В Бескрайних холмах живут загадочные волшебницы, к которым попадает Лучезар, пытаясь разгадать тайну своего происхождения. Движимый местью, простой деревенский парнишка становится воином, чтобы вызвать неприятеля на честный поединок. Но красавица Хэйла, не желая отпускать понравившегося ей парня из холмов, пускает в ход приворотные чары. А между тем, в сердце Лучезара уже зародилось чувство к другой девушке.
Забава прибежала домой вся в слезах - снова соседский Возгарь накидал ей репьев в косы. Ее братья Лучезар и Светозар отвлеклись от своих игр, услыхав плач младшей сестренки. Лучезару хватило одного взгляда, чтобы понять в чем дело - уже не первый раз соседский паренек обижал их Забаву.
- Этому пора положить конец. Отведает Возгарь моих кулаков, - и Лучезар вышел во двор. Долго искать соседа забияку не пришлось - его толстый зад торчал из зарослей малины, что росла вдоль оврага. Лучезар подошел к малиннику и с силой пнул ногой под зад Возгаря. Тут же раздался испуганный крик, а затем всплеск воды - Возгарь свалился в овраг.Лучезар дождался, когда сосед весь в грязи и помоях вылезет из оврага, а затем схватил его за шиворот и тряханул так, что послышался треск рубахи.
- Я тебя предупреждал, чтобы ты к Забаве не лез? Предупреждал?- Предупреждал… - испуганно проблеял Возгарь.- Ну, а раз предупреждал, то получай, - и Лучезар не сильно дал соседу в ухо. Но этого оказалось достаточно, чтобы Возгарь с ором и плачем кинулся к себе во двор, где уже появилась его матушка Воислава. Женщина тут же окинула грозным взглядом окрестности, выискивая обидчика ее сына. Увидев Лучезара, она закричала на всю округу: - Люди добрые, да что же это деется! Вымахал с версту и кулаками теперь машет во все стороны! Кулачищи отрастил, а ума-то не нажил! Ты ж моего сыночка убить мог, окаянный!Но на крик Воиславы никто не откликнулся - соседи знали ее склочный характер и ее истошные крики уже всем надоели. Лучезар же молча отправился к своему дому и уже открыл калитку, когда в спину ему донеслось:- Найденыш!Весь день паренек думал, чтобы могло это значить «найденыш»? Он понимал смысл этого слова, но не мог понять, почему так назвала его соседка. Сколько он себя помнил, с малых лет, он жил с отцом Бойко и матушкой Ладой. Его брат Светозар родился с ним в один день и именинный пирог всегда им пекли один на двоих.Дома же Забава уже расплела косы и с помощью брата Светозара вытаскивала репьи. Лучезар отметил сходство Забавы и Светозара - льняные прямые волосы, голубые глаза, курносый нос и вздернутый подбородок. Забава больше походила на мать, а Светозар на отца. Светозар был худощавый и гибкий как лоза. Невольно Лучезар заметил, что он то, в отличие от брата, совсем не похож ни на матушку ни на отца. У Лучезара были черные волнистые волосы, карие глаза и прямой нос. Ростом он был выше брата на целую голову. И плечами и силой он намного превосходил брата. Порой, Лучезар чувствовал в своих руках дивную силушку, что казалось, мог он сосну с корнем выдернуть.Иногда, помогая отцу тянуть рыболовную сеть, Лучезар замечал, что отец дивится на великую силу сына. Чем больше Лучезар сравнивал себя с братом и сестрой, тем больше убеждался, что соседка была права: он не родной сын матушке с батюшкой.Вечером, дождавшись, когда брат с сестрой уснут, Лучезар слез с лавки, на которой до этого делал вид, что спит.- Ты чего, сынок, не спишь?- спросила Лада и погладила сына по голове.
