По дороге на зимовку в Тронко Алва и Окделл становятся свидетелем боя двух птиц – золотистого орлана и ворона. Алва неожиданно меняет планы и объявляет, что возвращается в столицу. Окделл едет со своим господином.
Заседание Высокого Совета Талига.
Демарш Посольской палаты в связи с вторжением талигойской армии в Сагранну.
Капитан королевской охраны (генеральская должность) Лионель Савиньяк по поручению Алвы оглашает его рапорт о Варастийской кампании и о заключении долгосрочного политического союза с королевством Бакрия.
Ставший выходцем (род нечисти) капитан Арамона является к своему дому и, будучи отогнан при помощи старинного заговора, ухитряется увести свою любимую дочь пятилетнюю Люциллу (Циллу).
Торжества в Олларии по случаю возвращения Алвы из Варасты.
Король Фердинанд вручает Алве королевскую реликвию – Меч Раканов, почти сразу же жители Олларии наблюдают редкое небесное явление – гало.
Неизвестный из засады стреляет в Окделла, когда тот сопровождает своего господина, Алва закрывает оруженосца своим конем Моро.
Штанцлер объясняет Окделлу, что покушение было фальшивым и за ним стоит Сильвестр, который хочет таким образом развязать себе руки. Кансилльер вновь предупреждает Окделла о недопустимости сближения с Алвой и настаивает на отъезде в Надор.
Встреча Алвы и кардинала Сильвестра.
Кардинал объявляет, что намерен избавиться от оппозиционно настроенной части аристократии, и предлагает Рокэ на некоторое время покинуть столицу, тот не возражает. В свою очередь Алва сообщает Сильвестру, что истинной целью стрелка был Окделл, и что это не первое покушение. Кардинал соглашается с Алвой, что до выяснения обстоятельств Окделлу лучше отправиться домой.
Эпинэ возвращается в Агарис и навещает Матильду и Альдо.
Ночью он видит из окна странную пару – словно бы спящего в седле мужчину в плаще и маленькую девочку в ночной сорочке, едущих вдвоем на пегой кобыле.
Заболевшему горной лихорадкой Эпинэ кажется, что он мечется в лабиринте среди сужающихся заплесневелых стен, на которых нарисована пегая кобыла, из ловушки его выводит непонятно как оказавшийся рядом Алва.
Эпинэ приходит в себя у гоганов. Старейшина агарисской общины Енниоль объясняет гостю, что его удалось спасти лишь с помощью магии. На запястье Робера проступил некий символ, который теперь скрывает надетый Мэллит золотой браслет.
Ричард Окделл приезжает в Надорский замок.
В Олларии появляется посланник Эсперадора с предложением провести переговоры об улучшении отношений с Талигом. Кардинал дает согласие на приезд личного представителя Эсперадора, епископа Оноре, и в связи с этим откладывает планы по истреблению оппозиции с помощью созданной им Лиги во главе с религиозным фанатиком – епископом Олларии Авниром.
Сестра Ричарда Айрис, слушая рассказы брата, заочно влюбляется в Алву, а затем, неверно истолковав слова Реджинальда, приходит к выводу, что герцог Алва намерен сделать ей предложение. Вдовствующая герцогиня Окделл тоже воспринимает слова Реджинальда всерьез. Следует чудовищная ссора.
Ричард Окделл спешно покидает Надор, пообещав сестре в скором времени забрать ее в Олларию. Реджинальд едет с кузеном.
Принцесса Матильда получает приглашение от своего брата, Великого герцога алатского Альберта, вернуться на родину и понимает, что причину следует искать не в родственных чувствах, а в политике.
Робер Эпинэ с помощью гоганов и их реликвии – ары, пытается разбудить память своей крови. Ему кажется, что он, вскочив на огненного коня, мчится к башне на горизонте. Очнувшись, Эпинэ обнаруживает, что на браслете проступил древний знак Молнии.
В Олларии проходят переговоры между Сильвестром и Оноре.
Достигается соглашение о примирении эсператистской и олларианской церквей.
Для придания договору естественности Сильвестр и Оноре договариваются провести религиозный диспут, использовав его в качестве средства публичного примирения церквей.
Ричард Окделл приезжает в Олларию, в дом своего господина.
Переехавшая с детьми в Олларию к матери, Луиза Арамона добывает билет на диспут, перед которым знакомится с баронессой Капуль-Гизайль.
В связи с внезапной болезнью Сильвестра олларианскую церковь на диспуте представляет епископ Авнир, который ведет себя крайне агрессивно, но диспут проигрывает.
Реджинальд Ларак представляет Ричарда епископу Оноре.
