В следующем году Карл совершил поход в Испанию и осадил Сарагосу. Попытка взятия мусульманского города не удалась, тогда франки захватили и разграбили христианскую Памплону. Ответ последовал незамедлительно — во время отхода, при нападении разгневанных басков на арьергард войска в Ронсенвальском ущелье, "со многими другими был убит и префект бретонской марки Руоланд» (знаменитый граф Роланд).
Но Карлу удалось удержать часть земель за Пиренеями (Испанская марка).
В 788 году Карл, наплевав на возражения византийцев, оккупировал Истрию и присоединил Баварию. Обвинив в заговоре, он разгромил в битве кузена и прежнего союзника Тассилона, а затем заставил его отказаться от герцогства, поместив затем в монастырь.
Годом позже Карл совершил поход в земли вильцев, призвав на помощь других славян — собров и ободритов. В войске короля кроме франков были саксы и фризы. Князь вильцев Драговит из Бранибора (Бранденбург) изъявил покорность, выдал заложников и принес клятву верности. К концу долгой жизни верховенство Карла признавали племена славян от Балтики до Адриатики, платили ему дань или предоставляли вспомогательные отряды; титул "король" (круль) у славян происходит от имени императора.
После развода с дочерью короля лангобардов Карл женился на Хильдегарде, "знатной женщине из племени швабов", от которой имел трех сыновей — Карла, Пипина, Людовика и трех дочерей, их император обожал, держал при себе и не одну не выдал замуж (они прославились распутством). А вообще у Карла было шесть жен, три наложницы и 18 детей. Двух старших сыновей — Пипина и Карла, он пережил.
В 799 году в результате заговора был свергнут Папа Лев III, но благодаря поддержке Карла вернулся в Рим. В благодарность Папа провозгласил Карла императором, надев на него венец и поклонившись до земли. Византийцам пришлось признать этот титул, ведь Карлу принадлежала столица и бОльшая часть былой Западной римской империи.
В ответ на признание император вернул их владения в Далмации. Ранее в Риме на царство были помазаны два его сына — Пипин — в короли Лангобардии (Ломбардии) и Людовик — Аквитании.
Провозглашением Карла императором был зафиксировано завершение господства Византийской империи в Европе. Теперь с ней по соседству возникла могущественная держава от Пиринеев до Дуная, игравшая всё более важную роль в мировой истории.
ВОЙНА ПРОТИВ АВАРОВ
В 791 году Карл провел в Регенсберге (Бавария) "собрание вельмож" на котором решили идти походом на аваров. Добравшись до реки Анезе "приказал держать трехдневный пост с богослужениями". Король с большей частью франков следовал по южному берегу Дуная, остальные "с саксами и многими фризами шли по северной стороне". Так они добрались до аварских хрингов (крепостей) у Венского леса и "где река Камп впадает в Дунай". "Увидев, что по берегам идёт войско, а посередине реки флот, объятые страхом авары бросили свои крепости и спаслись бегством. Франки спустились до реки Раба, а затем с добычей возвратились домой". Это был первый поход, остальные в основном совершал его сын Пипин. Очень ожесточенная война была закончена на восьмом году, осевшие и во многом потерявшие боевые навыки авары были побеждены в четырех битвах, "обратились в бегство, и сделалась там огромная куча убитых, а многие утонули в Дунае". В 796 году герцог фриульский Эрик "послал людей со славянином Ваномиром в Паннонию ограбить хринг аваров, пребывавший прежде в покое на протяжении долгих времен, в то время как их князья были утомлены гражданской войной между собой — ибо каган и югур были увлечены внутренними распрями и убиты своими людьми. Отправил господину Карлу во дворец в Аахен сокровища древних королей, сохраненные в течении многих веков". Их было такое множество, что по всей империи произошло падение цены драгоценных металлов. В 798 году Карл послал сына Пипина с войском против вновь избранного кагана, после убийства предыдущего, они заняли хринг, захватив оставшиеся сокровища. По завершении войны Паннония оказалась почти полностью необитаемой, "а место резиденции кагана, теперь стала пустынею. Все знатные гунны в той войне погибли, вся слава их пресеклась. Не было войны, в которой франки столь обогатились всем, что авары награбили у других народов" (Эйнхард). Часть крещёных аваров с тудуном (вождем) Капканом (Фёдором) пришли в империю просить "дать место для своего народа, ибо не мог оставаться на прежнем из-за враждебности славян".
Славяне быстро заселили «аварскую пустошь» — дунайскую и тисскую равнины, к 811 году они превосходили там аварское население в численности, а затем и поглотили его без следа.
УМИРОТВОРЕНИЕ САКСОВ
Свободолюбивые саксы восставали и при самовластных королях, и при майордомах Пипине IIи Пипине III, несмотря на то, что карательные экспедиции "жгли их землю вдоль и вширь, убивая и пленяя мужчин и женщин". На границе с Саксонией франки возвели оборонительную линию с крепостью Карлсбург.