И селъ Бова на добраго коня, а Дружневна на иноходца, а Полкан за ними почелъ скакать. И приехали во градъ Костел, а во граде нетъ ни царя, ни короля, толко мужикъ посацкой, а имя ему Орелъ. И Бова королевичь да Полканъ ставились на подворье, и Бова легъ с Дружневною спать. А в тоя поры пришол король Маркобрунъ под град Костелъ, а войска с нимъ 50 000, и Костелъ-град осадил, и почелъ грамоты к мужику посацкому писать и прошать з города Бову с Полканом: «А будетъ вы не здадите з города моихъ изменников, и язъ вашъ град Костелъ огнемъ пожгу и головнею покачю!» И мужикъ посадцкой велелъ мужикомъ собратца в земскую избу. И мужики собралися, и посадникъ мужикъ Орелъ пришол в земскую избу и мужикамъ грамоту прочелъ, и почелъ говорить мужикамъ: «Пойдемъ мы противъ короля Маркобруна! И яз сам пойду и двухъ сыновъ собою возму». И мужики собрались да и выехали против короля Маркобруна. И король Маркобрунъ мужика-посадника и з детьми полонил, и король Маркобрунъ мужика отпустилъ, а дву сыновей взялъ в закладе[1047], а велелъ здать з города Бову да Полкана да прекрасную королеву Дружневну.
И мужикъ пришолъ в город и велелъ збиратца мужикам в земскую избу. И скоро мужики собрались в земскую избу, да сталъ за мужиков мужикъ-посадникъ, почелъ говорить: «Здать ли намъ з города выезжих людей или не здавать?» И выступала Орлова жена и почела говорить: «Выезжихъ людей з города не здавать, а уже детямъ своимъ намъ не пособить». И мужикъ Орелъ почел говорить: «У всякие жены волосы долги, да умъ коротокъ». И присоветовали мужики, что Бову з города здать.
И пошел Полкан к Бове: «Брате Бова, долго спишъ, ничего не ведаешъ: хотят насъ мужики з города здать». И рече Бова: «Злодеи — мужики, что ни продуму[1048] не гораздо удумали! Не гораздо и имъ будетъ!» И скочилъ Бова скоро с кровати и опахнулъ[1049] на себя шубу одевалную[1050]. И взялъ под пазуху мечь-кладенецъ и пошелъ в земскую избу, и почел мужиков рубить от дверей и до куту[1051]. Мужиков порубил да и вонъ пометалъ, а Орлова жена побежала с коника[1052] с печи и почела говорить: «Государь храбрый витезь, не моги меня, горкие вдовы, погубить!» И рече Бова: «Матушка государыня, не бойся. Дай мне до утра сроку, яз и детей твоих отполоню». И выехали Бова да Полканъ против короля Маркобруна, и Бова ехал с правые руки, а Полканъ заскочилъ с левые руки. И почели Маркобрунова войска бить, аки животину[1053] отгнали и Орловыхъ детей отполонили.
И король Маркобрунъ ушол в Задонское царство с невеликими людми и положилъ на себя клятву, что «не гонятца за Бовою ни детем моимъ, ни внучетомъ, ни правнучатам». И Бова пришел в город Костел и пришед к Орлове жене: «Во се, государыни матушка, дети твои». И почелъ у мужиковъ крестъ целовать, и учередилъ Бова Орловыхъ детей, да и поехалъ з города Костела и с прекрасною королевою Дружневною, а Полканъ за ними пешъ поскакал.
И едучи Дружневна почела говорить: «Государь мой храбрый витезь Бова каралевичь! Уже приходит мне время, какъ добры жены детей рождаютъ». И Бова сталъ на станъ и шатры роставил, и рече Бова Полкану: «Брате Полкане, стань подале. Дружневна у меня недомогаетъ». И Полканъ отшел подале да стал под дуб. И Дружневна родила два сына, и Бова нарекъ имя имъ: одному имя Симбалда, а другому Личарда. И Полканъ востал от сна своего и услышал конскую потопь и людцкую молву, и пришелъ Полканъ к Бовину шатру, и рече Полканъ: «Брате Бова! Идет рать великая, невесть идетъ царь, невесть король. Сам ли ты идешъ проведать или меня пошлешъ?» И рече Бова: «Поди ты, а мне ныне не доволно: Дружневна народи два сына — Симбалду, а другова Личарду». И Полканъ поскакал, и много людей онъ похватал и в пленицу[1054] перевезал да и к Бове привел.
И Бова почелъ языковъ спрашивать: «Сказывайте вы, добрые люди, не испорчены, коева царства рать идетъ? Царь ли идетъ или король?» И языки почели росказывать: «Государь храбрый витезь! Идутъ то, государь, воеводы от нашего государя короля Додона во Армейское царьства. Сказываютъ, что бутто во Арменскомъ царьстве у короля Зенъзевея Андоровича служитъ Бова королевичь. И король Додон велелъ его, Бову, взять да к себе привестъ во царьство». И у Бовы разгорелося богатырское сердце, и не могъ Бова утерпети и предаде ихъ смерти. И оседлал себе доброго коня своего богатырского и взял с собою мечь-кладенецъ, и почел Бова брату своему Полкану наказывать: «Брате мой Полкане! Не покинъ ты Дружневны моей и двух детей моих. А яз поеду во Арменское царьства на дело ратное, а сам ты, брате, не ходи блиско к лесу». И простился Бова с Полканом, да и з Дружневную и з детми своими, и поехал Бова на ратное дело.