Исторические свидетельства этого времени весьма противоречивы, и некоторые египтологи полагают, что одновременно с Тринадцатой существовала Четырнадцатая династия со столицей в городе Ксоис в Дельте (некоторые в качестве столицы называют Аварис), в то время как другие оспаривают само ее существование. Не подлежит сомнению лишь то, что примерно к 1650 г. до н. э. центральная власть в Иттауи пала и эпохе Среднего царства пришел конец.
Падение Среднего царства египтяне, по крайней мере Манефон, живший 1400 лет спустя, традиционно объясняли вторжением чужеземцев — гиксосов, которые сделали своей столицей город Аварис в Дельте. Подчинение всей страны и требование дани воспринималось египтянами как национальное унижение.
Рассказ Манефона, который египтологи долгое время считали достоверным, теперь воспринимается как, по меньшей мере, преувеличение. Он был опровергнут результатами недавних исследований. На самом деле жители Авариса (египтяне называли их словом
Так кем же тогда были гиксосы? Это слово происходит от египетского
Связи гиксосов с Ближним Востоком и Восточным Средиземноморьем принесли в Египет много новшеств, среди которых можно назвать вертикальный ткацкий станок, улучшенный гончарный круг, новые овощные и плодовые культуры, горбатый рогатый скот — зебу, новые музыкальные инструменты и виды танцев, составной лук, лошадь и колесницу, а также металлургические технологии, которые позволяли выплавлять бронзу па месте, а не полагаться на импорт готового сплава. К концу Второго переходного периода благодаря гиксосам Египет в технологическом отношении не уступал всему остальному миру.
Гиксосское царство включало в себя всю Дельту, а также нижнюю часть Нильской долины до современного Маллави, оно поддерживало политические и торговые связи с Нубией, которая теперь целиком находилась под властью царей Куша. Торговые пути проходили через оазисы Западной пустыни. Одновременно с Пятнадцатой гиксосской династией существовали Шестнадцатая и Семнадцатая династии в Фивах. Территория, прежде находившаяся под властью правителей Иттауи, теперь была поделена на три части. Но после почти ста лет мирного развития Фивы вновь обретают уже традиционную для себя историческую роль и начинают долгую борьбу, которая в итоге вновь приведет к объединению страны.
Ок. 1650–1550 гг. до н. э. Правящие в Аварисе, укрепленном городе в восточной Дельте, гиксосские цари Пятнадцатой династии заявляют о своих претензиях на Верхний и Нижний Египет, но на деле граница их земель проходит к северу от Асьюта. Южнее царствуют местные правители, признающие за гиксосами высшую власть над всем Египтом и платящие им дань. Причиной богатства Авариса является торговля с Палестиной, Ливаном, Сирией и Кипром, а его военное могущество основывается на использовании лошадей и колесниц, а также более передового бронзового оружия.
Ок. 1650–1580 гг. до н. э. Шестнадцатая династия фиванских правителей обретает самостоятельность ценой уплаты большой дани гиксосским царям па севере.