Чтобы нейтрализовать аваров, император Ираклий заключил союзный договор с хазарами. Это позволило императору сосредоточить усилия своей армии на персах, и успех был грандиозным. Византийские войска вошли в Месопотамию, где греки уже не бывали триста лет. Здесь возле руин Ниневии, древней столицы Ассирии, в 627 г. и произошла, можно сказать, последняя битва между византийцами и персами, в которой еще раз одержали победу византийские войска. Но в это время на Аравийском полуострове уже набирала силу исламская армия, через десяток лет начавшая «кусок за куском отламывать от византийского пирога», приобретая военным путем территории Византийской империи.
Болгары, или как их принято называть в этот период, булгары, являлись составной частью гуннского государства, после распада которого стали известны под своими племенными названиями кутригуров, населявших Северное Причерноморье, и утигуров, населявших Приазовье от Дона до Кубани.
Еще в правление императора Зенона (Зинона, 474—491) Византия старалась привлечь на свою сторону этих степняков, обосновавшихся за восточными границами империи. Но уже при следующем императоре Анастасии политика была изменена, и болгары стали нарушать имперские границы и грабить восточные провинции. В 502 г., как сообщает Феофан, «так называемые булгары вторглись в Иллирик и Фракию, о которых никто до того ничего не знал» (86, 135).
Анастасий также в отличие от Зенона, который сам вышел из исаврийских солдат, решил уменьшить влияние в империи исаврийцев – выходцев из Малой Азии, для чего конфисковал собственность Зенона и его родственников, кроме вдовы Зенона, на которой сам женился. Он уменьшил хлебный рацион исаврийских гвардейцев, а самих исаврийцев выселил из столицы во Фракию. Все эти действия послужили причиной гражданской войны в империи, в которой такие ее полководцы, как комес (командующий) федератов в 505 г. на Среднем Дунае Мунд, а в 514 г. комес федератов Виталиан в Малой Скифии (Добруджии), старались привлечь болгар на свою сторону.
В 514 г. «Виталиан, заняв всю Фракию, Скифию и Мезию, со множеством гуннов и болгар покорил Анхиал и Одиссополь, равно как поразил Кирилла, военачальника фракийского, и, опустошая все, дошел до самого Константинополя; здесь, щадя этот город, остановился в Сосфении. Анастасий, как только узнал об этом, послал к нему сенаторов просить мира» (86, 148). Император, ради получения передышки в этой гражданской войне, согласился на все условия Виталиана, но и года не прошло, как он свои клятвы нарушил, а на упреки в клятвопреступлении, по словам Феофана, «бесстыдно отвечал тем, что существует закон, допускающий царю в нужде нарушать клятву и обманывать» (86, 149). После чего гражданская война возобновилась, а эти слова императора Анастасия, видимо, надолго прижились в среде правителей государств.
Виталиана победил военачальник Юстин – будущий император Византии, вероятно, поэтому Виталиан, как пишет Феофан, «прилепился к Юстину Великому, заняв при нем должность военачальника, а прибыв в Византию, провозглашен консулом», хотя через год был убит своими недоброжелателями, а по слухам, с одобрения самого императора (86, 153). Юстин I (518—527) начал свое правление с гонений на склавинов и в конце концов вытеснил их за Дунай.
В правление племянника Юстина I, Юстиниана (527—565), как сообщает Прокопий Кесарийский в «Тайной истории», «на Иллирию же и всю Фракию, если брать от Ионийского залива до пригородов Византия, включая Элладу и область Херсонеса, почти каждый год с тех пор, как Юстиниан стал владеть Римской державой, совершали набеги и творили ужаснейшие дела по отношению к тамошнему населению гунны, склавины и анты. При каждом набеге, я думаю, здесь было умерщвлено и порабощено более двадцати мириад римлян, отчего вся эта земля стала подлинно Скифской пустыней» (71,310). Под гуннами Про копий, надо полагать, подразумевал болгар, которые под предводительством вождя Забергана разграбили в 558 г. Фракию и Македонию и дошли до Херсонеса Фракийского (Галлиполи).
В период правления Юстиниана православная христианская церковь одержала верх над процветавшими в предшествовавшее время ересями, и соответственно, варвары стали тоже стремиться приобщиться к христианской вере, в том числе и из-за желания получить защиту от Византийской империи.
