К этим горам и отправился Зарисвет. Он оставил Огонька у подножия, а сам полез на высокую вершину осмотреть окрестности. Но оказалось, что за этой горой поднималась другая – ещё выше, а за ней – ещё и ещё. Ну и где же искать? И тут он услышал какой-то рёв и шум мощных крыльев. Потом увидел чёрного дракона, который взлетел над соседней вершиной и снова устремился куда-то вниз. Через некоторое время примерно из того же места вылетел другой дракон, чешуя которого отливала тёмной синевой, сделал круг, как бы осматривая окрестности, и опять нырнул в ущелье. Оттуда снова послышался рёв и глухие удары, от которых загудела земля. Было похоже на битву. Зарисвет вспомнил рассказы о вражде Магволада с драконами и решил посмотреть, что там делается.
Обогнув очередную скалу, Зарисвет оказался у края живописной долины, по которой струилась горная река. Недалеко от подножия одной из скал, окружавших долину, была пещера, у входа в которую стоял большой серый конь. На него по очереди пикировали три дракона, угрожая огромными зубами и когтями. Но конь вставал на дыбы и отражал атаку копытами передних ног. Иногда он поворачивался задом, и от ударов задних ног в драконов летели куски скалы. Один раз конь встряхнулся, и из его спины вдруг возникли невидимые до этого крылья. Но стоило коню подняться в воздух, как все три дракона разом набросились на него, и ему пришлось опять вернуться к пещере. Над долиной появился четвёртый, огненно-красный дракон, а чёрный взвился и улетел. Стало ясно, что драконы установили дежурство и, сменяя друг друга, не оставляли коню шансов вырваться отсюда.
Зарисвет понял, что пора прийти на помощь Магволаду (он не сомневался, что перед ним именно тот, кого он так долго искал). Подкравшись поближе к пещере, где стоял конь, Зарисвет подобрал большой камень с острыми краями и стал ждать. Когда синий дракон ринулся вниз, он изо всей силы метнул камень и подбил дракону крыло. Тот рухнул на землю. Зарисвет бросился к нему, но красный дракон поспешил к упавшему товарищу на помощь, напав сверху на витязя. Воспользовавшись этим, Магволад поднялся в воздух и схватился один на один с третьим драконом с золотистой чешуёй. Зарисвет, не надеясь с помощью меча совладать с обоими противниками, стал метать в них обломки скал, в изобилии валявшиеся вокруг. Наконец, один из бросков снова достиг цели, и красный дракон плюхнулся рядом с синим. Однако вдвоём они успешно отбивались от меча витязя, а камнями можно было их только ушибить, но не удавалось пробить их крепкую чешую. Ещё немного – и драконы придут в себя и снова поднимутся в воздух…
Но тут на спину синего дракона всей своей тяжестью обрушился Магволад! Он уже расправился со своим первым противником и пришел Зарисвету на помощь. Воспользовавшись тем, что красный обернулся в сторону Магволада, Зарисвет вспрыгнул ему на спину и вонзил меч на всю длину между пластинами чешуи. Видимо, ему удалось достать сердце, потому что дракон дёрнулся и сразу затих. Конь же тем временем затоптал синего.
Зарисвет присел на спину поверженного врага и вытер пот. А конь бросился к реке и стал жадно пить: видимо, драконы долго держали его в осаде.
– Благодарю тебя, витязь, – сказал конь, утолив жажду. – Ты вовремя появился, а то эти твари три дня не выпускали меня из пещеры. Как тебя зовут и откуда ты?
– Я Зарисвет, сын князя Яробора, правителя северной страны Руверонии.
– Я вижу, тебе приходится швыряться камнями. У тебя что же, нет ни копья, ни лука?
– Не подобрал достаточно крепких, чтобы не ломались в моих руках.
– Тогда я, кажется, я знаю, чем тебя отблагодарить.
– Не нужно мне от тебя никаких подарков, кроме твоей дружбы, Магволад!
– Вот как! Вижу, ты знаешь моё имя! Уж не меня ли ты искал в этих местах?
– Не буду скрывать – тебя!
– Значит, и коня у тебя тоже нет?
– Конь есть (не пешком же я столько стран обошёл), но он уже через силу носит меня.
– Признаюсь, и я слышал о тебе, Зарисвет. Хорошо люди о тебе отзываются. Но всё же я должен убедиться, что ты именно тот витязь, которого я ждал. Может быть, я всё-таки сделаю тебе подарок, думаю, тебе он пригодился бы. Он спрятан на вершине вон того холма. И вот моё условие: если сможешь меня донести туда на своих плечах, открою тебе тайник, останешься доволен.
– А если не смогу? – Зарисвет оценивающе оглядел коня, хотя понимал, что вес этой ноши больше зависит от силы Магволада, а не от его размера.
– Ладно, всё равно подарю, но тогда мы расстанемся.
