Берлинский трактат подтвердил основные положения Сан-Стефанского мирного договора относительно Сербии и значительно расширил её территорию на юго-востоке, присоединив четыре новых округа: нишский, пиротский, топличский и враньский. Площадь Сербского княжества увеличилась на 11 тыс. кв. км, а население – на 300 тыс. человек. Но Сербия не сумела добиться осуществления своих главных национальных задач, так как Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией, а Новопазарский санджак формально оставался под властью Турции. Не произошло установления общей границы между двумя сербскими княжествами – Сербией и Черногорией. Всё это затрудняло объединение сербских земель. Австро-Венгрия при единодушной поддержке западноевропейской дипломатии воспрепятствовала осуществлению этих задач и созданию большого православного государственного образования на Балканском полуострове. Анализируя положение дел, сложившееся после русского дипломатического отступления на Берлинском конгрессе, которое тогдашний министр иностранных дел князь Горчаков оценил как «самую тёмную страницу» в своей жизни, сербский историк В. Чорович подчеркнул следующее: «Для сербов это были весьма тяжёлые дни. Берлинский конгресс, несомненно, носил антиславянский характер; на нём венское правительство почти открыто проинформировало, что не допустит создания большого сербского государства. Австрия оставит сербам одно – влачить жалкое существование только в её тени, разбитыми, поссорившимися и раздробленными по многим краям и под разной властью».
Деятельность конгресса в Берлине, созванного западноевропейскими державами с целью ликвидации результатов Сан-Стефанского русско-турецкого мирного договора, привела к серьёзным изменениям во внешней и, как покажет время, во внутренней политике князя Милана Обреновича. Русскую неудачу в деле защиты Сан-Стефанского мира вспыльчивый, властолюбивый и пугливый до паранойи князь Милан воспринял как серьёзный признак русского отказа поддерживать Сербию. Князь Милан впал в русофобство, не оставившее его до конца жизни. Иначе говоря, после Берлинского конгресса события быстро покажут, что князь Милан повернулся целиком к Вене, став фактически её подданным.
Внутреннее развитие страны после приобретения независимости нельзя назвать стабильным. За 25 лет, с 1878 по 1903 г. сменилось 20 кабинетов министров. При Милане Обреновиче появляются первые политические партии: радикальная, либеральная и напредняцкая (прогрессисты). Именно они определили дальнейшую политическую жизнь страны. Наиболее массовой и самой влиятельной была партия радикалов, которую возглавлял известный политик Никола Пашич. Милан опирался на прогрессистов, которые поддерживали его в реформах и следовали австрофильским курсом.
Для Милана Обреновича самыми жёсткими противниками были прежде всего либералы Йована Ристича и радикалы Николы Пашича. И с теми, и с другими Милан расходился вследствие своего австрофильства, равно как и по причине сопротивления введению парламентарного правления, при котором правительство несло бы ответственность перед парламентом. По действующей же конституции правитель сам определял судьбу правительства. На выборах в Народную скупщину 7 сентября 1883 г. радикалы одержали победу, получив абсолютное число голосов избирателей. Однако Милан распустил Скупщину и приступил к разоружению народного войска, созданного ещё князем Михаилом.
Заручившись поддержкой Австро-Венгрии, в 1882 г. Милан провозгласил себя королём. Он надеялся на укрепление монархии и усиление престижа власти, но этого не произошло. В стране росло недовольство крестьян тяжёлым экономическим положением, политическим бесправием. Разоружение народа закончилось восстанием на востоке Сербии, известным в истории как Тимокское. Оно было жесточайшим образом подавлено: 467 человек сосланы на каторгу, 94 казнены, многие оказались в тюрьмах. Радикальная партия, обвинённая в подстрекательстве к восстанию, была запрещена и смогла восстановить свою деятельность только в 1889 г. Лидер радикалов Никола Пашич вынужден был покинуть Сербию. До своего помилования в 1889 г. он жил в эмиграции в Болгарии.
После серьёзных неудач во внешней и внутренней политике Милан заключил политическую сделку с радикалами, согласившись передать им власть и принять новую конституцию. Взамен он хотел гарантий сохранения престола за династией Обреновичей. В декабре 1888 г. специальная Великая народная скупщина на основании проекта, разработанного радикалами, утвердила новую конституцию. Будучи одним из самых либеральных правовых актов в конституционной Европе, она, хотя и действовала лишь на протяжении пяти лет, оставила глубокий след в сербской правовой сфере и политической жизни.
