В Индии, по всем сведениям, было достаточно богатств, чтобы купить сотню Россий. Провозгласив, что мусульманские правители в Северной Индии слишком терпимы к индуистскому идолопоклонству и что все индусы должны быть обращены в магометанство, Тимур в возрасте шестидесяти трех лет отправился в Индию во главе 92 000 человек (1398). Возле Дели он встретил армию султана Махмуда, разбил его, перебил 100 000 (?) пленных, разграбил столицу и привез в Самарканд все, что могли унести его войска и звери из сказочных богатств Индии.
В 1399 году, все еще помня об Ахмеде и Баязете, он снова выступил в поход. Он пересек Персию и добрался до Азербайджана, сместил с поста правителя своего сына-бездельника, повесил поэтов и министров, совращавших молодежь в веселье, и вновь опустошил Грузию. Войдя в Малую Азию, он осадил Сивас, возмутился его долгим сопротивлением и, когда тот пал, заживо похоронил 4000 христианских солдат — или это была военная пропаганда? Желая защитить свой фланг при нападении на османов, он отправил посланника в Египет с предложением заключить договор о ненападении. Султан аль-Малик посадил посланника в тюрьму и нанял убийцу, чтобы тот убил Тимура. Заговор не удался. Покорив Алеппо, Химс, Баальбек и Дамаск, татарин двинулся на Багдад, изгнавший его ставленников. Он взял его дорогой ценой и приказал каждому из 20 000 своих воинов принести ему голову. Так и было сделано — так нам рассказывают: богатые и бедные, мужчины и женщины, старики и молодые заплатили этот налог на голову, а их черепа были сложены в жуткие пирамиды перед городскими воротами (1401). Мусульманские мечети, монастыри и женские монастыри были пощажены; все остальное было разграблено и разрушено, причем так основательно, что некогда блестящая столица восстановилась только в наше время, по милости нефти.
Чувствуя себя теперь достаточно уверенно слева и справа, Тимур послал Баязету последнее предложение покориться. Турок, слишком уверенный в себе после победы при Никополе (1396), ответил, что уничтожит татарскую армию, а главную жену Тимура сделает своей рабыней.25 Два самых выдающихся полководца эпохи сошлись в битве при Анкаре (1402). Стратегия Тимура вынудила турок вступить в бой, когда они были измотаны долгим маршем. Они были разбиты. Баязет был взят в плен, Константинополь ликовал, христианство на полвека было спасено татарами от турок. Тимур прошел по Европе до Брусы, сжег ее, унес византийскую библиотеку и серебряные ворота. Он прошел по Средиземному морю, захватил Смирну у родосских рыцарей, перебил жителей и остановился в Эфесе. Христианство снова содрогнулось. Генуэзцы, которые все еще удерживали Хиос, Фокею и Митилену, прислали покорность и дань. Султан Египта отпустил татарского посланника и присоединил его к многочисленной компании вассалов Тимура. Завоеватель вернулся в Самарканд самым могущественным монархом своего времени, правящим от Средней Азии до Нила, от Босфора до Индии. Генрих IV Английский прислал ему приветствия, Франция — епископа с дарами, Генрих III Кастильский отправил к нему знаменитое посольство под началом Руя Гонсалеса де Клавихо.
Именно подробным мемуарам Клавихо мы обязаны большей частью наших знаний о дворе Тимура. Он покинул Кадис 22 мая 1403 года, проехал через Константинополь, Трапезунд, Эрзерум, Тебриз, Тегеран (здесь он впервые упоминается европейцем), Нишапур и Мешхед и достиг Самарканда 31 августа 1404 года. Он почему-то ожидал найти там только орду отвратительных мясников. Его поразили размеры и процветание столицы Тимура, великолепие мечетей и дворцов, прекрасные манеры высшего сословия, богатство и роскошь двора, скопление художников и поэтов, прославляющих Тимура. В самом городе, которому на тот момент было более 2000 лет, проживало около 150 000 человек, в нем были «самые благородные и красивые дома» и множество дворцов, «укрытых среди деревьев»; в целом, не считая обширных пригородов, Клавихо считал, что Самарканд «скорее больше Севильи». Вода в дома подавалась из реки, протекавшей рядом с городом, а оросительные каналы озеленяли внутренние районы. Там воздух благоухал фруктовыми садами и виноградниками; паслись овцы, пасся скот, росли пышные посевы. В городе находились фабрики, где производили артиллерию, доспехи, луки, стрелы, стекло, фарфор, изразцы и ткани непревзойденного блеска, в том числе киримзе, красный краситель, давший название пунцовому. Работали в лавках и на полях, жили в домах из кирпича, глины или дерева, а также вели городской образ жизни на набережной реки татары, турки, арабы, персы, ираои, афганцы, грузины, греки, армяне католики, несториане, индусы, все они свободно отправляли свои обряды и проповедовали свои противоречивые верования. На главных улицах росли деревья, стояли магазины, мечети, академии, библиотеки и обсерватория; большой проспект тянулся по прямой линии из одного конца города в другой, и главная часть этой магистрали была покрыта стеклом.26