Выспавшись и залечив раны, Зарфи отправилась с деньгами по деревням, где купила повозку с лошадью, немного дерева, сырого железа, угля, сено для коня, кожу и молот по просьбе соратника. Затем они вдвоем соорудили некое подобие горна и самодельные двухкамерные меха из кожи, а кусок рельсы Алан использовал в качестве наковальни. При помощи магии деформировать металл так, чтобы можно было полностью избежать процесса ковки, у кузнеца не получилось, а вот уплотнять его структуру, имитируя нагартовку, и производить закалку вышло неплохо.
После того, как напарники в течение дня заменили подгнившие подпорки на новые и подремонтировали мост перед шахтой, Алан потратил несколько суток, чтобы выковать два десятка цельнометаллических ножей. Науглероживать он их не стал, ограничившись максимально возможным с его нынешней силой уплотнением поверхностного слоя режущих кромок, но результаты были впечатляющими, и девушка снова отправилась в дорогу, чтобы продать изготовленные инструменты. Пока она пропадала, парень выковал себе новые клещи в нескольких вариациях и молот с острым бойком, а немногие оставшиеся слитки пустил на мелочь вроде гвоздей и подсвечников для следующей партии товара.
В этот раз Зарфи обернулась быстрее. Она купила ещё немного древесины, которая пошла на обустройство входа в шахту, и железа с углём. Товарищи заменили несущие балки и сколотили приемлемого вида входную дверь, перекрыв остальное пространство стеной, которую изнутри укрепили дополнительными подпорками. После этого отапливать помещение, где жил Алан, стало заметно эффективнее.
С очередным уходом зверолюдки на охоту парень взялся за проект, который требовал достаточно много времени, ресурсов и маны — он начал изготавливать для Зарфи меч. Сопровождая каждый этап работы вливанием большого объёма внутренней энергии, он изготовил самодельный напильник, будущий клинок и фурнитуру к нему, оставив хороший запас по металлу, чтобы заготовка не слишком истончилась в процессе цементации, а затем целые сутки занимался науглероживанием поковок. Закончив с этим, Алан магически деформировал поверхность напильника, придав его поверхности достаточную остроту, и обработал лезвие откованного клинка. Это потребовало гораздо больше времени, чем если бы он пользовался водяным камнем, но найти таковой оказалось нетривиальной задачей. Поэтому пришлось изворачиваться.
На пятый день, закончив со слесарной работой, Алан ещё раз уплотнил структуру стали, а затем долго корпел над заточкой лезвия с использованием маны. К концу процесса сил у мага не осталось совсем, и он, отложив готовое оружие в сторону, провалился в долгий и необычайно крепкий сон.
Разбудили его рычание и звуки боя. Разлепив веки, Алан увидел подконтрольного ему мёртвого зверя, крошащего мощной пастью череп какого-то бедолаги в походной одежде, дёргающегося в предсмертной агонии, заливая пол кровью. В полумраке туннеля мелькнула тень ещё одного незваного гостья. Дать ему уйти было никак нельзя. Подскочив, но ещё шатаясь на ногах, кузнец схватил вчера изготовленный меч и бросился вдогонку, ощущая прилив адреналина. Спасающийся бегством человек забежал не в тот туннель и упёрся в тупик, где его и нашёл Алан.
— Кто ты такой? — угрожающе поинтересовался кузнец, сжимая клинок в руках.
— П-п-просто пу-путник! — дрожащим фальцетом пропищал тот. Только теперь парень увидел, что перед ним — худой подросток, которому было от силы лет пятнадцать.
— И что ты здесь забыл, путник?
Бедняга дрожал так, что толком не мог ничего нормально сказать, заикался и был белее снега.
— Я… М-мы… И-иска-али… — Он не успел договорить, потому что в этот момент со спины раздался заинтригованный голос Зарфи, сбросившей на землю два тяжёлых мешка:
— Ооо! Неужто гости?!
— Угу, — кивнул кузнец. — забрели сюда, пока я спал. Одного тварь сожрала, а второй… Вот.
— Н-не надо, не у-убивайте! — захныкал паренёк, вжимаясь в стену так, будто та могла ему помочь, и закрываясь от парочки руками. Волчица медленно подошла к нему и протянула руку, едва коснувшись, но юноша дёрнулся так, будто его прошибло током.
— Тише, человек, тише, всё хорошо, — успокаивающим тоном вещала Зарфи. Она сделала ещё шаг вперёд, сократив последнее остававшееся между ними расстояние, и по-матерински обняла подростка. Тот уже откровенно рыдал и издавал какие-то совсем нечленораздельные звуки.
— Отведи его к костру и накорми, Зар, я принесу вещи, — приказал Алан, перехватывая меч обратным хватом и с трудом поднимая мешки.
Изуродованный труп пришлось спрятать в одном из тупиков вместе с немёртвым зверем. Только через пару часов у паренька, назвавшегося Зеном, получилось хотя бы немного успокоиться, чтобы начать понятно излагать мысли. Из его объяснений товарищи поняли, что Зен и его покойный друг Керц жили в деревне в полулиге от убежища мага, не первый год шатались по склонам Анбе, а эту шахту обнаружили ещё два месяца назад, но никак не могли добраться.