Последовали видения двух странных лодок, объединившихся, чтобы создать своего рода корабль викингов с квадратным парусом. До него донеслось пение, самое прекрасное, которое он когда-либо слышал. На длинной лодке он видел людей с головами птиц, похожих на богов Древнего Египта.
Как и было предсказано, опыт был пугающим. Харнер почувствовал, что его душа пытается покинуть тело, чтобы перенестись на лодку. Когда это произошло, его охватило своего рода онемение, словно он обратился в камень. С огромным усилием он заставлял сердце биться. Мужчина был уверен, что умирает.
По мере того как это убеждение росло, он обнаружил, что общается с гигантскими драконоподобными существами. Они были черными и блестящими, с короткими крыльями, подобными крыльям птеродактиля, и огромными, как у кита, телами. Они сказали, что они пришельцы из космоса и прилетели на Землю, чтобы спастись от врагов. Именно они создали мириады земных форм жизни для того, чтобы спрятать себя. Таким образом, они теперь живут во всем, включая людей, и могут общаться из глубин человеческого разума.
Уверенный, что находится всего в нескольких шагах от смерти, Харнер сумел попросить аборигенов о помощи, и они успели подготовить противоядие, которое облегчило его состояние, но не остановило видения. Ему казалось, что он вышел за пределы Солнечной системы и разговаривал с ухмыляющимися демонами.
Опыт Харнера закончился сном, к моменту пробуждения видения уже закончились. Несмотря на его научную подготовку, то, что произошло, казалось настолько реальным, что он посчитал, что находится в серьезной опасности, потому что драконоподобные существа поделились с ним знаниями, доступными только тем, кто скоро умрет. Он стал рассказывать об этом всем, кто соглашался слушать, исходя из того, что тогда эта информация станет менее опасной для него.
Среди тех, с кем он общался, были два священника-протестанта из Америки. Они жили на базе миссионеров, расположенной по соседству. Когда он описал свое видение, их поразило сходство деталей с Откровением Иоанна Богослова, изложенным в последней книге Нового Завета. Их особенно заинтересовали два фрагмента. Первый был такой:
«И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою». (XII, 15)
Этот фрагмент, по их мнению, был близок к опыту Харнера об «ухмыляющейся крокодильей голове», которая также извергала воду. Второй фрагмент был еще ближе:
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы Его низвержены с ним». (XII, 7–9)
Миссионеры поразились тому, как варево шамана заставило антрополога-атеиста пережить то же откровение, что и один из их великих святых. Конечно, оставалась возможность чисто психологического объяснения. Большинство людей в нашей западной культуре в детстве сталкиваются с библейскими сюжетами, даже когда их воспитание не является откровенно «религиозным». Казалось вполне вероятным, что Харнер усвоил некоторые из убедительных образов Откровения и использовал их в своих собственных фантазиях, вызванных наркотическим трансом.
Биолог и писатель Лиолл Уотсон где-то писал, что спустя какое-то время Харнер сам принял это объяснение. Если это так, он недолго придерживался этой точки зрения. Он все еще испытывал неприятные побочные эффекты от варева из аяуаски и решил найти того, кто разбирался бы в последствиях его применения. Это был старый слепой шаман, который использовал напиток много раз. Харнер направился к нему. То, что там произошло, было таким же странным, как и все то, что он видел в своих видениях.