Итак, после смерти великого князя Литовского Витовта на его трон стало претендовать несколько человек, включая Ягайло. Преимущественной оказалась позиция Свидригайло Ольгердовича, выражавшего явное расположение к православию и столь же явную ненависть к Польше, что вызывало симпатии большинства населения Юго-Восточной Руси. Опираясь на поддержку русской и литовской знати, Свидригайло сумел буквально вырвать власть из рук своего брата Ягайло и занять великокняжеский стол, но долго на нем он не продержался. В принципе Свидригайло продолжил политику Витовта (при нем православная знать начинает занимать высшие должности и заседать в великокняжеской раде), но ему не хватало выдержки, политического такта и умения сталкивать лбами своих врагов. Как только не стало сильной руки Витовта, сразу же выяснилось, что верх в Польше одержала клика, колонизаторская идеология которой применительно к Великому княжеству Литовскому, по сути, ничем не отличалась от захватнической политики Тевтонского ордена. В отличие от многих из поляков, стоявших у истоков первой унии, этим кругам польской элиты нужен был не союз с ВКЛ и не дружба между двумя народами, а само княжество, с его лесами, угодьями, богатствами, лугами, полями, городами и замками, причем в полное распоряжение. Как и крестоносцы, они жаждали не единения с литвинами, а захвата их земель и владычества над их страной и над ними самими. Даже не согласовав свои действия с королем, сразу после смерти Витовта эта группировка организовала захват ряда крепостей в Подолье, изгнав оттуда литовские гарнизоны. Вне себя от такой вероломности и наглости Свидригайло пригрозил Ягайло (он тогда находился в Литве) темницей, а Польше — войной, если та не возвратит ВКЛ занятых городов и территорий.
Ягайло поклялся выдворить наглых польских магнатов из Подолья и сразу же по возвращении в Краков сделал распоряжения об обуздании виновных. Однако польские паны и не собирались выполнять распоряжения своего короля, а Михаила Бабу, посланника Свидригайло (он должен был принять из рук польских панов возвращаемые земли и города), бросили в подземелье. В ответ Свидригайло во главе мощного войска с ходу выбил поляков из Подолья, положив немалое их число под стенами подольских городов. В свою очередь поляки напали на Волынскую область, где сожгли Луцк и осадили замок. Дело шло к широкомасштабной войне между Польшей и Литвой, и Ягайло решил во что бы то ни стало сместить Свидригайло. С этой целью он посулил великокняжеский престол и польское войско в помощь для изгнания Свидригайло князю Стародубскому Сигизмунду Кейстутовичу, брату Витовта. В ответ Сигизмунд обязался подписать соглашение, где имелись такие пункты: уния между Польшей и Литвой должна быть восстановлена в ущербной для Литвы версии; великокняжеский престол дается Сигизмунду пожизненно, но его сын, Михаил, не может его наследовать; Сигизмунд клянется не добиваться королевской короны, а после его смерти Волынь переходит к Польше. Подписание Сигизмундом этого соглашения явилось самым большим предательством интересов Великого княжества Литовского и Русского после Кревской унии. Юрий Бутрим, влиятельный, богатый и патриотично настроенный литовец из Жмуди (Жемайтии), пытался использовать все свое влияние, чтобы воспрепятствовать этому соглашению, но его заставили замолчать.
Получив польскую поддержку, Сигизмунд неожиданно нападает на великого князя Литовского в Ошмянах и изгоняет его из Литвы, однако Малороссия, Смоленск и Витебск отказываются признать власть нового великого князя, подтвердившего зависимость ВКЛ от польской короны. Свидригайло бежит в Полоцк, где объявляет о создании Великого княжества Русского. Начинается ожесточенная, кровопролитная, опустошительная и изматывающая обе стороны гражданская война 1432–1436 годов. Боевые действия велись с переменным успехом, но в результате них Вильня, Троки, Гродно, Ошмяны, Пинск, Лида, многие другие города центральной части ВКЛ были сожжены, разорены и разрушены до основания. Каждый из противников стремится перетянуть на свою сторону белорусских и украинских бояр. Сигизмунд издает два привилея (1432 и 1434 годов), практически уравнявших православную и католическую знать в экономических правах, что в конечном счете и определило победу его партии. В 1435 году войска Свидригайло были разбиты под Вилькамиром, после чего его детище — Великое княжество Русское прекратило существование. В политическом развитии Великого княжества Литовского (Литовско-Русского государства) этот момент стал переломным, хотя правление Сигизмунда длилось недолго.
