назначен в Испании генерал-лейтенантом (во Франции это соответствовало вице-королю), получив секретные указания. Он начал занимать одно за одним укрепления Северной Испании и затем маршем двинулся на Мадрид. Испанцы пришли в бешенство и подняли восстание, в результате которого 19 марта король был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Фердинанда, а через четыре дня в столицу вступил Мюрат. Он отказался принять отречение, уговорив отца и сына вместе отправиться в Байонну, где их должен был «рассудить» Наполеон. Император велел Мюрату учтиво обращаться с королем, принцем Астурийским и их свитой: «Передай им, что тебе ничего не известно, и пусть они ждут моих распоряжений». В тот же самый день Наполеон написал Луи Бонапарту, предлагая ему испанскую корону вместо голландской.
Когда Карл с Фердинандом прибыли в Байонну, у них обоих угрозами вырвали отречение. Говорят, будто им туманно намекали на участь герцога Энгиенского и «полупленниками отправили во Францию».
Однако, хотя у Мюрата под Мадридом имелось почти 50 тысяч, а большая часть испанского гарнизона не осмелилась покинуть казармы, 2 мая жители столицы накинулись на захватчиков с ножами и палками. Позже Мюрат оценивал число восставших в 20 тысяч человек.
