Институт panku-, известный во времена Хаттусилиса I, вновь появляется при Телипинусе. Из источников следует, что термином panku- (индоевропейского происхождения, < *bheng’h- «весь, целый») у хеттов обозначалось собрание с юридическими и религиозными функциями, не имевшее постоянного состава: он менялся в зависимости от ситуации, которую предстояло разрешить, и мог включать самые разные слои населения. В период Древнего царства туда входили высшие сановники (родственники и свойственники царя) и воины (часть свободного населения страны Хатти). В новохеттское время panku- обнаруживается только в религиозных текстах, обозначая совокупность всех участников обряда, тогда как tuliya- фигурирует в древне-, средне- и новохеттских источниках в значении собрания людей или богов. В царствование Телипинуса с помощью panku- оказалось на какое-то время возможным обеспечить безопасность царя и его семьи и сохранить порядок престолонаследия.
Правление Телипинуса открывало новые перспективы в хеттской истории, с точки зрения не только стабилизации обстановки внутри страны, но и роста хеттского влияния за ее пределами. Однако после смерти Телипинуса четко разработанная им система преемственности власти действовала недолго. Муж дочери Телипинуса Аллувамнас, законно вступивший на престол при отсутствии прямого наследника по мужской линии, был вскоре смещен неким Тахурваилисом. Последний, судя по всему, не удержался на троне, и династическая последовательность была восстановлена, когда трон перешел к сыну Аллувамнаса(?) Хантилису II. Этот царь, как и два последующих (Цидантас II и Хуццияс II), продолжил политику своих предшественников. Смена правителей после Хантилиса II носила неясный характер, с точки зрения их правомочности, вплоть до воцарения Муваталлиса I, который, в свою очередь, был устранен придворными.
В целом в период между Телипинусом и Муваталлисом I положение хеттского царства в современном ему мире было относительно устойчивым. Более поздние источники не сообщают о каких-либо серьезных внешнеполитических конфликтах, хотя, судя по всему, хеттское влияние на Ближнем Востоке заметно уменьшилось по сравнению со временем первых хеттских царей. Ни Телипинус, ни его преемники не проводили завоевательной политики масштаба своих великих предшественников, предпочитая держать под контролем территории, не слишком отдаленные от страны Хатти. Что же касается стратегически важных областей, лежащих вне сферы влияния хеттских царей, то последние, видимо, чаще прибегали к дипломатии вместо военной силы для защиты своих интересов. Наиболее яркий пример — отношения между хеттами и Египтом при фараоне Тутмосе III (ок. 1479–1425 гг.; здесь и ниже египетские и хеттские датировки для позднебронзового века приводятся согласно «короткой» хронологии Нового царства Египта, см. с. 764), когда, как можно заключить на основании одного договора и двух упоминаний в новохеттских текстах, было заключено египетско-хеттское соглашение, которое для обеих держав могло иметь целью сдерживание роста военно-политического могущества хурритского царства Митанни.
С XIV в. до н. э. хетты вновь резко активизировали свою внешнюю деятельность. Вступивший на престол Тудхалияс I(II) (ок. 1400 г. до н. э.) успешно действовал в западном направлении, завоевав царства Арцаву и Ассуву, на юго-востоке он захватил и разрушил Алеппо, нанес поражение Митанни и вступил в союз с южным царством Киццуватной, где преобладал лувийско-хурритский этнокультурный компонент и которое впоследствии было включено в состав хеттского государства. Именно с этого времени начинается все более заметное хурритское влияние на различные аспекты жизни хеттского общества; оно затронуло и хеттский язык, в котором появилось большое количество южноанатолийской лексики, а ряд обнаруживаемых в текстах языковых явлений позволяет утверждать, что многие писцы были практически двуязычны. Интересно, что новохеттские цари нередко носили хурритские имена, и лишь вступив на престол, брали хеттское или лувийское тронное имя.
Во время правления преемника Тудхалияса и его приемного сына, Арнувандаса I, страна подверглась нападениям северных племен касков, которые вели полукочевой образ жизни. Им удалось добраться до столицы Хаттусы и разграбить ее. Позиция хеттов на западе также значительно пошатнулась: прежние вассалы обрели независимость; так, Арцава установила прямые дипломатические отношения с Египтом; появились новые царства, и среди них — Аххия (будущая Аххиява, имевшая, как полагают, тесные связи с микенской культурой). Сменивший Арнувандаса I его сын Тудхалияс III в новых условиях вынужден был покинуть Хаттусу и обосноваться в Самухе — важном культовом центре, локализуемом в верхнем течении Марассантии (по другой версии, на Евфрате). Лишь в последние годы своего царствования ему удалось с помощью сына от одной из своих жен Суппилулиумаса начать восстанавливать утраченные территории и влияние.
