Множество тайн скрывает древнее село Чернобор, убежище последних людей сохранивших старую веру и живущих рядом с ними древних существ. Пока на страже Чернобора бессмертный Волхв никто не сможет истребить их огнем и крестом. В Чернобор попадет юная девушка по имени Арина и добивается того, чтобы Волхв взял ее в ученицы.
На высоком берегу реки Кокшеньга, где вода течёт медленно, словно нехотя, а берега поросли густым чернолесьем, стоит деревня Чернобор. Название её происходит от тёмного бора, что окружает её со всех сторон, словно страж, не пускающий чужаков. Дома здесь старые, почерневшие от времени, с низкими крышами, покрытыми мхом. Дым из труб поднимается в небо тонкими струйками, будто деревня дышит, но едва живёт.
Чернобор — место особенное. Здесь нет церкви, и колокольный звон не нарушает тишину. Вместо крестов на могилах стоят резные идолы, а в центре деревни, под огромным дубом, лежит камень-алтарь, испещрённый древними символами. Большая часть жителей деревни — язычники. Они чтят старых богов: Перуна, Велеса, Макошь. Молятся им в тишине, приносят дары, а в дни солнцестояния разводят костры и водят хороводы. Но даже среди них Еремей стоит особняком.
Он — последний волхв. Тот, кто помнит древние обряды, знает язык трав и камней, умеет говорить с духами и читать знаки судьбы. Его изба стоит на краю деревни, ближе к лесу. Она больше похожа на часовню, чем на жилище: стены украшены резными узорами, а на крыше установлен деревянный конёк — оберег от злых сил. Внутри всегда пахнет сушёными травами, дымом и чем-то древним, что не поддаётся описанию.
Деревня живёт своей жизнью, отгороженная от мира. Редко кто заходит сюда, разве что бродячие торговцы да охотники, забредшие слишком далеко. Но даже они стараются не задерживаться. Говорят, что в Черноборе "земля дышит", а в лесу водятся существа, которых лучше не тревожить.
Напротив деревни, через реку, стоит заброшенный погост. Когда-то это был торговый пост купцов из Великого Новгорода. Они привозили сюда меха, мёд и воск, а увозили соль и железо. Но потом что-то случилось. Говорят, что купцы разгневали духов реки, и те наслали на них мор. С тех пор погост пустует. Дома разрушаются, крыши провалились, а на стенах растёт мох. Только ветер гуляет по опустевшим улицам, да вороны кружат над старым амбаром, где когда-то хранились товары.
Жители Чернобора обходят погост стороной. Они знают, что там обитает нечисть. Иногда по ночам оттуда доносятся странные звуки: то смех, то плач, то звон цепей. Еремей говорит, что это духи умерших купцов, которые не могут найти покой. Но он сам иногда ходит туда — собирать травы, которые растут только на заброшенной земле, или говорить с духами, чтобы узнать, что ждёт деревню в будущем.
Чернобор — место, где прошлое и настоящее переплетаются. Здесь всё ещё живут по законам предков, но мир вокруг меняется. Молодёжь уезжает в города, старики умирают, и древние обряды постепенно забываются. Еремей чувствует это. Он знает, что его время подходит к концу, и что скоро некому будет защищать деревню от злых сил. Но пока он жив, Чернобор будет стоять. Пока он помнит, древние боги не оставят это место.
А река Кокшеньга продолжает течь, унося с собой истории, которые никогда не будут рассказаны.
В глухой деревне, затерянной среди бескрайних лесов, жил старик по имени Еремей. Он был известен как знахарь, но люди шептались, что его знания черпаются не из трав да кореньев, а из чего-то более древнего и тёмного. Однажды, в холодную осеннюю ночь, к его избе подошёл путник. Лицо его было скрыто под капюшоном, а голос звучал, словно шелест сухих листьев.
— Слышал, ты знаешь, как найти Кота Баюна, — произнёс незнакомец, не представляясь.
Еремей вздрогнул. Кот Баюн — существо из старинных преданий, говорящий кот, способный усыпить своими сказками целое войско или наслать на человека вечный сон. Но тот, кто сумеет его поймать, обретёт великую силу.
— Зачем тебе он? — спросил старик, чувствуя, как холодный ветер пробирается в избу сквозь щели в стенах.
— Это моя забота, — ответил путник. — Говори, где его искать.
Еремей молчал, но в его глазах мелькнул страх. Он знал, где обитает Кот Баюн — на старом погосте, заросшем чертополохом, где даже днём царила тьма. Но путь туда был опасен, и не только из-за зверя. Лес вокруг погоста был живым, и он ненавидел людей.
— Иди на погост, — наконец прошептал старик. — Но помни: если услышишь его голос, не слушай. Если увидишь его глаза, не смотри. Иначе твоя душа будет его навсегда.
Путник кивнул и исчез в ночи. Еремей долго стоял у окна, глядя в темноту. Он знал, что этот человек не вернётся. Или вернётся, но уже не тем, кем был.
На погосте царила тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра в сухих ветвях деревьев. Путник шёл осторожно, держа в руках мешочек с солью и железный крюк — древние обереги против нечисти. Внезапно он услышал голос. Мягкий, убаюкивающий, словно колыбельная. Это был голос Кота Баюна.
— Зачем ты пришёл, путник? — прошелестел он. — Устал? Присядь, отдохни. Я расскажу тебе сказку…
Путник сжал крюк в руке, стараясь не поддаться чарам. Но голос звучал всё ближе, и в темноте засветились два огромных глаза, как угли в печи. Кот Баюн вышел из тени. Он был огромен, его шерсть переливалась, как ночное небо, а голос проникал прямо в душу.