Казанское ханство было завоёвано и в 1552 году присоединено к Русскому государству. В 1556 году в результате похода московских войск на судах под Астрахань город сдался без боя.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств обеспечивало безопасность восточных окраин Русского государства. Дворянство могло получить теперь новые земли и достаточное количество крепостных. Московские купцы приобрели удобные пути по Волге и Каме. Перед ними открывались широкие просторы для торговли с Средней Азией, Персией, Индией. Они получали также свободный доступ в Сибирь.
Народы Поволжья — чуваши, мари, удмурты, башкиры, — ранее покорённые татарами, а также сами татары стали теперь подданными Русского государства, которое таким образом превращалось в многонациональное государство.
Иван IV стремился превратить Русь в мощное, независимое государство. Для этого нужен был выход в море. Но Россия обладала только побережьем Белого моря, которое значительную часть года сковано льдом.
Для Русского государства было жизненно необходимо отвоевать у Ливонского ордена балтийское побережье, которым Русь беспрепятственно пользовалась до XIII века.
В январе 1558 года русские войска перешли ливонскую границу. Русская армия, вооружённая огнестрельным оружием, без труда занимала средневековые города и замки. Население Ливонии, измученное хищничеством и разбоем немецких рыцарей, поддерживало русские войска.
11 мая 1558 г. войска Ивана Грозного заняли Нарву. Русские быстро превратили Нарву в крупный торговый порт, обеспечивавший Московскому государству выход на Балтийское море. Но германский император Фердинанд I издал указ о запрещении «нарвского плавания» в Балтийском море и ввоза в Московское государство оружия, пороха и военного снаряжения. На основании этого указа были задержаны в Штеттине направлявшиеся в Нарву английские суда с пушками для московского войска.
Иван IV пытался приобрести другой морской торговый порт на Балтийском море: с этой целью русская армия в течение семи месяцев осаждала Ревель. Но этот порт был хорошо укреплён с суши, а с моря получал продовольствие и военное снабжение. В марте 1571 г. осаду Ревеля пришлось снять.
В страхе перед русским оружием немецкие рыцари начали распродавать Ливонию, разделив её между Польшей, Литвой, Швецией и Данией.
Теперь Ивану IV пришлось воевать с несколькими сильными западными государствами. Против Москвы выступили также Турция и Крымское ханство, стремившиеся отнять у России Поволжье.
Литва и Польша, объединившиеся в 1569 году в Польско-Литовское государство — Речь Посполитую, возобновили войну с Русским государством. Русские войска упорно сопротивлялись многочисленным врагам. Особенно героической была оборона Пскова осенью 1581 года. Под стенами Пскова полегла лучшая часть армии польского короля Стефана Батория. Однако ввиду того, что Ивану IV противостояли объединенные силы крупных государств, он вынужден был отказаться от всех завоеваний в Ливонии. Русские города Ям, Копорье и Ивангород были уступлены Швеции. Несмотря на эти уступки, Ливонская война как первая попытка России отвоевать для себя выход к морю имела громадное значение.
Весь ход Ливонской войны показал, что Иван Грозный стремился к одной цели — обеспечить выход России на Балтийское море.
Характеризуя внешнюю политику Ивана IV, Маркс писал: «Он был настойчив в своих попытках против Ливонии; их сознательной целью было дать России выход к Балтийскому морю и открыть пути сообщения с Европой».
Неудача войны за балтийское побережье в немалой степени была связана с изменами бояр. Изменники, занимавшие высокие должности в государственном управлении или армии, бежали в Литву группами или в одиночку и выдавали врагам государственные и военные тайны. Предателем оказался и друг царя — князь Андрей Курбский, который командовал русскими войсками в Ливонии. Крупные землевладельцы — бояре, чтобы скрыть от обложения податями свои земли, раздавали их монастырям, пользовавшимся большими привилегиями. Это подрывало военную силу государства. К тому же нерадение знатных воевод и их своеволие не раз срывали задуманные царём военные планы и приводили к поражениям. Не доверяя боярам, царь не чувствовал себя в безопасности даже и в своей столице. Он решил поэтому временно перенести своё местопребывание за пределы Москвы и окружить себя верными людьми.
В декабре 1564 года царь со своей семьей неожиданно выехал из Москвы. Опираясь на силу дворянского войска, Иван IV решил нанести боярам решительный удар. Царь обосновался недалеко от Москвы, в Александровской слободе, сильной крепости, окружённой каменными стенами.
Отсюда он послал в Москву грамоту, обвинявшую бояр, высшее духовенство и приказных людей во всех непорядках в государстве. К грамоте был приложен список боярских измен. В другой грамоте, адресованной посадскому населению, царь Иван IV писал, что на народ у него «опалы никоторой нет».
