Его браки будоражили Европу. Его первая жена, Изабелла, умерла в 1189 году, а четыре года спустя он женился на Ингеборг, принцессе Дании. Эти браки были политическими и принесли больше имущества, чем романтики. Ингеборг не пришлась по вкусу Филиппу; через день он уже не обращал на нее внимания, а через год убедил совет французских епископов дать ему развод. Папа Целестин III отказался подтвердить этот указ. В 1196 году, не подчиняясь папе, он женился на Агнессе Меранской. Целестин отлучил его от церкви, но Филипп продолжал упрямиться: «Я скорее потеряю половину своих владений, — сказал он в минуту нежности, — чем расстанусь с Агнессой». Иннокентий III приказал ему вернуть Ингеборг; когда Филипп отказался, непобедимый Папа запретил религиозные службы во владениях Филиппа. Филипп в ярости низложил всех епископов, подчинившихся интердикту. «Счастлив Саладин!» — скорбел он, — «над которым не было папы»; и он угрожал обратиться в магометанство.61 После четырех лет этой духовной войны народ начал роптать от страха перед адом. Филипп уволил свою возлюбленную Агнессу (1202), но держал Ингеборг в заточении в Этампе до 1213 года, когда он вернул ее в свою постель.
Среди этих радостей и невзгод Филипп отвоевал у Англии Нормандию (1204), а в следующие два года присоединил Бретань, Анжу, Мэн, Турень и Пуату к своим владениям. Теперь он был достаточно силен, чтобы господствовать над всеми герцогами, графами и сеньорами своего королевства; его баи и сенешали контролировали местное управление; его королевство стало международной державой, а не полоской земли вдоль Сены. Иоанн Английский, столь обрезанный, не смирился; он уговорил Оттона IV Немецкого и графов Булони и Фландрии присоединиться к нему против разбухшей Франции; Иоанн напал бы через Аквитанию (все еще принадлежащую Англии), а остальные — с северо-востока. Вместо того, чтобы разделить свои силы, чтобы встретить эти отдельные нападения, Филипп повел свою главную армию против союзников Иоанна и разбил их при Бувине, недалеко от Лилля (1214). Эта битва решила многие вопросы. Она свергла Оттона, закрепила германский трон за Фридрихом II, положила конец германской гегемонии и ускорила упадок Священной Римской империи. Она привела графов Фландрии к французскому повиновению, присоединила Амьен, Дуай, Лилль и Сен-Кантен к французской короне и фактически расширила северо-восточную Францию до Рейна. Она оставила Иоанна беззащитным перед своими баронами и вынудила его подписать Магна Карту. Она ослабила монархию и укрепила феодализм в Англии и Германии, а во Франции укрепила монархию и ослабила феодализм. Она способствовала росту французских коммун и средних классов, которые активно поддерживали Филиппа в мире и войне.
Увеличив королевские владения втрое, Филипп управлял ими преданно и умело. Половину времени враждуя с церковью, он заменил церковников в совете и администрации людьми из растущего класса юристов. Он дал хартии автономии многим городам, поощрял торговлю, предоставляя привилегии купцам, попеременно защищал и грабил евреев и пополнял свою казну, заменяя феодальные услуги денежными выплатами; королевский доход был удвоен с 600 до 1200 ливров (240 000 долларов) в день. В его правление был завершен фасад Нотр-Дама, а Лувр был построен как крепость для охраны Сены.62 Когда Филипп умер (1223 г.), родилась современная Франция.