В идущей следом 1‑й бригаде линейных кораблей были считавшиеся уже устаревшими балтийские линкоры ‑ первые дредноуты России: "Петропавловск", "Севастополь", "Полтава" и "Гангут". 23 000‑тонные корабли были зримо меньше прошедших первыми "измаилов" (короче на 40 метров и без поднятого над водой высокого полубака). Слабее был и главный калибр вооружения, хотя оно размещалось по той же, "русской" схеме ‑ в четырех трехорудийных башнях, расположенных по всей длине корабля. Каждый из линкоров был вооружен двенадцатью 305‑мм орудиями главного калибра, плюс шестнадцать 120‑мм орудий вспомогательного калибра по бортам. Скорость не превышала 23 узлов, а толщина бортовой брони больше соответствовала классическому линейному крейсеру, а не кораблю боевой линии. К недостаткам можно было бы добавить и плохую мореходность этих низкобортных, с заливаемой на ходу носовой частью кораблей. Бригаду контр‑адмирала Развозова, державшего флаг на "Петропавловске" сопровождали балтийские эсминцы‑"орфеи": "Гавриил", "Константин", "Владимир", "Михаил". Более ранней постройки, они сохранили по девять 450‑мм торпед при том же артиллерийском вооружении. Эсминцы лидировал легкий крейсер "Муравьев‑Амурский", возвращенный после прошлой войны из Германии, где он провоевал три года как "Пиллау". 4500‑тонный крейсер был перевооруже восемью 152‑мм палубными орудиями, но на каждый борт могли стрелять лишь четыре пушки.
Если 1‑ю, балтийскую бригаду линкоров составляли однотипные корабли, то 2‑я, черноморская, бригада, не отличалась подобным единообразием. Два наиболее ранних линкора ‑ "Императрица Екатерина Великая" и "Император Александр III" ‑ внешне казались самыми маленькими ‑ всего 168 метров длины, почти на треть короче "измаилов". Впрочем, по водоизмещению эти 24 000‑тонные корабли даже превосходили более ранние линкоры‑балтийцы. Их главный калибр был такой же ‑ по двенадцать 12‑дюймовых орудий, но вспомогательный черноморцы имели посильней ‑ восемнадцать 130‑мм орудий. Покрепче была и броня черноморцев, зато скорость меньше, чем у балтийцев ‑ 21 узел. Третьим черноморским дредноутом был "Император Николай I" ‑ новопостроенный, но считающийся уже устаревшем. 27 000‑тонный "Николай" был побольше ранних дредноутов, хотя и заметно меньше "измаилов", а броня ‑ так, пожалуй, не хуже "измаильской". Вооружение, впрочем, было слабее ‑ двенадцать 305‑мм орудий главного калибра в обычных для русских линкоров четырех равноудаленно‑линейных башнях и двадцать 130‑мм пушек в бортовых казематах; ну и скорость ‑ всего 21 узел. На "Николае" держал флаг начальник 3‑й бригады линкоров контр‑адмирал Кедров. 3‑ю бригаду линкоров прикрывал дивизион черноморских эсминцев: "Дерзкий", "Беспокойный", "Гневный", "Пронзительный" и легкий крейсер "Адмирал Лазарев" типа "Светлана", также с Черного моря.
Отдельно шел трофейный немецкий линейный крейсер "Гебен", переименованный в русском флоте в "Афон". И, если артиллерийское вооружение "Афона" казалось сейчас очень скромным ‑ всего десять 280‑мм и двенадцать 130‑мм (уже русских) орудий, то по скорости (28 узлов) он далеко превосходил первые русские дредноуты и самую малость ‑ "измаилы". Немецкая броня, по крайней мере ‑ бортовая, тоже выглядела вполне достойно на фоне слабой брони русских линкоров, а его бортовая броня была даже чуть толще, чем у новейшего "Измаила". Не случайно именно на быстроходном "Афоне" разместился со своим штабом командующий эскадрой адмирал Колчак. Флагманский дредноут шел под сильным охранением, легким резервом командующего ‑ крейсер "Трапезунд", бывший немецкий "Бреслау", перевооруженный семью русскими 130‑мм орудиями, и балтийские эсминцы "Изяслав", "Автроил", "Прямислав" и "Брячислав" ‑ самые большие на русском флоте 1500‑тонные эскадренные миноносцы с мощным артиллерийским вооружением из пяти 102‑мм орудий на каждом и самой высокой скоростью ‑ 35 узлов (против 34 узлов у "орфеев" и 33 узлов "ушаковцев"). Торпедное вооружение, впрочем, у них было, как у обычных "орфеев", ‑ девять устаревших 45‑см торпед в трехтрубных аппаратах.
