А царский сын учился стрелять из лука, каждый день он ходил с дядькой в сад и стрелял, и так в стрельбе изловчился, а особенно одной стрелой, что куда захочет попасть, туда стрела прямо и угодит. Стена крепости, в которой сидел Медный лоб была у самого сада. Однажды царевич пустил стрелу, и она улетела в окно, где сидел Медный лоб. Пошел царевич отыскивать стрелу, а стрела лежит у стены, поднял царевич любимую стрелку, осматривает ее, не затупилась ли, и видит на стреле написано: «Выпусти, что захочешь, то и получишь». Догадался царевич, что это Медный лоб написал, и ночью сговорился с дядькой, и выпустили Медного лба из крепости. Собрались цари и много всякого народу, а Медного лба в крепости нет. Строго приказал царь разузнать, как мог выйти из крепости Медный лоб, а когда узнали, что царевич с дядькой выпустили, то царь приказал дядьку посадить в крепость, а царевича приказал под строгим караулом вывести за границу и больше не пускать в свое царство.
Сидит дядька в крепости, а царевич отправился куда глаза глядят; скучно ему стало, он сделал рожок и учится играть. Пришел в город, остановился на квартиру к старику, а старик этот был пастухом, пас царский скот за небольшую плату, он и нанялся пастухом к старику. Ходит с ним в лес и на рожке наигрывает. Пастух старик хорошо играл, но помощник его играет еще лучше; а чрез небольшое время так стал играть, что народ стал сбегаться слушать его, а царская дочь просила царя, что помощник пастуха всегда приходил выгонять скот и играл, а она с матерью сидят и слушают игру. Умер старик пастух, и царевич заступил его место. Погнал лошадей в лес первый раз и думает: «Вот до чего я дошел, пастухом стал! Где-то Медный лоб, хоть бы он пособил и научил, что делать». Пригнал коней в лес, видит, кони что-то головами мотают. «Что такое с конями случилось?» — думает царевич, но объяснить сам не мог, что с конями случилось. Пасет коней, а сам все про Медного лба думает. И вот в один день, когда он очень усердно играл на рожке, кони все привалились, а когда погнал их вечером домой, видит чудо чудное; у коней выросли серебряные гривы. Подивились все, а царь призадумался: «Что это такое значит? Что за человек у меня пастухом?»
Приказал царь пастуху коров пасти. «Коней ты славно откормил, теперь коров попаси», — говорит царь и назначил пастуху двойное жалованье. Пасет пастух коров и все про Медного лба думает; коровы становятся все тучнее, и в один вечер заметил, что у коров вырастают медные копыта и рога. Когда однажды пригнал коров с медными копытами и рогами, все сдивились.
Приказал царь ему свиней пасти и назначил тройное жалованье. «Свиней уж заставили пасти, — думает царевич, — а после этого-то что же будет?» Вспомнил он Медного лба. Пасет свиней и однажды пригнал их такими, что было настоящее чудо: у каждой свиньи на каждой щетинке было по жемчужинке, а щетинки золотые. Подивились все, а царь призадумался. Призвал пастуха и спросил его: «Что ты за человек?» Пастух говорит: «Я сын царя, но отец меня прогнал из своего царства за то, что я из крепости Медного лба выпустил». — «Знаю», — говорит царь. Рассказал царь жене и дочери и видит, что дочь его пастуха любит, предложил ей, чтобы лучше испытать, выйти за пастуха замуж, а она с радостью согласилась. Видит царь, что дело плохо, и приказал тайно от жены и дочери под строгим караулом вывезти его за границу и на границе своего царства поставить караул, чтобы не пускать пастуха. Пастуха за границу вывезли, и лишь он перешел границу, в эту минуту лошади, коровы и свиньи стали обыкновенными. Когда их вечером пастухи пригнали, царь опечалился, дочери и жене сказал, что он пастуха выслал за границу, так как он сын царя и отец его объявит ему войну, если он держать его будет у себя.