Вскоре старейшинам Братства во сне является откровение: у Озера Забвения Габриэлю оставлено послание, от которого будет зависеть спасение человечества. Они тут же отправляют рыцаря на встречу с хранителем озера, которым оказывается не кто иной, как Пан. Тот объясняет, что они находятся в месте, где живые способны общаться с мертвыми, и испытывает героя, посылая ему видение о смерти Марии… только вот убивает ее сам Габриэль в какой-то странной маске! Рыцарь поражен, но не отчаивается, ведь Пан объявляет испытание пройденным – можно отправиться к озеру и поговорить с покойной супругой.
Озеро Забвения пусто и заснежено. Из-подо льда появляется Титан, и Бельмонт вступает с ним в схватку. Герою удается ослабить противника, но перед решающим ударом тот отбрасывает его назад одним мановением гигантской руки. Бельмонт уже готовится к смерти, но тут из ниоткуда возникает таинственный мужчина в одежде Братства и побеждает Титана. После этого с Габриэлем наконец заговаривает душа Марии. Он просит прощения, что не смог ее защитить, и спрашивает, действительно ли Бог оставил людей. Мария объясняет ему то немногое, что открыли ей основатели Братства: согласно некоему пророчеству, о котором ей более ничего не известно, сила Повелителей Теней станет ключом к спасению человечества.
Габриэль знакомится со своим спасителем. Тот представляется Зобеком, членом Братства и старым другом Пана, и тут же подтверждает, что пророчество, о котором упоминала Мария, действительно существует. Согласно ему воин с чистым сердцем искоренит зло и лишит Повелителей Теней их сил, а также отберет у них осколки маски Бога, которые они хранят. Зобек убежден, что герой из пророчества – это Габриэль. Он обещает сопровождать Бельмонта на протяжении его поисков и уверяет, что благодаря маске тот сможет вернуть Марию из мертвых. Габриэль считает, что они должны разделиться, чтобы не привлекать лишнего внимания Повелителей Теней: сам он отправится в земли ликанов, а Зобек тем временем разведает, что происходит в угодьях вампиров. Потом же они вместе отправятся во владения некромантов.
В землях ликанов Габриэль встречает немую девушку Клаудию, которую сопровождает голем в доспехах по прозвищу Черный рыцарь. Будучи телепаткой, Клаудия понимает намерения Бельмонта и вызывается помочь ему. В частности, она учит его пользоваться силой черных кристаллов, которые позволяют освобождать могущественных духов. А затем они с големом помогают Габриэлю в схватке с каменным титаном.
В ту же ночь Бельмонту снится странный кошмар, похожий на видение, посетившее его у Озера Забвения: Клаудия говорит, что видела свою судьбу, и позволяет ему заколоть ее кинжалом. В ужасе проснувшись, Габриэль обнаруживает рядом с собой Пана. Тот призывает его не поддаваться силе Теней, а вместо этого отобрать у Черного рыцаря перчатку и использовать ее для успешного завершения миссии. Бельмонт возражает, что не хочет причинять вреда спутникам, но тут замечает безжизненное тело Клаудии, в груди у которой торчит его кинжал. Голем впадает в безумную ярость, и у Габриэля не остается иного выхода, кроме как сражаться и победить. В конце битвы он получает перчатку.
Похоронив Клаудию, Бельмонт продолжает путь, пока не встречается лицом к лицу с Корнеллом, Повелителем Ликанов. Тот рассказывает, как основатели Братства вознеслись, невольно породив своих злых двойников – Повелителей Теней, одним из которых и является Корнелл. Если Габриэль убьет всех троих Повелителей, погибнут и добрые духи Основателей. Начинается схватка. Габриэлю удается одолеть противника, превратившегося в антропоморфного волка. Он забирает себе сапоги Корнелла, позволяющие развивать нечеловеческую скорость, и осколок маски Бога. Является Пан в облике гигантского орла и объясняет Габриэлю, что осталось найти еще два осколка, после чего предлагает отнести его во владения вампиров. Однако он вынужден ссадить рыцаря на землю, не долетев до цели, поскольку путь им преграждает крепость могущественной ведьмы. Победив хозяйку, Габриэль продолжает путь верхом на Пане, который на сей раз превратился в коня. Несмотря на нападения чудовищ по дороге, древний бог доставляет рыцаря почти к самому замку семьи Бернхард.
В деревне Выгол, усеянной трупами паладинов, Габриэль встречает Зобека, который сообщает: Повелитель Вампиров – женщина по имени Кармилла, и она уже знает об их прибытии. Вместе они отправляются за святой водой к безумному аббату по имени Винсент Дорин. Тем временем на деревню нападают вампиры. Габриэлю удается их перебить, после чего жители деревни нарекают его Божьим спасителем, а его боевой крест – Убийцей вампиров.
