Черчилль же говорил, что, прежде чем вводить федеральную независимость с управлением из центра, надо ввести автономию на уровне провинций и посмотреть, как это будет работать, и что это все не помешает ввести со временем центральное самоуправление в Индии. Но и эти предложения встретили смехом. Тем не менее голосование зафиксировало самое большое количество несогласных с политикой Макдональда – Болдуина. 356 голосов было подано против, 838 – за. Хотя индийская кампания Черчилля не закончилась, она постоянно наталкивалась на упорное сопротивление и искажение его аргументов со стороны партийных лидеров и их сторонников, решительно настроенных не допустить его влияния ни на политику партии, ни на участие в будущем Индии.
Правительство игнорировало и опасения Черчилля по поводу Индии, и отказывалось сокращать вооружения, несмотря на германскую угрозу. У Черчилля оставались весьма слабые надежды на обретение былого политического влияния. В июле подбадривающее письмо прислал его друг, член парламента от Консервативной партии Теренс О’Коннор, который вскоре станет заместителем генерального прокурора: «Ты стал частью жизни очень многих, и твоя личная судьба и успех заботят больше людей, чем ты можешь представить».
В Женеве продолжала работу конференция по разоружению. Британия и Германия отвергли предложение Франции о регулярном инспектировании и контроле процесса разоружения. Перед началом дискуссии три государственных департамента поставили в известность кабинет министров, что возражают против инспекций, поскольку они покажут всему миру серьезные недостатки в нашем военном снабжении, и нам придется потратить многие миллионы для исправления ситуации. Министерство иностранных дел регулярно получало разведывательные донесения о происходящем в Германии. 21 июня британский атташе в Берлине полковник авиации Джастин Херринг написал секретную записку, свидетельствующую, что Германия в нарушение Версальского договора приступила к созданию боевого самолета. Высокий чиновник Министерства авиации Германии сказал Херрингу, что немецкое правительство уже занимается наращиванием военно-воздушных сил. Записка Херринга была одним из ряда свидетельств о перевооружении Германии, которые заместитель министра иностранных дел сэр Роберт Ванситтарт распространял в кабинете министров. Через месяц, 12 августа, Черчилль сказал, выступая в своем избирательном округе: «Есть веские причины полагать, что Германия вооружается, или стремится вооружиться, вопреки официальным обещаниям, которые она вынуждена была дать в момент поражения».
20 сентября озабоченность Черчилля поддержал военный министр лорд Хейлшем, заявивший коллегам по кабинету: «Мы уже разоружились до такой степени, что наше положение становится чрезвычайно опасным, если война начнется в ближайшие несколько лет. Наши порты почти незащищены, наша противовоздушная оборона полностью неадекватна ситуации. Такое положение дел недопустимо. Все должны согласиться, что в ближайшие годы потребуется определенное увеличение расходов на вооружение. Это относится и к военно-воздушным силам». Таково было мнение военного министра. Это была постоянная тема и для Черчилля, но при этом правительство, членом которого являлся военный министр, объявляло его алармистом.
6 октября на фоне всех этих нелегких событий вышел из печати первый том биографии Мальборо. «Мальборо. Его жизнь и время» (Marlborough: His Life and Times). Получив в подарок книгу от автора, Болдуин написал ему: «Вы поистине удивительный человек! На эту последнюю книгу ушло бы много лет работы даже у того, чье единственное занятие – история. Да, это чудо».
Черчилль всегда с удовольствием рассылал свои книги с автографами. Через два дня после выхода первого тома он надписал экземпляр президенту США Франклину Рузвельту, чьим Новым курсом он так восхищался: «С искренними наилучшими пожеланиями успеха в величайшем крестовом походе современности».
В день выхода первого тома Черчилль был в Бирмингеме, на конференции Консервативной партии. Именно там Болдуин призывал к заключению конвенции по разоружению и жестко высказывался за ограничение вооружений. Выступая после него, Черчилль поддержал предложение, выдвинутое лордом Ллойдом, выразив глубокую озабоченность состоянием обороны Британии. Британия не должна, сказал он, «идти по пути, на котором только мы становимся слабее, в то время как все остальные страны становятся крепче». Предложение было принято единодушно. Тем не менее поддержка рядовых членов партии и влияние на реальную политику правительства представляли собой совершенно разные вещи.