В ослабленных Великой Депрессией и выступлениями рабочих САСШ прошли выборы, на них победил Хью Шорт, крайне правый популист. В своей предвыборной программе он отчетливо провозгласил стремление "равняться на континент" и вести агрессивную промышленную политику. Это означало разрыв с Великобританией и фактическое начало холодной войны.
В Австро-Венгрии – новый, молодой монарх. Страну он принял в ужасающем состоянии: отпала наиболее промышленно развитая область: Богемия, сербские радикалы – сотрясают террористическими актами всю страну, взорвана Венская опера – символ страны, и это еще не самое серьезное, что происходит. Зверствуют хорватские усташи. Возглавляемые адвокатом Анте Павеличем, подзуживаемые и благословляемые католическими примасами из Аграма – они вырезают сербов целыми селами, в горных и труднодоступных местностях – идут настоящие бои хорватских усташей с сербскими комитачами, применяется даже легкая артиллерия. Сам монарх – происходит от матери недостаточно знатного происхождения, среди придворных он известен как "ублюдок". Стремясь остановить ползучий распад страны – он начинает военную операцию, стремясь выжечь сербскую заразу, прежде чем от империи отпадет вся ее славянская часть. Вместо короткой карательной операции – затяжные бои, артиллерийский обстрел Белграда и как апофеоз – предъявление Россией ультиматума с угрозой войны. В Белграде – бомбой разорван британский посол, ближайший друг и конфидент монарха: террориста взять живым не сумели, принял яд. Следы – ведут к всепроникающей сербской Черной Руке, а оттуда – на берега Невы. Там давно научились играть на балканской гармонике. Великобритания – объявляет о безоговорочной поддержке Австро-Венгрии.
