Макс стоял, тяжело дыша, весь перемазанный кровью. Бой закончился, волкодлаки не пощадили тех, кто не успел сесть на корабль или вплавь переправиться на другой берег реки. Вокруг лежало несколько сотен мертвецов, которые еще несколько минут назад кричали и плакали, бились с врагами и в панике прыгали в воду. Макс еще слышал их вопли и чувствовал их плоть. Он закрыл лицо руками и сел на корточки, не в силах осознать реальность происходящего. Другие волкодлаки, приняв человеческий облик, весело подбадривали друг друга, поздравляя с победой над старым врагом. После трудного боя за Ржавый мост многие охотники с тревогой думали о том, что ждет их по ту сторону стены. Дурные мысли посещали и Макса, который готовился идти на штурм вместе с первой волной. Он так волновался, что обмочил штаны и все оставшееся время до боя стыдливо прикрывался волчьей шкурой. И вот протрубил рог, означавший начало атаки. Подразделение Макса бросилось к стенам, неся в руках штурмовые лестницы, при помощи которых они планировали забраться на стены. Стрелы обрушились на них сверху, и сразу несколько товарищей Макса пали на землю. Проверить, убиты они или ранены, не дал командир, голос которого подгонял охотников двигаться вперед. Макс зажмурил глаза и оставшееся расстояние преодолел вслепую. Карабкаясь по лестнице вверх, он видел, как другие охотники падали, сраженные камнями и обваренные кипятком. И все же ему повезло добраться до самого верха невредимым. На самой стене уже шел бой людей с волками. Выставив вперед копья и прикрывшись щитами, защитники не давали охотникам возможности для маневра, пытаясь сбросить их назад. Кто-то с силой толкнул Макса в спину и, крикнув «шевелись!», надел волчью шкуру ему на голову. Мир изменился, в одно мгновение Макс превратился в волка, сознание немного притупилось, а инстинкты обострились. Зверь пробудился в нем. Макс почувствовал присутствие Черныша рядом с собой. Это дало ему силы и уверенности броситься вперед. Чем больше он кромсал своими зубами плоть, тем больше возбуждался сам. Однако волкодлаки проигрывали, им никак не удавалось пройти плотные ряды копий, люди постепенно теснили захватчиков.
Но внезапно все переменилось, защитники дрогнули и начали беспорядочно отступать. Внизу явно происходило что-то странное. Внутренне пространство за стеной было полно волков, которые появились как будто из-под земли, вызывая у людей панику. Отдельные подразделения пытались оказать сопротивление, но единая оборонительная цепь рухнула. Этот вид разбегающихся в разные стороны врагов так воодушевил Макса, что он без раздумий кинулся в самую гущу боя, убивая одного противника за другим. Он и сам не понял, как оказался первым возле механизма, который поднимал ворота. Скинув с себя волчью шкуру, Макс рывком потянул рычаг на себя, цепь лязгнула, и тяжелые ворота открылись перед волкодлаками. Какой-то старый войн без шлема замахнулся мечом на охотника, но волкодлак увернулся и, через мгновение вновь обратившись в волка, впился противнику в руку с такой яростью, что оторвал ее. Оставшиеся защитники наверху поняли, что окружены, и почти сразу сложили оружие, сдавшись на милость победителей. А отряд Макса вместе с другими ринулся в город. Командир крикнул, что теперь их цель — речной порт Бральдара. Они должны были захватить его, отрезав людям возможность для отступления по реке. По дороге они вошли в такой раж, что убивали всех, кто подвернулся им на пути. До порта охотники добрались быстро, люди не ожидали, что битва окажется столь скоротечной, и не организовали должной обороны на улицах. К тому времени, как Макс увидел воду, он был уже пьян от крови и криков, как и его товарищи. Ворвавшись на пирс, они, не сговариваясь, перегрызли всех, кого смогли поймать.
Бой был окончен, а вместе с ним и пьяный угар, наступило похмелье. Макс уже примерно полчаса сидел на корточках с закрытыми глазами. Неизвестно, сколько бы еще так просидел, если бы не почувствовал на плече чье-то прикосновение. Открыв глаза, он увидел перед собой Азра с перевязанной левой рукой. Тот улыбался, выставляя напоказ желтоватые кривые зубы.
— Охотник, встань перед командиром! — рявкнул здоровяк, находившийся чуть поодаль от своего начальника.
Макс попытался это сделать, но ноги так затекли, что он повалился на землю. Раздался гогот волкодлаков, наблюдавших за этим. Немного размяв ноги, Макс все же встал со второй попытки. Азр все это время взирал на происходящее, не произнося ни звука.
— Макс, рад видеть тебя невредимым. Говорят, ты отличился сегодня, открыв ворота противника.
Тот машинально кивнул Азру, удивляясь диссонансу между его радостным лицом и горами трупов, окружавших их.
— Не стоит забывать, что на днях ты спас жизнь старейшине Торбуну, — продолжал командир охотников.
— Да-а-а, — только и смог протянуть Макс и отключился, перестав слушать Азра, сфокусировав свой взгляд на одном из бледных мертвых лиц.
Азр похлопал его по плечу, немного приведя в сознание.
— Ты так молод, это большая редкость и большая честь.
