Император, уже постаревший к тридцати пяти годам, с изнурительной стойкостью нес возложенное на себя бремя. Он был потрясен, узнав от султанского визиря Фердинанда Австрийского, что турецкая осада Вены в 1529 году была предпринята в ответ на призыв Франциска, Луизы и Климента VII о помощи в борьбе со всеохватывающей империей.60 Кроме того, Франциск вступил в союз с тунисским вождем Хайром эд-Дином Барбароссой, который преследовал христианскую торговлю в западном Средиземноморье, совершал набеги на прибрежные города и уводил пленных христиан в рабство. Карл собрал еще одну армию и флот, переправился в Тунис (1535), захватил его, освободил 10 000 христианских рабов и вознаградил своих неоплаченных солдат, позволив им разграбить город и устроить резню мусульманского населения. Оставив гарнизоны в Бона и Ла-Голете, Карл вернулся в Рим (5 апреля 1536 года) как триумфальный защитник христианства от ислама и король Франции. Франциск тем временем возобновил свои притязания на Милан, а в марте 1536 года завоевал герцогство Савойское, чтобы расчистить себе дорогу в Италию. Карл был в ярости. В страстном обращении к новому папе Павлу III и консистории кардиналов он рассказал о своих усилиях по установлению мира, о нарушениях французским королем Мадридского и Камбрейского договоров, о союзах его «христианского величества» (так называли Франциска) с врагами церкви в Германии, христианства в Турции и Африке; в конце он снова вызвал Франциска на дуэль: «Давайте не будем продолжать бездумно проливать кровь наших невинных подданных; давайте решим ссору мужчина с мужчиной, с тем оружием, которое он пожелает выбрать… и после этого пусть объединенные силы Германии, Испании и Франции будут использованы для того, чтобы смирить власть турок и истребить ересь в христианстве».
Это была тонкая речь, поскольку она вынуждала Папу встать на сторону императора; но никто не воспринял всерьез его предложение о дуэли; сражаться по доверенности было гораздо безопаснее. Карл вторгся в Прованс (25 июля 1536 года) с 50 000 человек, надеясь обойти или отвлечь французов в Савойе, двигаясь вверх по Роне. Но коннетабль Анн де Монморанси приказал слабым французским войскам сжечь при отступлении все, что могло снабжать императорские войска; вскоре Карл, всегда испытывавший нехватку денег и неспособный прокормить своих людей, отказался от кампании. Павел III, желая освободить Карла для нападения на турок или лютеран, уговорил искалеченного Титана встретиться с ним — в ревностно отделенных комнатах — в Ницце и подписать десятилетнее перемирие (17 июня 1538 года). Месяц спустя Элеонора, жена одного, сестра другого, свела короля и императора в личной встрече в Эгесморте. Там они перестали быть королевскими особами и стали людьми; Карл встал на колени, чтобы обнять младших детей короля; Франциск подарил ему дорогой бриллиант в перстне с надписью Dilectionis testis et exemplum — «свидетель и знак любви»; а Карл перенес со своей шеи на шею короля ошейник Золотого руна. Они вместе отправились слушать мессу, и горожане, радуясь миру, кричали: «Император! Король!»
Когда Гент восстал против Карла (1539) и вместе с Брюгге и Ипром предложил себя Франциску, король не поддался искушению; а когда Карл в Испании обнаружил, что морские пути закрыты мятежными судами или mal de mer, Франциск удовлетворил его просьбу о проезде через Францию. Его советники советовали королю заставить императора по пути подписать уступку Милана герцогу Орлеанскому, но Франциск отказался. «Когда вы совершаете великодушный поступок, — сказал он, — вы должны делать его полностью и смело». Он застал своего придворного дурака, записывающего в «Дневник дурака» имя Карла V; ибо, сказал Трибуйе, «он еще больший дурак, чем я, если проедет через Францию». «А что вы скажете, если я его пропущу?» — спросил король. «Я вычеркну его имя и поставлю вместо него ваше». 61 Франциск пропустил Карла беспрепятственно и приказал всем городам по пути встретить императора с королевскими почестями и пирами.