Овладев землями Чжан Ши-чэна в Хуайдуне, Чжу Юань-чжан стал готовиться к наступлению на основные районы противника. Покорение земель Чэнь Ю-ляна показало, что после разгрома войск противника начиналась не менее, если не более тяжелая и изнурительная война с населением занятой территории. В связи с этим Лю Цзи призывал к осторожности: «Род Чжан уже давно следовало бы покарать. Однако мощь его хотя и [была нами] несколько раз поколеблена, военные силы [его] не ослабли. Земли его плодородны, народ богат, к тому же собраны большие запасы продовольствия. Боюсь, что разгромить его будет трудно. Следует подождать удобного случая и лишь тогда выступать» [104, 16б; 112, гл. 219, 5969].
Но Чжу Юань-чжан и Сюй Да не соглашались ждать. Они исходили из того, что советники Чжан Ши-чэна «не имеют далеких планов», заняты обогащением, военачальники медлительны [104, 16б-17а]. И все же Чжу Юань-чжан, прежде чем начать поход против основных сил противника, в 5-ю луну 26-го г. (9 июня — 8 июля 1366 г.) обратился к подданным Чжан Ши-чэна с прокламацией.
В ней говорилось, что судьба династии Юань решена. Далее Чжу Юань-чжан отмежевывался от «красных войск», называя их «еретиками», уничтожавшими «благородных мужей». Кратко изложив историю своей борьбы и своего возвышения, он переходил к итогам борьбы с Чэнь Ю-ляном, подчеркивая, что семья последнего не была им уничтожена, а, наоборот, получила чины и титулы, что все военачальники и чиновники Чэнь Ю-ляна получили должности, «народ стал спокойно жить в своих селениях». Затем Чжу Юань-чжан перечислял «преступления» Чжан Ши-чэна, которые-де вынуждают выступить против него, чтобы «успокоить Поднебесную и помочь страждущему народу». Чжу Юань-чжан оповещал население восточного У, что его армия не намерена грабить, что в ней строгая дисциплина. Поэтому люди должны не убегать, а спокойно покоряться. Всем чиновникам, если они сдадутся добровольно, обещались награды и должности. Простой народ, говорилось далее в прокламации, если он не будет покидать своих мест, по-прежнему остается владельцами своих земель и жилищ (т.е. Чжу Юань-чжан обещал признать перераспределение собственности, которое произошло в результате восстания Чжан Ши-чэна), внося лишь определенный продовольственный налог. Тех, кто будет (167/168) сопротивляться, Чжу Юань-чжан повелевал своим войскам уничтожать, а их семьи грозил навечно переселить в отдаленные районы [104, 18б-20а].
Спустя два месяца Чжу Юань-чжан обсудил со своими военачальниками план наступления на восточное У. В конце концов был принят вариант, предложенный якобы самим Чжу Юань-чжаном. Предполагалось прежде всего разгромить фланговые армии Чжан Ши-чэна пока он в силу своей медлительности не оказал им помощь. Затем ударить по главным силам, которые окажутся изолированными [104, 21а; 112, гл. 219, 5970]. Этот «собственный» план Чжу Юань-чжана фактически лишь повторял план разгрома Чжан Ши-чэна, предлагавшийся конфуцианцем Е Жуем еще в 1362 г. «План покорения Поднебесной» Е Жуя, предусматривавший разгром поочередно Чэнь Ю-ляна, затем Чжан Ши-чэна и лишь после них Фан Го-чжэня, был принят Чжу Юань-чжаном как в общем, так и в деталях. Е Жуй предлагал, например, сначала взять Шаосин, Ханчжоу, Хучжоу и только потом всеми силами атаковать Пинцзян [98, гл. 135, 3б-4а; 112, гл. 216, 5893-5894]. Почти в такой последовательности эти пункты и были взяты войсками западного У.
6 декабря 1366 г. (день цзя-шэнь, 11-й луны 26-го г.) армия Чан Юй-чуня и Фэн Го-шэна вынудила оборонявшего Хучжоу Ли Бо-шэна, одного из лучших военачальников Чжана, сдаться [104, 24б; 112, гл. 219, 5979]. Затем сдался Ханчжоу, осажденный армией Ли Вэнь-чжуна [104, 24б; 112, гл. 219, 5979]. В том же месяце были заняты Шаосин, Ханчжоу, Цзясин, осаждена столица Чжан Ши-чэна Пинцзян (Сучжоу) [104, 25а, 26а; 112, гл. 219, 5976, 5977]. Чжан Ши-чэн стойко защищался. Чжу Юань-чжан направил ему письмо с предложением сдаться, но Чжан Ши-чэн не ответил [104, 28б; 98, гл. 123, 10а; 112, гл. 219, 5984]. Девять месяцев длилась осада Пинцзяна. Только 1 октября 1367 г. (в день синь-сы 9-й луны 27-го г.) город был взят. Чжан Ши-чэн оказался в плену и был отправлен в Интянь. На все уговоры Чжу Юань-чжана покориться он отвечал отказом. В конце концов Чжу Юань-чжан якобы послал ему шелковый шнурок, которым пленный и удавился [104, 32а-32б; 98, гл. 123, 10б; 112, гл. 220, 5995].
После разгрома второго главного соперника Чжу Юань-чжана территория западного У значительно расширилась. Чжу Юань-чжан владел теперь наиболее плодородными землями Китая, обеспечившими его войска продовольствием.