С подачи герцога Придда и при поддержке королевы Катарины Алва получает полномочия Проэмперадора Варасты и обещает до зимы покончить с набегами, хотя большинство присутствующих, включая Сильвестра, считают это невозможным.
Кардинал Сильвестр упрекает Алву и напоминает ему о нерушимости Золотого договора. Алва подтверждает свое обещание очистить Варасту и заверяет Сильвестра, что не намерен нарушать Золотой договор.
23-й день Летних Скал
Штанцлер при помощи письма об опасной болезни герцогини Окделл пытается предотвратить отъезд Ричарда на войну, но по непонятной причине терпит неудачу.
1-й день Летних Ветров
В Кагете Робер Эпинэ встречается с казаром Адгемаром и получает похожее на предписание приглашение осмотреть Барсовы Врата, неприступную крепость, запирающую главный проход в Талиг.
Вернувшийся из дворца Эпинэ удивлен агрессией со стороны своей ручной крысы. Толмач-гоган связывает это с посещением дворца, забирает «помеченную» одежду Эпинэ и уносит, чтобы от нее избавиться. Утром Эпинэ узнает, что толмач убит.
19–20-й дни Летних Ветров
Епископ Варасты Бонифаций представляет Алве двоих таможенников, Жана Шеманталя и Клауса Коннера, уцелевших после бирисского налета.
Алва вопреки мнению генерала Манрика производит таможенников в офицеры и поручает им командовать отрядами разведчиков.
Утром Алва во главе небольшого экспедиционного корпуса, к которому присоединяется епископ Бонифаций, покидает столицу Варасты Тронко и направляется вдоль реки в сторону Сагранны.
9-й день Летних Волн
Конклав избирает нового Эсперадора. Никто из двух основных претендентов не может получить большинства, и Светлую мантию отдают дряхлому Юннию.
Во время церемонии инаугурации Матильда Ракан видит сперва своего юного двойника, а потом Закатные врата.
Предпринята попытка покушения на Альдо и Матильду. Находящийся в именинном пироге яд достается собаке Матильды.
15–16-й дни Летних Волн
Недовольный медлительностью и безынициативностью Алвы генерал Феншо самовольно покидает лагерь и отправляется в рейд, намереваясь захватить и уничтожить бирисский отряд, который на самом деле является приманкой. Заночевавший в степи отряд Феншо окружают превосходящие его численностью бириссцы, которых, в свою очередь, застает врасплох выследивший их Алва. После короткого боя бльшая часть бириссцев перебита, уцелевшие взяты в плен.
Феншо приговорен к смерти и расстрелян, несмотря на заступничество высших офицеров корпуса.
Адуаны выражают полную поддержку действиям Алвы. Алва производит Шеманталя в генералы и поручает ему командование авангардом, а Коннер в чине полковника возглавляет разведку.
Бирисские пленники после унижающей их достоинства процедуры (гордящихся своими сединами «барсов» обривают налысо) повешены.
Окделл, будучи не в силах перенести зрелище казни, бежит в степь и на закате видит загадочную блуждающую башню. Заблудившегося беглеца находит и возвращает в лагерь полковник Коннер.
19–20-й дни Летних Волн
Пользуясь полномочиями Проэмперадора, Алва заключает союз с пастушеским племенем бакранов, вытесненным бириссцами в малопригодную для жизни Полвару.
22-й день Летних Волн
Алва объявляет своим офицерам о намерении вторгнуться в Кагету.
24-й день Летних Волн
В Барсовы Врата доставляют письмо, где Алва от имени короля неведомой Бакрии Бакны Первого предъявляет ультиматум Адгемару. В случае невыполнения предъявленных требований Бакна обещает в двухмесячный срок разгромить армию казара. Способ, которым воспользовался Алва для доставки послания, подрывает боевой дух защитников крепости.
Робер Эпинэ знакомится с гайифским наемником артиллеристом Ламбросом.
24-й день Осенних Скал
Ночью внезапной атакой с применением обученных бакранских козлов Алва овладевает Барсовыми Вратами.
Во время штурма отставшего от штурмовой группы Окделла спасает узнавший его Эпинэ.
Эпинэ, потеряв коня, вместе с уцелевшими защитниками крепости отступает к Дараме.
6-й день Осенних Ветров
На Дарамском поле корпус Алвы последовательно разбивает казаронское ополчение и регулярную армию Адгемара.
В ходе сражения Робер Эпинэ сражается бок о бок с бириссцами и заменяет их убитого командира.
Адгемар с остатками войск покидает поле боя. Ламброс предлагает Эпинэ уехать с ним в Гайифу, Эпинэ отказывается и принимает предложение бириссцев стать их гостем.
7-й день Осенних Ветров
По приказу Алвы генерал Вейзель взрывает природную плотину, спуская воды горного озера в долину реки Бира, где расположены бирисские деревни.
Алва отправляет Адгемару ультиматум, угрожая повторить взрыв на другом горном озере и уничтожить столицу Кагеты Равиат.
