На Земле, весной, вскоре после того, как в тундре сошёл снег, у озера в горной долине паслось стадо мамонтов. Они мирно сгребали в кучи мох бивнями, чтобы отправить его в рот, срывали охапки травы и осоки и молодые листья с кустов. Так проходили дни, и стадо никто не беспокоил. Одним пасмурным, прохладным и туманным утром, земля задрожала под их ногами, и стадо заволновалось, понимая, что следовало уходить из этого места, однако они не успели. Вода в озере вдруг заволновалась, приподнялась посредине, забурлила, и громадный пузырь из смеси тяжёлых и ядовитых вулканических газов вырвался на поверхность, заполняя долину зловонным удушьем. Животные затрубили и бросились прочь от озера, но было поздно. Дышать им было больше нечем, и они потеряли сознание и попадали на землю.
Когда несколько дней спустя, ветры с холмов развеяли и унесли облако удушливого газа, в долину пришли хищники и падальщики, почуяв запах смерти. Несколько дней они рвали зубами толстые шкуры, чтобы добраться до вкусного мяса мамонтов. Двум из этих хищников, наконец, удалось разорвать шкуру одного из мамонтов там, где она была потоньше, и они принялись отрывать куски мяса. Пир их, однако, продолжался недолго. Землетрясение возобновилось, и подушечки их чутких лап ощутили содрогание почвы. Бросив роскошный обед, животные предпочли убраться из долины, а не рисковать жизнью. Когда рядом никого не было, обнажённое мясо мамонта вдруг зашевелилось, из него сначала показалась одна человеческая рука, потом другая, и они схватились за шерсть вокруг раны и вытянули наружу человека необычайно высокого роста и могучего телосложения. Он встал во весь рост, осмотрелся и направился прямо в озеро.
Холод и ледяная вода нисколько не беспокоили этого странного человека, и он зашёл в неё по грудь и принялся смывать с себя кровь мамонта. Вымывшись, он вышел из воды, сел на корточки и занялся изготовлением орудий из камней на берегу озера. Он работал день и ночь, не прерываясь на сон. Когда у него были несколько резцов и ножей, он вернулся к мамонту и принялся срезать с него шкуру и сбривать мех с оставшейся. Из шкур он соорудил себе одежду и обувь, а из шерсти свил нитки и сплёл из них большое покрывало. Из бивней он изготовил два острых кинжала и несколько наконечников для копий и гарпунов для ловли рыбы. За этим занятием он провёл весну и лето. Хищники и падальщики вернулись и попытались напасть на него, но он с огромной силой бросил в них несколько камней, попадая прямо в глаза, выбивая зубы и ломая им лапы, и они оставили его в покое, удовольствовавшись тушами остальных мамонтов.
Когда у человека всё было готово, он покинул долину и направился на север, через перешеек полуострова к материку, а оттуда на юго-запад, к лесному поясу. Со стороны могло показаться, что он точно знал, куда идёт. Его путь выглядел, как извилистый серпантин, но благодаря этому он обходил непроходимые ущелья, русла быстрых и глубоких рек, топи и крутые горы. Дойдя до лесов, он направился к словно поджидавшим его вырванным из земли молодой, прямой и тонкой рябине и старому, толстому можжевельнику. Из рябины он сделал древки копий, а из можжевельника дубину. Оба ствола были уже сухими, и ему оставалось лишь срезать сучья, кору и корни и придать нужную форму. За всё это время человек не проронил ни единого слова, а на его лице не дрогнул ни единый мускул, и ни разу не изменилось спокойное, отрешённое выражение. По пути он питался ягодами, грибами, кедровыми орехами и сырым мясом зверей и птиц, которых убивал в основном меткими бросками камней.
Обзаведясь копьями и дубинкой, он сложил их в заранее заготовленный длинный, узкий мешок из шкуры мамонта, который нёс за спиной. Оттуда он повернул почти прямо на запад, пересёк тайгу и поднялся на невысокую гору, в долине за которой текла узкая, мелководная речка. Он некоторое время стоял на голой вершине и всматривался в другой берег реки, пока не заметил вдали поднимавшийся из леса дымок. Тогда он направился прямо к нему.
Племя пещерных людей жило в южном склоне долины, прямо над рекой. Когда-то давно она была бурная и полноводная, и тогда она вымыла из твёрдого гранита южного склона все мягкие, растворимые вкрапления. Так образовались пещеры, где жило племя. Теперь они лежали намного выше верхнего уровня реки во время весеннего половодья, и она не могла затопить их. Вечером того дня, когда все собрались в пещерах и возле них и готовились ложиться спать, кто-то заметил ищущего от реки человека. На него сначала повернулась одна голова, потом несколько, и скоро все, кто там были, повскакивали на ноги и схватились за копья. Человек был громадного роста, богатырского сложения, одет в шкуры мамонта, а его голову венчала шапка из медвежьей головы. Люди перепугались не на шутку.
Подойдя, человек скрестил руки на груди, сложил пальцы так, что только указательный и средний оставались прямыми, и медленно развёл руки в стороны, показывая, что ничем никому не угрожает и не собирается драться.
