Гостящий в бирисской деревне Эпинэ, увязав внезапное пересыхание реки с поведением лошадей и своей крысы, убеждает бириссцев и стоящего неподалеку лагерем Адгемара немедленно уходить. Беглецы едва успевают подняться на холм, как на долину обрушивается сель.
11-й день Осенних Ветров
Адгемар показывает Эпинэ ультиматум Алвы и поворачивает разговор таким образом, что Эпинэ, спасая своих кагетских и бирисских друзей, принимает вину за разорение Варасты на себя и соглашается быть выданным Алве.
21-й день Осенних Ветров
Адгемар не только выдает Алве Эпинэ, но и предъявляет отрубленные головы виновных в разорении Варасты, среди которых головы друзей Эпинэ.
Алва заявляет, что войну ведет не Талиг, а королевство Бакрия, с которым и следует договариваться.
Король Бакрии провозглашает Суд Бакры–древнее испытание, в котором обвинитель, чью руку направляет бог бакранов, стреляет в священный плод, положенный на голову обвиняемого. Выстрел Алвы сбивает плод и убивает Адгемара. Эпинэ признают невиновным, наследник Адгемара Баата скрепляет мир с Бакрией браком своей сестры Этери и клянется разорвать союз с Гайифой.
22-й день Осенних Ветров
Алва принимает участие в ритуальном гадании у священной горы бакранов. Заглянувший в алтарь Окделл теряет сознание, в бреду ему кажется, что он становится частью селя.
1-й день Осенних Волн
Алва отпускает Эпинэ и отдает ему Дракко, коня, принадлежавшего расстрелянному Феншо; Эпинэ вместе с бакранским посольством уезжает в Равиат.
15-й день Осенних Волн
По дороге на зимовку в Тронко Алва и Окделл становятся свидетелями боя двух птиц–золотистого орлана и ворона. Алва неожиданно меняет планы и объявляет, что возвращается в столицу. Окделл едет со своим господином.
23-й день Осенних Волн
Заседание Высокого Совета Талига.
Демарш Посольской палаты в связи со вторжением талигойской армии в Сагранну.
Капитан королевской охраны (генеральская должность) Лионель Савиньяк по поручению Алвы оглашает его рапорт о Варастийской кампании и о заключении долгосрочного политического союза с королевством Бакрия.
10-й день Осенних Молний
Ставший выходцем (род нечисти) капитан Арамона является к своему дому и, будучи отогнан при помощи старинного заговора, ухитряется увести свою любимую дочь, пятилетнюю Люциллу (Циллу).
11-й день Осенних Молний
Торжества в Олларии по случаю возвращения Алвы из Варасты.
Король Фердинанд вручает Алве королевскую реликвию–Меч Раканов, почти сразу же жители Олларии наблюдают редкое небесное явление–гало.
Неизвестный из засады стреляет в Окделла, когда тот сопровождает своего господина, Алва закрывает оруженосца своим конем Моро.
12-й день Осенних Молний
Штанцлер объясняет Окделлу, что покушение было фальшивым и за ним стоит Сильвестр, который хочет таким образом развязать себе руки. Кансилльер вновь предупреждает Окделла о недопустимости сближения с Алвой и настаивает на отъезде в Надор.
Встреча Алвы и кардинала Сильвестра.
Кардинал объявляет, что намерен избавиться от оппозиционно настроенной части аристократии, и предлагает Рокэ на некоторое время покинуть столицу, тот не возражает. В свою очередь Алва сообщает Сильвестру, что истинной целью стрелка был Окделл, и что это не первое покушение. Кардинал соглашается с Алвой, что до выяснения обстоятельств Окделлу лучше отправиться домой.
3-й день Зимних Скал
Эпинэ возвращается в Агарис и навещает Матильду и Альдо.
Ночью он видит из окна странную пару–словно бы спящего в седле мужчину в плаще и маленькую девочку в ночной сорочке, едущих вдвоем на пегой кобыле.
4-й день Зимних Скал
Заболевшему горной лихорадкой Эпинэ кажется, что он мечется в лабиринте среди сужающихся заплесневелых стен, на которых нарисована пегая кобыла, из ловушки его выводит непонятно как оказавшийся рядом Алва.
Эпинэ приходит в себя у гоганов. Старейшина агарисской общины Енниоль объясняет гостю, что его удалось спасти лишь с помощью магии. На запястье Робера проступил некий символ, который теперь скрывает надетый Мэллит золотой браслет.
Ричард Окделл приезжает в Надорский замок.
15-й день Весенних Скал
В Олларии появляется посланник Эсперадора с предложением провести переговоры об улучшении отношений с Талигом. Кардинал дает согласие на приезд личного представителя Эсперадора, епископа Оноре, и в связи с этим откладывает планы по истреблению оппозиции с помощью созданной им Лиги во главе с религиозным фанатиком–епископом Олларии Авниром.
1-й день Весенних Ветров
Сестра Ричарда Айрис, слушая рассказы брата, заочно влюбляется в Алву, а затем, неверно истолковав слова Реджинальда, приходит к выводу, что герцог Алва намерен сделать ей предложение. Вдовствующая герцогиня Окделл тоже воспринимает слова Реджинальда всерьез. Следует чудовищная ссора.