В 1459 году 19‑летний Иван провел успешный поход против татар. После смерти отца в 1462 году он стал великим князем московским. В 1467–1469 годах он вновь успешно воевал с татарами. Татарский хан Ибрагим, понеся значительные потери, вынужден был надолго прекратить набеги на Русь. Затем Иван предпринял поход против Новгорода Великого. Этому походу предшествовала тщательная дипломатическая подготовка. В конце 1462 года в Москву прибыло Новгородское посольство, чтобы попытаться разрешить все спорные вопросы. Иван принял послов со всеми почестями, но ни на какие уступки не пошел. Потом Иван помог Пскову заключить выгодное соглашение с Ливонским орденом и сделал этот город своим союзником. В 1464 году новгородцы вынуждены были заключить перемирие с Москвой. В 1470 году, после смерти архиепископа Ионы, новым архиепископом и фактическим правителем Новгорода стал Феофил. Иван запретил ему торжественное постановление в архиепископы в Москве митрополитом Филиппом и при этом назвал Новгород своей «отчиной». Новгородцы не хотели лишаться независимости. Весной 1471 года Новгород заключил союзный договор с Литвой. Польско-литовский король Казимир IV обязался оказать военную помощь Новгороду, но это обещание осталось на бумаге. В действительности воевать с Москвой за Новгород Казимир не собирался. В мае Иван объявил Новгороду войну, а уже 13 июля 1471 года московские войска на реке Шелони одолели новгородцев. Феофил отправился к московскому князю просить пощады и не губить беззащитный город. 11 августа 1471 года был заключен московско-новгородский договор в Коростыни. К Москве отходили Волок Ламский и Вологда, новгородцы присягали на верность московскому князю и в течение года уплачивали ему значительную по размеру контрибуцию. Новгород признал себя «отчиной» Ивана III и обязался подчиняться ему в судебных делах. Однако овладеть городом удалось только в 1478 году. Этому предшествовала междоусобица в Новгороде. Сторонники Москвы послали посольство к Ивану, прося его стать новгородским «государем», то есть полновластным правителем. Сторонники литовской партии выступили против и начали громить дома «москвичей». Это стало поводом для объявления 30 сентября 1477 года Иваном войны Новгороду, обещая «казнить войной» новгородцев за их «преступления». 27 ноября московские войска осадили Новгород. Иван требовал «государства своего» в Великом Новгороде точно так же, как и «на Москве». Новгород следовало признать московской «отчиной». Архиепископ Феофил и новгородские бояре 15 января 1478 года согласились на эти условия после того, как московский великий князь гарантировал боярам сохранение их владений и пообещал, что за пределами Новгородской земли нести военную службу московскому государю они не будут. В Новгороде был посажен московский наместник, резиденция которого располагалась на Ярославском дворище, где прежде собиралось вече. Половина земель епископа и монастырей также перешла в собственность московскому князю. Все это означало, что Новгород лишился своих вольностей и был присоединен к московским владениям. В Новгородскую землю было переселено немало людей со старомосковских земель, а многие сторонники новгородской независимости были из города выселены. В Москву был увезен и главный символ новгородской демократии – колокол, созывавший новгородцев на вече. В 1489 году московским воеводам подчинилась Вятка, бывшая новгородская колония. Еще раньше, в 1472 году, была покорена Пермская земля, и русские войска впервые прошли за Уральские горы.
22 апреля 1467 года умерла жена князя Ивана Мария Борисовна. Новую жену он решил подыскать себе в Европе. Князь остановил свой выбор на племяннице последнего византийского императора Софье (Зое) Палеолог, которой покровительствовал папа римский Сикст IV, надеявшийся благодаря этому браку вовлечь Русь в антитурецкую коалицию. Свадьба состоялась в Москве 12 ноября 1472 года. Однако прибывшему в свите Софьи папскому легату не удалось склонить Ивана к войне с турками. Зато Иван почувствовал себя наследником византийских басилевсов, самым могущественным православным государем на земле. Он провозгласил Московское государство преемницей Византийской империи «и по политическому могуществу, и по православному христианству, и по брачному родству», и стал употреблять по отношению к себе царский титул. Элементом же государственного герба стал византийский двуглавый орел – родовой герб Палеологов. Иван еще более выделился как первый среди всех русских князей. Впрочем, его первенство на Руси уже никто не оспаривал. Брак же Ивана и Софии принес шесть дочерей и шесть сыновей.
