Король не хотел было этому поверить, но в то же время от брата прискакали два гонца с теми же известиями. Король поспешил в свою столицу, чтобы узнать подробности, и туда же через некоторое время пришел Мерлин, но уже в своем настоящем виде, в каком его видели в первое посещение короля Фортигерна.
Король первым долгом захотел проверить знание и могущество Мерлина. Он попросил его рассказать подробности битвы его брата с Гангиусом. Тот, не задумываясь, привел все подробности. По его словам, Гангиус задумал ночью напасть на спящего принца и убить его; но Мерлин, приняв вид старика, предупредил брата короля о готовившемся нападении, посоветовав ему выйти из палатки. Ночью Гангиус действительно прокрался никем не замеченный в палатку, но никого там не нашел. Только что он хотел выйти, как появился Утер, и между обоими противниками завязалась кровопролитная битва, окончившаяся победой христианина.
Король после этого разговора поехал к брату и, прежде чем тот успел начать разговор, стал рассказывать ему со всеми подробностями о его поединке с предводителем.
Утер, понятно, страшно удивился, откуда брат мог знать подробности ночного боя, когда, кроме двух противников, вблизи никого не было. Пендрагон объяснил ему тогда, что старик, который появился ночью у него в палатке, был никто другой, как тот знаменитый волшебник Мерлин, которого он отправился искать в Нортумберлендский лес. Он рассказал также про свои похождения, про то, как Мерлин несколько раз разговаривал с ним, меняя каждый раз свой внешний вид.
Как раз в это же время в палатку вошел Мерлин, и Пендрагон познакомил брата с чародеем, говоря, что это их лучший и мудрейший друг и советник, которому они так много обязаны.
После этого Мерлин удалился из королевства на долгое время; король же продолжал воевать с язычниками, но они заперлись в городах и крепостях, и он ничего не мог с ними поделать. Наконец, вернулся Мерлин. Первым долгом король попросил у него совета, каким образом освободить страну от язычников. Тот приказал снарядить послов и предложить язычникам добровольно очистить страну, причем послы должны были сказать: в случае если язычники выразят на это свое согласие, то король подарит им несколько кораблей, на которых они могут отправиться за море.
Язычники собрали совет, на котором пришли к заключению, что лучше всего согласиться на предложения Пендрагона, тем более что, сидя в городах, они уже начинали испытывать недостаток в пище.
Таким образом, благодаря совету Мерлина, страна была очищена от врага, чем, понятно, народ и король были очень довольны. С этих пор Мерлин окончательно покорил себе короля, и тот ничего не предпринимал без его согласия.
Жил в королевстве в то время очень знатный и богатый рыцарь. Он возненавидел Мерлина за его ум и всеведение и решил во что бы то ни стало осрамить его перед королем и лишить его прежнего авторитета. Прежде всего рыцарь отправился к королю и сказал, что все могущество Мерлина исходит не от Бога, а от злого духа, и он, рыцарь, может это доказать в любой момент. Король разрешил ему испытать силу Мерлина, с тем только, чтобы Мерлину не было сделано никакого вреда.
Однажды, когда король прогуливался по саду вместе с Мерлином, к ним подошел рыцарь и, притворившись больным, спросил, не может ли Мерлин сказать ему, поправится он от своей болезни или умрет.
— От этой болезни вы не умрете, так как в настоящее время вы ничем не хвораете; перед смертью же вы упадете с лошади и сломаете шею.
— Надеюсь, Бог сохранит меня от этого, — ответил насмешливо рыцарь и задумал снова испытать Мерлина.
Он переоделся, изменил свое лицо и, поселившись в гостинице, пригласил к себе Мерлина, опять притворившись больным. Король и Мерлин вместе отправились посетить больного.
— Какою смертью я умру? — спросил мнимобольной, когда Мерлин его осмотрел.
— В день вашей смерти вы будете повешены, — ответил волшебник.
Король и рыцарь были удивлены таким противоречивым указанием, но решили еще раз испытать волшебника. Рыцарь переоделся монахом и поехал в ближайший монастырь, а оттуда послал аббата с просьбой к королю, чтобы он приехал к нему сам и привез Мерлина, так как чувствует себя очень слабым.
Мерлин и король немедленно отправились, но кудеснику уже надоела эта игра в жмурки, и он откровенно сказал рыцарю:
— В третий раз испытываете вы меня, но знайте, что сбить меня нельзя, и я еще раз скажу вам, что в день своей смерти вы сломаете себе шею, будете висеть и утонете.
Даже король и его брат Утер усомнились в этом предсказании, но Мерлин был уверен, что все сбудется так, как он предсказывал.
