После битвы Габриэль встречается с духом Марии в последний раз и понимает, что маска Бога не может ее воскресить. Его возлюбленная отправляется на небеса, забрав артефакт с собой. Габриэль смотрит на ее удаляющуюся фигуру, а затем видит, как уносится прочь душа Клаудии. Он остается лежать на земле один.
Из оцепенения Габриэля выводит знакомый голосок: маленькой вампирше Лауре нужна его помощь. Рыцарь возвращается в замок Бернхардов. Лаура объясняет ему: убив Повелителей Теней, он ослабил печать, которая удерживает Забытого запертым в сердце замка. Вместе они приближаются к вратам темницы, где заключен демон. Однако простому смертному ход туда закрыт. Лаура решает пожертвовать собой и дает Габриэлю выпить всю свою кровь, чтобы он сам стал созданием ночи.
Оказавшись в темнице демона, Габриэль начинает поддаваться власти Теней. Он многократно сражается с Забытым, а тот с каждым разом чуть ближе подбирается к миру людей. Наконец, открыв последний портал, который позволит ему покинуть тюрьму, Забытый заявляет: он не станет убивать Бельмонта. Пусть тот лучше посмотрит, как демон уничтожает человечество. В последней попытке всех спасти рыцарь поглощает силу Забытого, неузнаваемо меняясь при этом внешне. Теперь демон во власти Габриэля, и тот без жалости раз и навсегда уничтожает врага. А потом возвращается в родной мир, но прежде ломает свой боевой крест, осколки которого остаются в другом измерении.
Габриэль больше не человек. Он решает поселиться в замке Бернхардов. Напуганные местные жители дают ему прозвище Дракон (по-румынски – Дракул). Вскоре бывший рыцарь Братства Света Габриэль Бельмонт становится известен миру под именем Дракула.
Тревор Бельмонт, о существовании которого до сих пор так и не подозревает отец, становится рыцарем Братства Света и женится на Сифе Белнадес. У них рождается сын по имени Саймон.
Братство Света раскрывает Тревору Бельмонту правду о том, кто был его отцом. Рыцарь решает отомстить Габриэлю за смерть матери и очистить доброе имя Бельмонтов, победив Дракулу. Он прощается с Сифой и Саймоном, не будучи уверенным, что когда-нибудь увидит их снова, и передает сыну свой медальон с осколком зеркала судьбы.
На своем пути Тревор не раз испытывает на врагах собственный боевой крест. Среди противников оказывается повелитель демонов, освободившийся от заклятия, которым Габриэль запечатал его много лет назад. Теперь же Тревор разрубает чудовище на куски. Затем молодому рыцарю помогает странный дух Потерянная Душа. Однако когда она говорит ему, что Саймон и Сифа в опасности, тот в гневе разбивает часть ее маски, лишив тем дара речи.
Наконец он добирается до Дракулы и вступает с ним в бой. Несмотря на искусное владение мечом и магию тени и света, Тревор терпит неудачу. В конце битвы Дракула пронзает рыцаря его собственным боевым крестом. В комнате, где заканчивается схватка, стоит зеркало судьбы. Перед тем как испустить последний вздох, Тревор понимает, что на самом деле лишь зря боролся с провидением – в отличие от Дракулы, который шел предначертанным ему путем, даже если это значило своими руками убить любимую жену. Тогда Тревор признается Дракуле, что он – его сын. Зеркало показывает, что скрыла от Габриэля Бельмонта его жена. Разгневанный поступком Марии, отчаявшийся, Дракула в слезах пытается вернуть Тревора к жизни, заставить его выпить своей проклятой крови – но все тщетно. Он хоронит сына, имени которого так и не успел узнать, и выбивает на крышке гроба: «Алукард».
Дракула обезумел от гнева – ведь он убил сына, о котором даже не знал, собственными руками. По его приказу оборотни нападают на окрестные деревни. Сифа погибает, и лишь благодаря удаче маленькому Саймону удается выжить. Сироту подбирает и воспитывает племя варваров в горах.
Многие годы Саймон Бельмонт подвергал свое тело жестоким тренировкам, чтобы однажды отомстить за родителей. Он становится грозным воином, в совершенстве владеющим боевым кнутом, и наконец отправляется в логово Дракулы.
Саймон проходит через деревню, населенную зомби, и перед ним вырастает величественный замок за глубоким рвом. Воспользоваться подъемным мостом не выходит, и Бельмонт решает проникнуть внутрь через тайный подземный ход. Там он встречает Потерянную Душу, которая с помощью медальона Саймона показывает ему, что боевой крест его отца все еще в стенах замка. Варвар решает пуститься на поиски семейного оружия. Призрак исчезает, дав ему понять, что еще придет на помощь.