И пошёл Иван-богатырь дальше по свету, а три орла за ним идут.
Дошли они до подземного царства.
Идёт Иван по дороге и видит — стоит белая избушка, стены её стеклянные, крыша шёлковая, а внутри все стены из зеркал сделаны. Крылечко у избушки серебряное, а над крышей звёзды и месяц горят.
Сидят за зеркальным столом три девушки, одна другой краше.
— Как ты зашёл сюда, богатырь? — спрашивают девушки. — Сюда уж давно никто не заходит. Боятся люди нашего царства.
— Почему? — Иван спрашивает.
— Владеет нашим царством страшный Чиге-старик. Он всех нас тут в плену держит. Никто отсюда обратно на землю не выходит.
— А где его найти, скажите, — говорит Иван-богатырь.
И отвечают девушки:
— Вот тебе волшебный клубок. Брось его на землю и иди за ним. Дойдёшь до огненного залива в туманной дали. Возьми и вот это волшебное коромысло с собой. Окуни его три раза в огненную воду — и выйдет к тебе из залива страшный Чиге-старик. А ещё возьми это волшебное кольцо. Как почувствуешь, что сила твоя уменьшается, поверни его на пальце — и снова богатырём непобедимым станешь.
Отдали девушки Ивану свои подарки — клубок, коромысло и кольцо, — и пошёл Иван огненный залив в туманной дали искать.
Идёт он и видит — пусты кругом деревни, никто из окон не глядит, никого на улицах не видно. Зашёл он в одну избу, спрашивает:
— Чего вы по избам сидите, на улицы не выходите?
А жители отвечают ему:
— Мы, Иван-богатырь, без силы лежим. Пищу и воду — всё у нас страшный Чиге-старик отнимает. Скоро никого из нас в живых не останется.
— Погодите, скоро Чиге-старику конец придёт, — отвечает Иван и дальше идёт.
Катится клубок по лесам, по горам. Идёт за ним Иван-богатырь.
На седьмой день докатился клубок до огненного залива и остановился.
Смотрит Иван — горит вода в заливе ярким пламенем, плывут над водой туманы: ничего не разглядеть, никак воду не переплыть.
Взял тогда Иван волшебное коромысло и окунул его в огненные волны.
И разом улеглись, успокоились волны, потухли; стал залив тихим и гладким.
А из воды громадный седой великан вылезает, Чи-ге-старик, с бородой до пояса, с кулаками, как молоты трёхпудовые.
— Кто меня беспокоить пришёл? Что тебе, Иван-богатырь, тут надобно? Или смерти своей ищешь?
— Не своей я смерти ищу, а твоей, — отвечает Иван-богатырь.
Выскочил тогда Чиге-старик из воды, поднял на заливе бурю.
А Иван повернул кольцо на пальце, чтобы силы себе прибавить, и бросился на великана.
Долго они бились. Долго по заливу волны ходили, долго по берегу в лесу стон стоял. Одолел Иван-богатырь Чиге-старика и в воду бросил. А сам за клубком волшебным обратно пошёл.
Проходит он мимо деревни.
— Выходите, не бойтесь, — кричит, — нет больше на свете Чиге-старика!
Выбежали жители из домов, кинулись благодарить Ивана. Побежали к колодцам, к полям своим побежали; хозяйки стали хлебы печь; рыбаки за рыбой к реке отправились; охотники на охоту пошли. Радуются люди, что бояться больше некого.
А Иван в стеклянную избушку с зеркальными стенами идёт. Сидят в избушке девушки-красавицы, его возвращения дожидаются.
— Вот вы и свободны, — говорит Иван, — пойдёмте со мной из подземного царства.
Выстроились в ряд три Орла — медный, серебряный и золотой, посадили к себе на спины Ивана с девушками и вынесли всех их из подземного царства в родимый лес.
Явился Иван к родителям в избушку. Обрадовались старики, не знают, куда и посадить дорогих гостей, чем и угощать.
Взял Иван за себя старшую девушку, младших за соседей замуж выдал. Орлов на волю отпустил.
Орлы полетели, перья разроняли. Народ перья подобрал и, на перья глядя, про Ивана сказку сложил.
За лесами, за морями, за высокими горами жил страшный змей. Звали его — Великий Змей.
Громадный он был, злой. Огнём дышал, лапами пропасти рыл, хвостом горы опрокидывал. От крика его за три-девять земель листья на деревьях осыпались и реки пересыхали.
Рассердился как-то раз Великий Змей на людей. Заревел, поднялся во весь рост — и захватил с неба солнце и месяц.
Сразу на земле темно стало. Испугались люди. А Великий Змей бросился на них в темноте. Стал хватать их и пожирать.
Всех съел.
Не заметил он только, что в степи, в густой траве, маленький мальчик с жеребёнком спрятались. Да в тёмном лесу — другой мальчик с жеребёнком, да в горах, в расщелине — третий такой же мальчик, и тоже с жеребёнком.
Спрятал Змей за пазуху солнце с месяцем и уполз за леса, за моря, за высокие горы.
А три мальчика и три коня молодых выглянули, увидали, что Змей скрылся, и начали расти изо всех сил, чтобы поскорее вырасти. Один вырос и назвался — Земля-богатырь, второй — Дуб-богатырь, а третий — Гора-богатырь.
Долго ли, коротко ли — только вышел в степь Земля-богатырь с мечом в руке. Увидел его молодой вороной конь и заржал от радости. Обнял богатырь коня за шею.
— Где же свет? Почему так темно вокруг? — спрашивает.
А конь так и рвётся, бьёт траву копытом, просит богатыря на седло вскочить. Сел Земля-богатырь на коня и говорит:
