Слуга убежал исполнять приказание, а волшебник думает, как бы ему сохранить свою тайну. Чтобы Снежана не обнаружила его слабость. Он надеялся на ненависть и страх - но снежная девушка поразительно равнодушна к Атанасу, она его будто бы не видит и не испытывает к нему никаких чувств. Отправиться в мир людей и, спрятавшись среди них, постараться напитаться злобой, страхом, ненавистью - Атанас не может, он спешит, хочется поскорее разобраться со Снежаной.
Прибегает слуга и в страхе кричит:
- Она опять колдует, хозяин! Она все ваши ураганы растворила! Она птичек сотворила, и они высосали все бури и тучи! Я же говорил, ее нужно убить!
Атанас очень сильно испугался, он оставил хрустальный шар на столе и поспешил в башню. По дороге думает, как бы ему не попасть под магию Снежаны. Паника Зелиарда передалась ему. Поэтому первым делом волшебник заглянул в камеру через маленькое окошко и увидел, что Снежана стоит почти голая, небольшие лоскутки прикрывают ее тело.
Из последних сил Атанас сотворяет усыпляющее заклинание и, когда Снежана падает, приказывает Зелиарду отнести девушку в лабораторию и настрого наказывает ее не трогать.
Скрипит зубами Зелиард, но ослушаться боится.
А в это время Радко, сидя на камушке, утоляет жажду отваром из фляги, подаренной Димитаром. Последние глотки. Вспоминает совет на дорогу - избавиться от страха и ненависти к Атанасу, понимает, что нужно успокоиться. И вдруг видит белых птиц, вылетающих из одной только башни. Он понимает, что это настоящий замок. Догадался он и о том, кто и как создал птичек. А значит, Снежана жива и подает ему знак.
Обрадовался Радко. Любовь в сердце разгорелась еще сильнее. Хотел сразу побежать к замку, и вдруг подумал, что не удержится он и схватит меч, когда увидит проклятого волшебника. Посидел еще несколько минут и принялся снимать с себя доспехи и оружие. Остался в простой одежде и только плащом укутался от холодного ветра. Взял в руку "Зеркало мира" подаренный Димитаром хрустальный шар и пошел к воротам Атанасова замка. А там никакой охраны нет. Удивился Радко. Пустой замок. Понял, что волшебник был уверен, что охраняли его ураганы, а еще понял, что боялся Атанас всех, даже слуг, потому и не завел себе охраны ни живой ни мертвой. Смешно стало воину и ничего лучше он не придумал, чем спеть песенку Крылатого "Поиграй со мной гроза". А о том, что весь замок построен на магии не подумал. Задрожали стены. Остановил песню Радко. И тут выбегает на него с ножом Зелиард - кинулся на парня. А песня то еще действует, и только подбежал, ударить не успел - рассыпался в труху. Атанас пришел, чтобы забрать свой хрустальный шар, и увидел как рассыпался Зелиард. Испугался жутко. Пытается усыпить Радко, но все его попытки отлетают от гостя. Не подает виду Атанас, как ему страшно. Крикнул только:
- Стой там, где стоишь! Зачем пришел?
- Ты знаешь, зачем! - крикнул в ответ Радко через весь зал.
- Убить меня хочешь? - спрашивает Атанас. - Ты меня ненавидишь? - Очень надеется.
- Нет! - отвечает Радко.
- Значит, боишься? Ты понимаешь, что я тебя уничтожу?
- Понимаю, - отвечает Радко, - я пришел поговорить.
- Поговорить, это хорошо, - говорит Атанас, а сам думает, как бы обмануть парня? Он не сводит глаз с Радко, сам его боится жутко. А тот достает из-под плаща "Зеркало мира". Точь в точь такой же шар лежит на столе за спиной Атанаса, но тот его не видит.
- Ты украл мой шар! - кричит Атанас. - Ты вор! Отдай!
- Давай меняться, - предлагает Радко. - Я отдам тебе этот шар, а ты мне вернешь Снежану!
Вот об этом Атанас не подумал. Удивился.
- Зачем тебе эта девка? - спрашивает волшебник.
- Я люблю ее, - честно отвечает Радко!
- Это глупость, как можно любить эту ожившую кучу снега? Ты - глупец! Ты можешь стать моим учеником! - говорит Атанас. - Хочешь, я сделаю из тебя великого волшебника! Ты станешь даже сильнее меня! Я уже слишком стар. Мне нужен ученик. Но я не стану учить влюбленного в снежную девку дурака! - задумал Атанас обмануть Радко, когда тот отдаст шар - убить. А за него готов пообещать что угодно. Но не сразу соглашаться. Чтобы доверчивый пришелец не догадался про обман.
Радко же стоит на своем.
- Я отдам тебе хрустальный шар в обмен на Снежану.
- Ладно, - говорит Атанас, - давай шар и забирай девку. Так и быть. - Хочет волшебник использовать силу, заключенную в шаре и таким образом себя обезопасить, а вернув себе мощь - погубить Радко. Потом и со Снежаной разобраться. Обманув парня, Атанас надеется разозлить Радко, а этого то и нужно - тогда силенок прибавится.
Радко направляется к Атанасу через зал, а тому страшно. Он с парня глаз не спускает, думает, что в другой руке тот прячет кинжал или еще какое-нибудь оружие.
- Стой! - кричит Атанас, - положи шар на середине зала и отойди! Двумя руками клади, осторожно, не разбей!
Радко смешно видеть, как боится Атанас. Он не испытывает ни капельки страха или ненависти. Волшебник ему представляется жалким трусливым стариком.